АО "Атомэнергопром" планирует 11 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 001P-05 с фиксированным купоном объемом до 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут предусмотрены квартальные купоны, ориентир доходности - значение кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующем сроке (5 лет) плюс спред 350 базисных пунктов.
Техразмещение запланировано на 17 апреля.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, ПСБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в него дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 г. 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
АКРА в ноябре прошлого года в своем комментарии отмечало, что общий долг компании по состоянию на конец 2023 г. на фоне масштабной инвестиционной программы вырос на 43% и составил 1,9 трлн рублей. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей было равно 4,9х. Агентство ожидает умеренного снижения показателей долговой нагрузки: отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей компании будет находиться в диапазоне 4,0-4,5х в 2024-2027 годах.
Согласно отчетности "Атомэнергопрома" по МСФО за 9 месяцев 2024 г., его долг составлял на конец периода 2,5 трлн рублей (долгосрочные обязательства - 2,15 трлн, краткосрочные - 348,3 млрд).
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций эмитента на 59 млрд рублей.