Недавно мы опубликовали список 10 лучших фундаментальных акций для покупки согласно мнению миллиардеров. В этой статье мы рассмотрим, где находится Mastercard Incorporated (NYSE: MA) по сравнению с другими лучшими фундаментальными акциями для покупки согласно мнению миллиардеров.
Согласно Fitch Ratings, тарифы США находятся на уровнях, которые продолжают изменять мировой экономический прогноз, значительно увеличивая риски рецессии в США, а также ограничивая возможность ФРС США дальше снижать процентные ставки. Агентство рейтингов считает, что повышение тарифов должно привести к увеличению цен на потребительские товары и снижению корпоративных прибылей в США. Увеличение цен может сократить реальные заработные платы, повлиять на потребительские расходы, сократить прибыль и вес различных инвестиций. Важно отметить, что повышение цен на товары из-за тарифов означает, что ФРС США, вероятно, станет более осторожной в отношении дальнейших снижений процентных ставок.
Тарифы могут быть снижены, говорит UBS
В базовом сценарии (которому UBS придает вероятность 50%), фирма предвидит снижение тарифов с уровней, которые были объявлены. Тем не менее, процесс ожидается затяжным. UBS предполагает, что может произойти замедление роста из-за тарифов во II и III кварталах. Даже если тарифы будут снижены к концу года, шок и связанная неопределенность могут привести к краткосрочному замедлению в более широкой экономике США, повлияв на рост в 2025 году.
UBS считает, что рыночная неопределенность останется высокой, с инвесторами, фокусирующимися на потенциальных понижениях проекций роста экономики США и прибыли, рисках, связанных с эскалацией торговой войны, и т. д. Поэтому может наступить продолжительный период волатильности для более широких акций США.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:7 Лучших акций для долгосрочных инвестицийи8 Дешевых акций Джима Креймера для инвестирования.
Что должны делать инвесторы?
Несмотря на неопределенности, UBS ожидает, что рынок закончит год выше. Помимо тем искусственного интеллекта и энергетики, фирма выделила долголетие и компании, которые получают выгоду от мегатрендов, как третий Опорный Инновационный Шанс. Инвесторы также могут рассмотреть использование стратегий, приносящих доход, чтобы получить выгоду от текущего повышенного уровня волатильности. UBS говорит, что поскольку тарифы были объявлены, переговоры о смягчении могут начаться.
Более того, доходы от тарифов могут быть использованы для компенсации расходов по продлению налоговых льгот. Кроме того, ФРС может реагировать на ослабление роста снижением процентных ставок. Morningstar считает, что некоторые ведущие акции мега-капитализации, оцененные как широкая канава, испытали снижение в этом году. Фирма считает, что акции с широкой канавой имеют наиболее привлекательную стоимость, и видит ценность во всем диапазоне таких акций.
Наш метод
Для составления списка 10 лучших фундаментальных акций для покупки согласно мнению миллиардеров, мы просмотрели ETF Vanguard S&P 500 и эксклюзивную базу данных акций миллиардеров Insider Monkeys, чтобы отобрать компании, у которых за последние 5 лет был хотя бы ~8% рост выручки и чистой прибыли. Для акций с одинаковым количеством акционеров-миллиардеров мы использовали количество инвесторов хедж-фондов в качестве вторичной метрики для ранжирования акций на Q4 2024 года.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционеры хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных рассылок выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов(подробнее здесь).
Женщина использует платежный терминал на кассе магазина, показывая платежные продукты и решения.
Mastercard Incorporated (NYSE: MA)
Пятилетний рост выручки: 10,7%
Пятилетний рост чистой прибыли: 9,6%
Количество инвесторов-миллиардеров: 22
Количество держателей хедж-фондов: 151
Mastercard Incorporated (NYSE: MA) - это технологическая компания, занимающаяся обработкой транзакций, а также другими платежными продуктами и услугами в США и за рубежом. Аналитик Morgan Stanley Джеймс Фосетт поддерживает рейтинг Buy на акции компании, установив целевую цену в $ 644,00. Рейтинг аналитика обоснован в основном выделением стратегического расширения компании в ее бизнесе Услуг со значимой добавленной стоимостью (VAS). Аналитик отметил, что недавние приобретения Mastercard Incorporated (NYSE: MA), включая Brighterion, Recorded Future, Ekata и RiskRecon, усилили возможности в области искусственного интеллекта, цифровой верификации личности, угроз безопасности и кибербезопасности.
Эти приобретения продолжают улучшать способность Mastercard Incorporated (NYSE: MA) предлагать комплексные решения безопасности, которые остаются критическими в современном цифровом ландшафте. Упор компании на интеграцию таких услуг на протяжении жизненного цикла транзакции ставит ее в выгодное положение для будущего роста. В другом месте Tigress Financial Partners поддерживал рейтинг Strong Buy на акции компании, увеличивая целевую цену до $ 685. Фирма поощряла ее крепкую позицию на рынке и инновации в электронных платежах и кибербезопасности.
Компания по управлению активами Alluvium Asset Management опубликовала инвестиционное письмо за Q4 2024 года. Вот что говорит фонд:
В прошлом квартале мы писали о кредитных картах и последнем инвестиционном проекте Фонда, Visa (повышение на 15,2%). С учетом его сильной динамики цен акций, позиция выросла более чем 5%. Как мы обсудили здесь, мы считаем, что различия в инвестиционных достоинствах по сравнению с Mastercard Incorporated (NYSE: MA) (повышение на 6,8%) незначительны. Хотя Visa кажется немного дешевле по традиционным показателям цены, наше мнение заключается в том, что у Mastercard немного больше перспектив роста. Независимо от этого, обе позиции заслуживают быть в портфеле, и учитывая их сходство и 5/10/40 правило, для того чтобы сохранить максимальную гибкость портфеля, имело смысл продать немного Visa и купить немного Mastercard, и их комбинированная позиция составляет 6,2%.
В целом, MA занимает 8 место в нашем списке лучших фундаментальных акций для покупки согласно мнению миллиардеров. Несмотря на потенциал MA как инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что некоторые глубоко недооцененные акции в сфере искусственного интеллекта обещают больше для достижения более высоких доходов, и делают это в более короткий срок. Есть акция в сфере искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции с искусственным интеллектом потеряли около 25%. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию с искусственным интеллектом, которая обещает больше, чем MA, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к доходам, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции с искусственным интеллектом.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций с искусственным интеллектом для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно мнению миллиардеров.
Разглашение: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.