Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - АО "Атомэнергопром" снизило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом до 40 млрд рублей до 17,25-17,35% годовых с 17,35-17,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 18,40-18,52% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны.
Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 18,4% годовых, в ходе маркетинга он был снижен вначале до 17,7-17,9% годовых, затем до 17,35-17,5% годовых.
Техразмещение запланировано на 17 апреля.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, ПСБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистая прибыль компании по МСФО по итогам прошлого года составила 351,44 млрд руб. после 249,74 млрд руб. годом ранее. Объем денежных средств и их эквивалентов на конец прошлого года достиг 435,25 млрд руб. после 326,34 млрд руб. на конец 2023 года.
Объем долгосрочных кредитов и займов компании составил на конец 2024 года 2,4 трлн руб., краткосрочных - 470,8 млрд руб. Таким образом, суммарный объем долга составил около 2,875 трлн руб. Мультипликатор чистый долг/EBITDA вырос до 4,0х с 2,8х в 2023 году, подсчитали аналитики "Ренессанс Капитала".
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций эмитента на 59 млрд рублей.