Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сбавил темпы роста из-за фиксации прибыли игроками после скачка цен на фоне надежд на продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта, сдерживающим фактором выступает ухудшение в преддверии выходных внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел в район $63 за баррель) после ралли на решении президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран. Индекс МосБиржи пытается удержаться выше 2800 пунктов (днем индекс поднимался к 2840 пунктам), в лидерах роста выступают акции "НЛМК" (+4,4%), "Татнефти" (+3,7%) и бумаги золотодобытчиков на фоне рекордных цен на золото (+2,5%, до $3257,6 за унцию).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2807,53 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1040,31 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 апреля, составляет 85,0159 руб. (-1,08 рубля).
Подорожали также акции ПАО "Полюс" (+3,1%), ВТБ (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,5%), АФК "Система" (+2,5%), "ВК" (+2,4%), "Газпрома" (+2,1%), "Северстали" (+2%), Сбербанка (+1,7% и +1,5% "префы"), "ММК" (+1,7%), "ФосАгро" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%).
Золото растет и обновляет максимум из-за опасений по поводу перспектив мировой экономики и падения курса доллара.
Подешевели акции "Магнита" (-1,2%), "Газпром нефти" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,7% "префы").
Президент Трамп в четверг выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс. "Нам нужно двигаться быстрее", - сказал он в Белом доме в ходе совещания с членами своей администрации. "Надеюсь, у нас относительно скоро будет соглашение с Россией и Украиной" - добавил президент США.
В пятницу издание Axios сообщило со ссылкой на источник и данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Издание отметило, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как президент США Трамп выступил с инициативами по урегулированию на Украине.
В Кремле подтвердили, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Россию, пообещали сообщить, если состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. "Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи закрывает неделю ростом, несмотря на погружение в моменте до 2600 пунктов. Пауза в 90 дней в вопросе пошлин со стороны администрации Трампа поддерживает сырье и котировки российских компаний. Дополнительным позитивом стали очередные комментарии американского президента относительно улучшения отношений с Россией, а также визит спецпредставителя Уиткоффа к президенту РФ Путину.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ в пятницу продолжает рост на фоне новостей о возможной встрече президента РФ и представителя США. При этом фундаментальных причин для роста все еще нет: в ближайшее время низкие цены на нефть вместе со слабым рублем будут сдерживать рост рынка. Вероятно, индекс МосБиржи в среднесрочной перспективе будет двигаться в боковике, полагают эксперты "БКС МИ".
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ продолжает отскок вверх, отыгрывая новость об объявленном президентом США Трампом 90-дневном "перемирии" в торговой войне. В пятницу индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, завершение недели выше этой отметки немного улучшит техническую картину. Если рынки не получат порцию негатива, то такой ход событий весьма вероятен. Основным тормозом для "нормального" отскока является нефть, которая пока торгуется ниже $64 за баррель. На очередном геополитическом негативе она может повторить попытку закрепиться ниже $60 за баррель. Поэтому по-прежнему рекомендуется иметь запас ликвидности для усреднения позиций в случае провала индекса МосБиржи к 2500 пунктам, считает Антонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в конце недели рынкам помогают геополитические надежды - спецпосланник Трампа по Украине Уиткофф прилетел в Россию для переговоров с Путиным.
Рынок на неделе на фоне неоднозначных сигналов в отношении торговых войн, а также более низких цен на нефть оставался волатильным, ожидая новых геополитических сигналов. На корпоративном фронте дивидендный календарь пополнился еще несколькими интересными историями. Финальные дивиденды за 2024 год рекомендовали советы директоров "Татнефти" (доходность 6,3-6,5%) и "ТГК-14" (8,4%). Руководство "МТС" пообещало выплаты на уровне как минимум 35 руб. на бумагу, что соответствует текущей доходности 16%.
Нефть завершает неделю с потерями порядка 3% на фоне расширения торговой войны между США и Китаем и угроз сокращения спроса на ресурс. Котировки Brent и WTI восстановились от достигнутых на неделе минимумов с февраля 2021 года $58,44 и $55,15 за баррель, но все еще не демонстрируют уверенности в способности вернуться к восходящему движению, отмечает аналитик.
Западные фондовые площадки в пятницу не показывают единства в настроениях. Китай ужесточил свои позиции по пошлинам, но в дальнейшем пообещал игнорировать американские пошлины на китайскую продукцию. Вечером в пятницу после завершения основных торгов на Мосбирже Росстат опубликует данные по потребительской инфляции РФ за март, которые позволят оценить возможную позицию центробанка по ключевой ставке на заседании в конце апреля, напомнила Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в пятницу мировые рынки акций движутся разнонаправленно, поскольку инвесторы пытаются адаптироваться к резким изменениям в торговой политике США.
Однако тарифная передышка Трампа не возвращает рынки в прежнее состояние. Во-первых, она не распространяется на Китай, против товаров которого пошлины выросли уже до 145%. Китай в ответ поднял пошлины на товары из США до 125%. Обе страны выражают решительность в противостоянии. Пошлины, которые они ввели против друг друга, уже похожи на взаимную торговую блокаду. В этом мало хорошего, учитывая вес обеих стран в торговле друг друга и в мировой торговле. Во-вторых, если повышенные "взаимные" тарифы для остальных и отложены на 90 дней для проведения переговоров, то базовая пошлина в 10% на весь импорт в США остается в силе и будет оказывать давление на торговлю, считает аналитик.
По заявлениям МИД РФ, Россия на переговорах с США обсуждает возобновление прямого сообщения между странами, из чего может следовать снятие санкций с "Аэрофлота". Акции авиакомпании растут в пятницу, хотя глава МИД Сергей Лавров отдельно отметил, что ответ от американской стороны на российское предложение снять санкции с "Аэрофлота" пока не поступал.
Индекс МосБиржи сформировал "дно" на уровне поддержки около 2600 пунктов. Отскок может продолжиться до 2900 пунктов, где находится ближайший уровень сопротивления. Индекс относительной силы RSI развернулся вверх и вышел из зоны перепроданности, отмечает Калачев.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,3-1,5%) и Штаты (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,3-0,5%).
Неопределенность перспектив международной торговли и опасения относительно эскалации торговой войны между Штатами и Китаем по-прежнему негативно влияют на настроения рынков.
Вечером в среду президент США Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.
При этом пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщил CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
В администрации президента США пояснили, что в среду американский лидер повысил ответные пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США.
Пекин в пятницу объявил о дополнительных пошлинах на товары из США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство финансов Китая. "Китай поднимет пошлины на все товары из США с 84% до 125%. Мера вступит в силу с 12 апреля", - приводит Bloomberg выдержку из заявления китайского Минфина.
В министерстве финансов отметили, что Китай будет игнорировать дальнейшие американские пошлины на китайскую продукцию.
Поддержку китайскому рынку оказывают внутренние меры, в том числе увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями, а также сообщения о планах китайских лидеров рассмотреть экономические стимулы в ответ на введение пошлин со стороны США. Пекин также намерен обсудить укрепление сотрудничества с Евросоюзом.
На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены снизились; неделя завершается в "минусе" на фоне эскалации торговой войны США и Китая.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $63,18 за баррель (-0,2% и -3,3% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $59,9 за баррель (-0,3% и -3,7% накануне).
С начала недели цены на нефть снизились примерно на 4%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.
Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Бурятзолото" (+11,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5,2%), "СПБ биржи" (+3,8%), "ЭсЭфАй" (+3%), ПАО "Лензолото" (+2,6% и +6,8% "префы"), ПАО "Россети Северо-Запад" (+2,6%), ПАО "Русолово" (+2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 81,18 млрд рублей (из них 11,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,04 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,68 млрд рублей на акции "Т-Технологий").