Мы недавно опубликовали список Долгосрочного портфеля акций: 15 лучших акций на 15 лет. В этой статье мы рассмотрим, где S&P Global Inc. (NYSE:SPGI) находится по сравнению с другими лучшими акциями на 15 лет.
Russell Investments считает, что 3 характеристики определяют рыночный прогноз на 2025 год. Сюда входят повышенный уровень прямого P/E коэффициента S&P 500, потенциал для дальнейшего укрепления доллара США, а также направление доходности казначейских облигаций США. Активных управляющих акциями вызывает трудности сильная концентрация рынка. Фирма считает, что сглаживание таких тенденций, которое может произойти из-за изменений в политике или изменения в настроениях по отношению к росту прибыли и оценкам для мега-капиталов, может поддержать превосходство активных управляющих.
Russell Investments остается сосредоточенным на секторах, в которых происходит активное использование искусственного интеллекта, включая промышленность, здравоохранение и потребительские товары. По мнению фирмы, компании, которые используют искусственный интеллект для повышения производительности, остаются в выгодном положении для получения долгосрочного конкурентного преимущества и обеспечения здоровых доходов. Поэтому требуются квалифицированные активные управляющие для поиска таких компаний, в основном тех, которые находятся в менее освещенных сегментах рынка.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:7 Лучших акций для покупки на долгосроки8 Дешевых акций Джима Крамера для инвестирования.
Секторы, предоставляющие возможности для инвестирования
По отношению к реальным активам, Russell Investments видит привлекательные инвестиционные возможности в недвижимости и инфраструктуре, в основном в секторах, которые могут получить выгоду от стабилизации долгосрочных процентных ставок и благоприятных относительных оценок по сравнению с другими растущими активами. Применение искусственного интеллекта в сфере недвижимости, такое как центры обработки данных и медицинские учреждения, продолжает развиваться как критическая область роста. Кроме того, инвестиции в инфраструктуру продолжают набирать оборот от энергетических утилит и экспозиции на трубопроводы, учитывая акцент администрации США на расширение производства СПГ (сжиженного природного газа).
Фирма также считает, что раннее внимание к дерегуляции и снижению налогов вероятно будет хорошо воспринято акционерами. В целом, ожидаемая мягкая посадка в США, вместе с ожидаемым смягчением политики в торговле и иммиграции, создает конкретные возможности для хорошо позиционированных портфелей, говорит Russell Investments.
Наш методология
Мы просмотрели портфель iShares Core S&P 500 ETF и отобрали компании, у которых десятилетний рост дохода составляет более ~10%. Затем мы выбрали акции, которые были самыми популярными среди элитных хедж-фондов. Мы ранжировали акции в возрастающем порядке сентимента хедж-фонда.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартальных новостных рассылок выбирает 14 малокапитал и крупнокапитал акций каждый квартал и с мая 2014 года показала доходность 373,4%, превзойдя свой показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Группа аналитиков, изучающих данные на большом мониторе.
S&P Global Inc. (NYSE: SPGI)
Десятилетний рост дохода: ~10,9%
Количество держателей хедж-фондов: 99
S&P Global Inc.(NYSE: SPGI) предлагает данные и стандарты для участников капитального и сырьевого рынков. Аналитик Morgan Stanley Тони Каплан поддержал бычий настрой на акции компании, выставив рейтинг покупки 4 апреля. Рейтинг аналитика подтверждается факторами, выделяющими текущие рыночные условия и ожидания будущего для компании. Несмотря на более мягкую среду выдачи кредитов, аналитик полагает, что стратегическое положение и ценообразовательная сила S&P Global Inc.(NYSE: SPGI) должны поддержать ее рост. Ее способность поддерживать положительную динамику доходов даже в условиях сложной макроэкономической среды подчеркивает потенциал для создания долгосрочной ценности, говорит аналитик.
В целом, решение поддерживать рейтинг "избыточный вес" на акции S&P Global Inc.(NYSE: SPGI) обусловлено ее сильным рыночным положением, а также ожиданием, что она будет продолжать капитализировать свои преимущества в условиях изменяющегося финансового ландшафта. В другом месте аналитик Джеффри Силбер из BMO Capital поддерживал рейтинг "покупать" на акции S&P Global Inc.(NYSE: SPGI) и сохранял целевую цену $590,00. Силбер считает, что диверсифицированный портфель компании, поддержанный слиянием с IHS Markit, укрепляет ее рыночное положение и снижает ее зависимость от выпуска долговых обязательств, что делает акции компании привлекательной инвестиционной возможностью.
Montaka Global Investments, инвестиционная управляющая компания, опубликовала инвесторское письмо за 4 квартал 2024 года. Вот, что фонд сказал:
Общая мировая среда для инвестирования, вероятно, также улучшится циклически в 2025 году. Глобальный цикл ужесточения денежной политики теперь достиг пика, и мы находимся в начале цикла смягчения, включая в США, Еврозоне и Китае (совместно представляющие почти 60% мирового ВВП), который, вероятно, продолжится в 2025 году.
Хотя политических потрясений в мире не хватает, в 2025 году мы выйдем из ямы политического дисфункционирования в крупнейшей мировой экономике, США (которой подвержена большая часть портфеля Montaka).
Политическое дисфункционирование проистекает из того, что различные законодательные органы контролируются различными политическими партиями, которые, как правило, не соглашаются по большинству тем.
Эти совокупные условия будут способствовать акционерам многих компаний.
Одно из наших основных участий, S&P Global Inc.(NYSE: SPGI), например, которое уже начало циклическое восстановление в своем бизнесе по рейтингам кредитоспособности, вероятно, увидит новое восстановление в своем бизнесе по рыночной информации, поскольку рыночная активность купцов и продавцов восстанавливается (Нажмите здесь, чтобы прочитать полный текст)
В целом, SPGI занимает 11-е место в нашем списке лучших акций на 15 лет. Хотя мы признаем потенциал SPGI как инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что некоторые глубоко недооцененные акции по искусственному интеллекту обещают приносить более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция по искусственному интеллекту, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции по искусственному интеллекту потеряли около 25%. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию по искусственному интеллекту, которая более перспективна, чем SPGI, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих доходов, ознакомьтесь с нашим докладом об этой самой дешевой акции по искусственному интеллекту.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций по искусственному интеллекту для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ: Нет. Этот материал был опубликован оригинально на Insider Monkey.