Недавно мы опубликовали список 11 дешевых акционерных стоков на бирже NYSE для инвестирования согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, как JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) стоит по сравнению с другими дешевыми акционерными стоками на бирже NYSE.
26 марта Джек Каффри из JPMorgan Asset Management предоставил анализ рыночных тенденций в ходе обсуждения на программе CNBC Squawk Box. Он подчеркнул важность диверсифицированных портфелей, построенных вокруг разных экспозиций в периоды волатильности. Каффри верит в значимость времени на рынке перед попытками поймать рынок в нужный момент. Он отметил сложность предсказания, когда страх или эйфория будут доминировать, поскольку некоторые из лучших дней на рынке следуют за крайним пессимизмом. Каффри также обсудил реакцию рынка в октябре 2022 и 2023 годов, когда многие стратеги ожидали дальнейших испытаний рынка на уровнях, например, 3200 или 3300 в индексе S&P 500. Однако вместо панической продажи рынок пережил восстановление в 2023 и 2024 годах. Он отметил, что во время недавних коррекций неопределенность достигала высоких значений в 20-х годах, но это не свидетельствовало о широком панике.
Каффри также обсудил, как MAG7 влияет на рыночные тенденции. Хотя эти акции лидировали в начале 2020 года, их моментум в итоге иссяк. Это привело к коррекциям вместо расширения. Инвесторы начали исследовать вторичные и третичные сделки, исходя из развития ИИ, такие как увеличенный спрос на электроэнергию и улучшения на рынке природного газа. Он отметил, что средняя реверсия часто происходит, когда первичные сделки становятся хорошо понятными и широко владеемыми. Он предположил, что рынком вероятно будут руководить прибыли, а не оценки. Каффри признал, что хотя некоторые акции из MAG7 продемонстрировали прирост прибыли, что делает их оценки более разумными, трейдеры все чаще ищут возможности в недооцененных секторах, таких как энергетика и бизнесы, выигрывающие от слабого доллара. Например, цены на нефть остаются на низком уровне, несмотря на то, что энергетика лидирует в рыночной производительности в этом году.
Стимулирующие меры в Европе также переходят от монетарной к фискальной политике, что создает дополнительные возможности для инвесторов.
Наша методология
Мы просмотрели Finviz stock screener, чтобы составить список лучших акционерных стоков, котируемых на NYSE. Затем мы выбрали 11 акций с прогнозным P/E меньше 15, на 8 апреля, которые были также наиболее популярны среди элитных хедж-фондов, и на которые аналитики были бы бычьи. Акции ранжированы по числу хедж-фондов, в которых они имеют участие, по состоянию на 4 квартал 2024 года. Данные хедж-фондов были получены из базы данных Insider Monkeys, которая отслеживает действия более 900 элитных управляющих капиталом.
Почему нас интересуют стоки, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и с мая 2014 года показала доходность 373,4%, превзойдя свой стандартный показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Группа бизнесменов обсуждает планы вокруг стола конференц-зала, украшенного логотипом финансовой компании.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)
Прогнозный P/E на 8 апреля: 11,74
Количество участников хедж-фондов: 123
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) - финансовая компания, действующая через сегменты потребительского и коммунального банкинга, коммерческого и инвестиционного банка и управления активами и богатством. Среди прочих традиционных услуг она предлагает многопослойные инвестиционные управляющие решения в акциях, облигациях, альтернативных инструментах и денежных рынках для институциональных клиентов и розничных инвесторов.
Инженеры компании увидели увеличение производительности на 10-20% благодаря недавно внедренному внутреннему кодовому помощнику. Это позволило 63 000-му техническому штату компании сосредоточиться на более ценных проектах по искусственному интеллекту и данным. Исходя из этого, Майк Майо из Wells Fargo подтвердил рейтинг Buy с целью цены $300. В настоящее время действуют 450 случаев применения ИИ, и генеральный директор прогнозирует 1 000 к следующему году. Кроме того, президент Даниэль Пинто оценивает, что ИИ может добавить стоимости от $1 миллиарда до $1,5 миллиарда.
Что касается 4 квартала 2024 года, выручка сегмента Потребительского и коммунального банкинга (CCB) компании выросла на скромные 1% и составила $18,4 миллиарда за счет увеличения на 11% остатка карты и повышения нетто-процентного дохода (NII) в бизнесе по обслуживанию карт. В 2024 году было привлечено около 10 миллионов новых карт, но прогнозы на 2025 год немного умереннее по сравнению с 2024 годом.
Carillon Eagle Growth & Income Fund заявил следующее относительно JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) в своем инвесторском письме за 4 квартал 2024 года:
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) также способствовал доходности благодаря оптимизму относительно исхода выборов. Инвесторы ожидают волны дерегуляции, и более благоприятная позиция по слияниям и поглощениям может быть положительной для бизнесов капитальных рынков JPMorgan.
В целом, JPM занимает 1-е место в нашем списке дешевых акционерных стоков на бирже NYSE для инвестирования согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал роста JPM, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обладают большим потенциалом для получения высокой доходности и делают это в более короткие сроки. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем JPM, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дневных заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отсутствует дисклеймер. Эта статья опубликована на портале Insider Monkey.