Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник дрейфует в боковике после утреннего роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры и на сохраняющихся надеждах на прогресс в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи дрейфует вблизи 2850 пунктов после скачка на старте утренней сессии выше 2880 пунктов, лидируют в росте акции "Эн+ груп" (+3,8%), ПАО "Группа Позитив" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,4%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2845,19 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1066,97 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 апреля, составляет 84,004 руб. (-1,01 рубля).
Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), "Северстали" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), ОК "Русал" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).
Упали акции "Ростелекома" (-6,8% и -2,9% "префы") на новостях, что совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах), в соответствии с которой компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО.
Прежняя дивполитика распространялась на выплаты за 2021-2023 годы. Она предполагала выплату не менее 5 рублей на акцию, при этом компания ежегодно планировала наращивать выплаты как минимум на 5%. Дивполитика предусматривала направление на выплаты не менее 50% от чистой прибыли.
Согласно новой дивидендной политике, опубликованной на сайте компании, "Ростелеком" вправе выплачивать как годовые дивиденды, так и промежуточные (по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев). Документом установлены случаи, при которых расчет рекомендуемого размера дивидендных выплат может быть скорректирован советом директоров на величину денежных потоков по отдельным операциям или может быть предложено не выплачивать дивиденды за отчетный год.
Подешевели днем также "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,3%), акции "ФосАгро" (-1,9%), "Интер РАО" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ВК" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, урегулирование украинского кризиса происходит нормально. "Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам президентского пула.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях. "На самом деле, все движется очень хорошо", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Представитель Кремля заметил, что "реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия". "Это то, чем сейчас занимаются. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел", - добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий, Вашингтон понимает необходимость решения территориальных вопросов на Украине для долгосрочного урегулирования. Потенциал для дальнейших позитивных шагов в российско-американских отношениях есть, отметил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в субботу.
По словам российского министра, в ходе российско-американской встречи в Эр-Рияде обсуждались и региональные вопросы, не только Украина, но и ближневосточное урегулирование, а также иранская ядерная программа.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник на рынке акций наблюдаются спокойные торги в ожидании свежих позитивных новостей. "Ярый негатив после тарифов Трампа несколько уменьшился, и мировые индексы отскочили вверх, нефть также прибавила в цене, да и геополитический фон улучшился после новостей об итогах визита американского спецпредставителя в Россию", - констатирует он.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ отыграл позитивные новости выходных и залег в боковик. "Фактор геополитики остается ключевым для российского рынка. Если предположить, что заключение мирного соглашения по Украине произойдет в этом году, то российский рынок может взять новые высоты. Ближайшая цель по индексу МосБиржи находится на отметке 2900 пунктов", - полагают эксперты.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть Brent закрыли прошлую неделю "свечой" неопределенности "доджи". На 4-часовом графике можно выделить потенциальную зону поддержки на $62,6-63 за баррель, а ближайшее локальное сопротивление просматривается в районе $66 за баррель. Глобальная техническая картина указывает на нисходящую динамику, что, впрочем, не исключает развития отскока прошлой недели. Повышенные объемы и контанго в дальних контрактах сигнализируют о вероятном завершении падения, полагает эксперт.
В целом текущие цены $60-65 за баррель Brent, с учетом накопленной за последние десятилетия инфляции, - это довольно низкие уровни, которые должны стимулировать активность покупателей. Но и торговая война между США и Китаем также выступает для рынка беспрецедентной ситуацией. Она повышает опасения по поводу рисков глобальной рецессии и заставляет участников торгов скромнее оценивать перспективы будущего спроса на энергоресурсы, полагает эксперт.
При этом администрация президента США, похоже, начала процесс пересмотра ранее принятых решений. В минувшие выходные Трамп исключил из списка повышенных пошлин китайские смартфоны и некоторые другие товары. Что касается санкционной риск-премии, то в выходные Иран и США провели переговоры в Омане, на текущей неделе стороны продолжат обсуждение острых геополитических моментов. Деэскалация напряженности между двумя странами негативна для нефтяных цен, считает Рокотянская.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке золота сохраняется устойчивый восходящий тренд. Котировки на прошлой неделе обновили исторические максимумы, превысив $3200 за унцию. Всплеск опасений инвесторов перед торговыми тарифами США и ослабление доллара США подпитывают спрос на золото со стороны широкого круга инвесторов. Таким образом, золото оправдывает свои качества актива-убежища в период повышенной турбулентности на финансовых рынках.
На текущей неделе поддержку российским фондовым индексам может оказать дальнейшая нормализация на рынке ОФЗ. Кроме того, в пользу восстановления фондовых индексов выступает такой технический фактор, как рыночное позиционирование. Если в начале прошлой недели позиционирование на рынке фьючерсов было сильно смещено в направлении длинных позиций по индексу МосБиржи - количество длинных позиций в 2,55 раза превышало количество "коротких", то к концу недели соотношение упало до 1,55. Падение индексов в середине недели спровоцировало вытеснение спекулятивных позиций на фоне принудительного закрытия брокерами маржинальных позиций, что сокращает потенциальное давление продавцов в начале текущей недели. При прочих равных индекс МосБиржи может показать восстановление в направлении 2940 пунктов, где проходит сопротивление в виде линии 200-дневного скользящего среднего, полагают аналитики компании "Цифра брокер".
По оценке инвестиционного стратега компании "Гарда капитал" Александра Бахтина, вместе с оживлением в переговорах России и США на рынок акций начали возвращаться покупатели. На утренней сессии понедельника индекс МосБиржи уже был на 2880 пунктах, ближайшая цель вырисовывается у 2900 пунктов.
Общемировые настроения также улучшились, что связано как с объявлением Вашингтоном 90-дневной отсрочки в полном введении новых пошлин для 75 стран, так и с решением президента США Трампа временно смягчить торговые претензии к Китаю, освободив от сборов электронику и смартфоны.
"Базовый краткосрочный взгляд на российский рынок акций нейтральный. При благоприятном раскладе индекс МосБиржи может предпринимать попытки выйти за 2900 пунктов, однако у этих уровней могут активизироваться инвесторы, желающие зафиксировать прибыль. Для уверенного роста пока слишком много внешней неопределенности", - считает Бахтин.
Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, индекс МосБиржи в понедельник продолжит "прописываться" в коридоре 2800-2900 пунктов; импульс к росту локально может ослабнуть, но в целом рынок смотрится неплохо.
"Индекс МосБиржи может в понедельник перейти к проторговке середины нашего текущего целевого диапазона 2800-2900 пунктов, развитие повышательного движения во второй половине дня определит конъюнктура мировых рынков, и в первую очередь на рынке США и нефти. В целом взгляд на рынок сохраняется позитивным - закрепление выше 200-дневной средней и развитие движение индекса в направлении 3000-3100 пунктов при сохранении позитивного новостного фона представляется наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшей перспективе", - считает Локтюхов.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, при приближении индекса МосБиржи к 2900 пунктам можно ожидать фиксации прибыли игроками.
Решение президента США Трампа отложить на 90 дней введение повышенных торговых пошлин в отношении многих стран, за исключением Китая, привнесло позитив на мировые рынки. Начала отскакивать нефть, что самое важное для рублевых активов. Однако рост золота и "переписывание" им исторических максимумов говорит о том, что страхи еще велики, и при появлении любого негативного повода можно ждать еще одного удара вниз практически по всем рыночным активам, считает эксперт.
На рынке акций РФ индекс МосБиржи в конце прошлой недели превысил 2800 пунктов, значительно улучшив техническую картину. В понедельник после "гэпа" на утренних торгах наблюдается небольшое коррекционное снижение, но рынок вполне может развернуться вверх.
"Однако при приближении индекса МосБиржи к 2900 пунктам мы ждем относительно сильную фиксацию прибыли - бумаги начнут продавать те, кто сумел их купить внизу. Особенно сильно это желание будет у инвесторов, открывавших маржинальные позиции", - полагает Антонов.
В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,6-2% и показали существенный рост (на 5-7,3%) по итогам волатильной недели, в ходе которой наблюдались как резкие падения индикаторов, так и рекордный подъем за многие годы. Однако рынок не смог восстановиться до уровней закрытия торгов 2 апреля - за день до того, как президент США Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин.
Настроение инвесторов улучшилось после сообщения о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней, однако опасения полномасштабной торговой войны с Китаем, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, ограничили восстановление фондового рынка.
В пятницу поддержку рынку оказали заявления главы Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз о том, что Федрезерв "абсолютно точно готов" помочь в стабилизации финансовых рынков, если ситуация выйдет из-под контроля.
В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX выросли на 0,2-2,4%, CAC 40 топчется на месте) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,9-1,4% во главе с фьючерсом на Nasdaq) на новостях о приостановке действия пошлин США на электронику.
В выходные в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы. Позднее американский президент Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.
Объем китайского экспорта в марте 2025 года увеличился на 12,4% в годовом выражении и составил $313,9 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Мартовский рост экспорта стал самым значительным с октября прошлого года.
Импорт снизился на 4,3%, до $211,3 млрд. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте увеличилось до $102,64 млрд по сравнению с $58,65 млрд в том же месяце 2024 года.
Экспорт в США в марте вырос на 4,5%, тогда как импорт из Штатов уменьшился на 1,4%. Профицит Китая в торговле с США составил $27,58 млрд.
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился до 3,64 трлн юаней ($499,2 млрд) по сравнению с 1,01 трлн юаней в феврале, говорится в отчете Народного банка Китая. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост показателя до 3 трлн юаней.
На нефтяном рынке днем в понедельник цены вернулись к росту, участники рынка следят за новостями о пошлинах и переговорах между США и Ираном.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в понедельник составила $65,35 за баррель (+0,9% и +2,3% в пятницу), майская цена WTI - $62,09 за баррель (+1% и +2,4% в пятницу).
Обе марки умеренно подешевели по итогам прошлой недели, несмотря на новость о том, что президент США Трамп принял решение приостановить введение пошлин в отношении большинства торговых партнеров страны на 90 дней.
Эта пауза не касается Китая, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, и торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на темпах роста глобального ВВП и отразиться на спросе на топливо.
Тем временем делегации Ирана и США в субботу завершили раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу. Второй раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США упало на девять единиц, рекордными темпами с июня 2023 года, и составило 480 штук. Число газовых установок увеличилось на одну, до 97 единиц.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+6,2%), "СПБ биржи" (+5,9%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,4%), ПАО "НоваБев Групп" (+3,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (+2,5%), ПАО "Группа ЛСР" (+2,3%).
Просели акции ПАО "Инарктика" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 36,27 млрд рублей (из них 5,75 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,58 млрд рублей на акции "Т-Технологий").
