Недавно мы опубликовали список 11 лучших акций с дивидендами согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, как Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) стоит по сравнению с другими лучшими акциями с дивидендами.
Акции с дивидендами постоянно привлекают интерес инвесторов своей долгосрочной ценностью. CNBC подчеркивает это, исследуя историческую производительность широкого рынка. Между 1960 и 2024 годами инвестиция в индекс на сумму $10 000 выросла бы до более чем $982 000 исключительно за счет роста цен акций, на основании данных FactSet и NYU Stern. Однако многие компании в индексе также возвращали капитал акционерам в виде дивидендов. Если бы инвестор реинвестировал эти дивиденды на протяжении лет, инвестиция выросла бы до приблизительно $6,42 миллиона к началу 2025 года.
Этот прогноз кажется разумным, особенно учитывая, насколько важен денежный поток в сегодняшней экономической среде. Инвесторы продолжают предпочитать активы, генерирующие доход, и дивиденды остаются одним из наиболее надежных способов обеспечения этого дохода. Отражая эту тенденцию, несколько компаний на рынке недавно начали выплачивать дивиденды.
Согласно S&P Global, компании в индексе S&P сейчас вносят примерно 85% общего объема выплаченных дивидендов по рынку, что выше, чем 82% в 2024 году. Это увеличение включает в себя 2,7% от общего объема дивидендного фонда, поступающего от компаний, которые только недавно начали выплачивать дивиденды. 29 лидирующих компаний в индексе несут ответственность за 40% всех дивидендов, выплаченных участниками индекса, и 35% всех дивидендов на всем американском рынке акций. По текущему базовому прогнозу ожидается, что эти ведущие компании выплатят в общей сложности $280 миллиардов дивидендов. В более оптимистичном (возможном) сценарии это число может вырасти на 2,75% до $288 миллиардов, причем крупные капиталовложения крупных компаний должны принести наиболее значительные приросты по взвешенному среднему. Если наилучшие (бычьи) условия реализуются, эти 29 компаний могут увеличить общие выплаты дивидендов на оцениваемые 4,5%, внесшие дополнительный вклад в 1%.
Неудивительно, что дивиденды стали центральной темой в стратегиях многих инвесторов. По словам Брайана Боллинджера, основателя Simply Safe Dividends, фокусирование на компаниях, регулярно выплачивающих дивиденды, может дать чувство уверенности. Он также отметил, что молодые инвесторы, в частности, имеют возможность создать долгосрочные портфели роста дивидендов с целью максимизации общей доходности и капиталовложений со временем.
Согласно Nuveen, компании, сосредоточенные на росте дивидендов, обычно обладают прочными фундаментальными показателями и могут обеспечить относительно привлекательную производительность в предстоящем году. Исторически компании, которые постоянно увеличивали или начинали выплачивать дивиденды, показывали более высокие годовые доходы и проявляли меньшую волатильность по сравнению с широким рынком акций. Хотя такие компании не всегда будут лидировать в каждой рыночной среде, их выгодные доходы по отношению к риску за длительные периоды делают их прочным фундаментом для портфелей акций.
Также Nuveen предположил, что многие фирмы остаются в сильном положении для дальнейшего увеличения дивидендов со временем. В США корпоративные балансы в целом здоровы, потребительские расходы остаются стабильными, а рост прибыли планируется ускориться в 2025 году. Данные FactSet показывают, что дивиденды на акцию для индекса S&P выросли на 7,6% в 2024 году, и прогнозы консенсуса указывают на дальнейший рост на 4,2% в 2025 году. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших акций с дивидендами для покупки согласно хедж-фондам.
Команда банкиров в костюмах, обсуждающая успех банковских продуктов компании.
Наша методология:
Для этого списка мы просканировали базу данных Insider Monkeys из более чем 1 000 хедж-фондов на закрытие Q4 2024 года. Из топ-60 компаний мы выбрали 11 акций с дивидендами с доходностью не менее 1% на 12 апреля. Эти компании демонстрируют сильную финансовую производительность и имеют надежные рекорды выплаты дивидендов. Акции ранжированы в соответствии с количеством хедж-фондов, имеющих доли в них.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и с 2014 года принесла доходность 373,4%, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Wells Fargo & Company (NYSE:WFC)
Количество держателей хедж-фондов: 96
Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) занимает девятое место в нашем списке лучших акций с дивидендами. Компания занимает значительное положение в банковской отрасли, имея широкое присутствие в потребительском банкинге, корпоративном и инвестиционном банкинге, а также управлении богатством и инвестициями. В последнее время компания активно работает над улучшением своих цифровых платформ и расширением спектра услуг для розничных клиентов. Ее производительность в значительной степени поддерживается сильным регулированием соответствия, разумным управлением капиталом и ликвидностью, а также постоянным прогрессом в области технологий.
В первом квартале 2025 года Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) сообщила о выручке в размере $20,1 миллиарда, что ниже, чем $20,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Выручка также не соответствовала прогнозам аналитиков на $610 миллионов. Однако ее чистый доход более $4,9 миллиарда вырос с $4,6 миллиарда за аналогичный период предыдущего года.
Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) демонстрирует прочную финансовую устойчивость через свой коэффициент общего капитала CET1 в размере 11,1%, отражающий надежное управление капиталом и ликвидностью. Благодаря сильной денежной позиции компания сохраняет свои дивиденды с 1988 года. Квартальный дивиденд компании составляет $0,40 на акцию, что дает дивидендную доходность 2,56%, на 12 апреля.
В целом, WFC занимает 9-е место в нашем списке лучших акций с дивидендами согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал WFC как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые значительно недооцененные дивидендные акции имеют больший потенциал для получения более высоких доходов, причем делают это в более короткие сроки. Если вы ищете значительно недооцененную дивидендную акцию, которая более перспективна, чем WFC, но которая торгуется в 10 раз дороже своих прибылей и увеличивает свои прибыли двузначными темпами ежегодно, ознакомьтесь с нашим отчетом о дешевой дивидендной акции.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Раскрытие информации: Нет. Эта статья была опубликована на сайте Insider Monkey.
