Глобальные фондовые рынки в настоящее время очень волатильны, вызванные в основном продолжающейся геополитической неопределенностью и торговыми войнами. Акции компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте (ИИ), также страдают, и многие из них испытывают значительные коррекции в оценках. Однако долгосрочная история роста нескольких из этих акций, оснащенных масштабируемыми передовыми технологиями, остается неизменной.
Инвесторы могут извлечь пользу из этой рыночной неопределенности, выбирая небольшие пакеты в высококачественных, фундаментально сильных акциях компаний в области искусственного интеллекта с устойчивыми конкурентными преимуществами, таких как Meta Platforms (NASDAQ: META), Broadcom (NASDAQ: AVGO) и Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). Вот почему покупка и удержание этих акций в течение следующего десятилетия может быть разумным шагом для розничных инвесторов.
Meta Platforms
Обширная пользовательская база Meta Platforms превышает 3,3 миллиарда ежедневно активных пользователей на всех своих приложениях - включая Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads и Messenger - что придает ему непревзойденное доминирование в мировом цифровом рекламном ландшафте.
Огромная пользовательская база Meta дает ему доступ к огромным объемам персонализированных данных. Компания анализирует эти данные с помощью передовых алгоритмов искусственного интеллекта для улучшения рекомендаций контента на своих платформах социальных сетей, что помогает повысить уровень вовлеченности пользователей. Это приводит к улучшению таргетинга рекламы и более высокому возврату инвестиций для рекламодателей на своих платформах. Поскольку на платформах Meta становится доступно все более релевантное содержимое и продукты, это привлекает еще больше клиентов. Этот сильный сетевой эффект приводит к стабильной пользовательской базе и базе рекламодателей для Meta.
Meta разработала многофункциональную стратегию искусственного интеллекта, которая включает в себя инвестиции в приложения искусственного интеллекта, модели и инфраструктуру искусственного интеллекта. Персонализированный искусственный интеллект-помощник Meta AI достигает 700 миллионов ежемесячных пользователей. Компания также сосредоточена на разработке серии моделей Llama с открытым исходным кодом - инициативы, направленной на привлечение разработчиков и предприятий в свою экосистему. Meta также запланировала капитальные затраты на уровне от $60 миллиардов до $65 миллиардов в 2025 году, из которых значительная часть предназначена для расширения мощности центров обработки данных.
Тем не менее, Meta торгуется всего по 22,3 раза прибыли, что ниже своей пятилетней исторической средней в 25,3 раза. Между тем, аналитики RBC Capital ожидают, что прибыль компании будет расти ежегодно на 15% до 20% в долгосрочной перспективе после завершения ее текущих инвестиций в инициативы искусственного интеллекта.
В этой ситуации текущее снижение оценки предлагает привлекательную точку входа в компанию, готовую извлечь выгоду из потенциала долгосрочного роста искусственного интеллекта в следующие десятилетия.
Broadcom
Полупроводниковый гигант Broadcom также превратился в мощного игрока в области искусственного интеллекта, сосредоточившись на разработке индивидуальных ускорителей, оптимизированных для искусственного интеллекта (XPUs) для гипершкальных рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Компания предлагает инфраструктуру следующего поколения для сетей, необходимую для масштабных развертываний кластеров искусственного интеллекта. Приобретение Broadcom компании VMware является чрезвычайно успешным, поскольку 70% из 10 000 крупнейших клиентов приняли платформу VMware Cloud Foundation для создания виртуализированных центров обработки данных и корпоративных облачных сред.
Благодаря устойчивой аппаратно-программной экосистеме бизнес искусственного интеллекта компании процветает, с доходами, выросшими на 77% год к году до $4,1 миллиарда в первом квартале финансового года 2025 года (заканчивается 2 февраля 2025 года).
Сильный импульс в области искусственного интеллекта может продолжиться в следующие годы. Руководство предвидит сервисабельный адресуемый рынок (SAM) от $60 миллиардов до $90 миллиардов только от трех крупнейших гипершкалеров к 2027 году. У компании также есть еще четыре гипершкалера на начальной стадии вовлечения - что потенциально может расширить SAM еще больше в следующие годы.
Несмотря на свой мощный бизнес в области искусственного интеллекта и впечатляющий SAM, Broadcom торгуется по 27,8 раза прогнозируемой прибыли, что значительно ниже его исторической пятилетней средней в 70,7 раза. Многие ожидают, что прибыль Broadcom будет расти ежегодно на 26,6% в долгосрочной перспективе, что может улучшить множители его оценки в следующие годы.
Инвесторы могут использовать текущее падение цен на акции как привлекательную точку входа в этот надежный растущий актив.
Palantir Technologies
Компания по аналитике данных и майнингу Palantir предлагает инструменты и инфраструктуру на основе искусственного интеллекта для правительственных и коммерческих клиентов. Ее программное обеспечение анализирует огромные объемы информации различных типов и источников для создания действенных инсайтов. Собственная онтологическая система Palantir (цифровые структуры, которые помогают связать реальные и цифровые активы) отличает компанию от многих других компаний по разработке программного обеспечения на базе ИИ. Поскольку создание надежных онтологических структур занимает огромное время и инвестиции, это стало значительным конкурентным преимуществом для Palantir.
С различными программными решениями, включая Gotham, Foundry и недавно запущенную платформу искусственного интеллекта (AIP), компания успешно утвердилась как онтологическая и на базе ИИ операционная система для современного предприятия.
AIP также стал значительным катализатором роста для компании. Вместо того чтобы сосредотачиваться на разработке лучших моделей, AIP помогает клиентам развертывать приложения искусственного интеллекта для решения реальных проблем.
Акции Palantir в настоящее время упали почти на 30% от своего исторического максимума в феврале 2025 года. Несколько факторов привели к этому падению, включая сокращение расходов на оборону, продажу генеральным директором Алексом Карпом практически $1,9 миллиарда с начала 2024 года и высокую макроэкономическую неопределенность, вызванную тарифной политикой правительства США.
Несмотря на это, акции Palantir торгуются по 161,3 раза прогнозируемой прибыли, что безусловно высоко. Однако акции роста часто торгуются на очень высоких уровнях оценки в течение длительных периодов времени. С аналитиками, прогнозирующими долгосрочный рост выручки и прибыли на уровне 21,4% и 27,7% соответственно, оценка в конечном итоге станет более разумной.
Несмотря на спорную оценку, Palantir может оказаться прекрасным дополнением к портфелю инвестиций, ориентированных на искусственный интеллект, обеспечивая вам надежное участие в бизнесе по программному обеспечению на основе искусственного интеллекта для предприятий.
Следует ли инвестировать $1,000 в Meta Platforms прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Meta Platforms, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что они считают, 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Meta Platforms не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $495,226!*ИликогдаNvidiaвошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $679,900!*
Теперь стоит отметить, чтоОбщий средний доход Stock Advisor составляет796% преимущество перед рынком по сравнению с155%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при вступленииStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 14 апреля 2025 года
Ранди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и пресс-секретарь Facebook, и сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Манали Прадхан не имеет позиций в акциях, упомянутых в статье. The Motley Fool владеет позициями в Meta Platforms и Palantir Technologies. The Motley Fool рекомендует Broadcom. The Motley Fool раскрывает политику конфиденциальности.
3 акции искусственного интеллекта, которые можно купить и держать в течение следующего десятилетия были изначально опубликованы The Motley Fool