Недавно мы опубликовали список 10 лучших нефтяных акций для инвестиций согласно мнению миллиардеров. В этой статье мы рассмотрим, как Шелл плс (NYSE:SHEL) выступает по сравнению с другими лучшими нефтяными акциями.
После обнадеживающего начала года энергетический сектор снова отстает от общего рынка. На момент написания этой статьи широкий энергетический сектор снизился почти на 8,2% с начала 2025 года, в то время как общий рынок упал примерно на 7,9%. Основной причиной этого падения является снижение мировых цен на нефть, которые упали почти на 14,5% с начала года.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 10 лучших акций в сфере чистой энергии для покупки согласно мнению миллиардеров
Продолжающаяся неопределенность вокруг торговой войны и недавнее решение ОПЕК+ увеличить поставки в мае повлияли на мировую цену, приведя к тому, что цена на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) сейчас колеблется вокруг 3-летнего минимума в $61,5. Агентство по энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что цена WTI в 2025 году будет в среднем $63,88 за баррель, прежде чем упасть до среднего значения в $57,48 в следующем году. Такое резкое падение цен может угрожать росту добычи нефти в США в этом году. Согласно данным Федерального резервного банка Далласа, для прибыльности нефтяной промышленности США цены должны колебаться между $61 и $70 за баррель.
Эскалирующиеся торговые напряжения между США и Китаем также вызывают опасения насчет мирового экономического замедления, что потенциально может привести к уменьшению потребления нефти по сравнению с прогнозами. В своем последнем отчете EIA теперь ожидает увеличение глобального потребления нефти на 900 тыс. баррелей в 2025 году и на 1 миллион баррелей в 2026 году, что на 400 тыс. и 100 тыс. баррелей меньше соответственно по сравнению с его первоначальным прогнозом в прошлом месяце. Снижение спроса в сочетании с растущей добычей продолжит оказывать давление на цены на нефть, заставляя многих участников рынка сокращать активность для поддержания выплат инвесторам.
Американский нефтегазовый сектор также разочарован постоянной сменой торговых политик президента Трампа и задается вопросом, как они соотносятся с его призывом «бурить, детка, бурить» для дальнейшего увеличения производства. Согласно опросу Федерального резервного банка Далласа, почти треть нефтяных руководителей заявили, что их бизнес-перспективы ухудшились с конца 2024 года. Более того, введение 25% тарифа на сталь и алюминий уже привело к оцененному увеличению затрат на бурение скважины на 4%.
Актуальные вопросы, связанные с глобальной нефтяной торговлей, заставили индустрию сдвинуть акцент на свой вторичный источник доходов – природный газ. В отличие от нефти, стоимость опорного американского природного газа на пересечении Хенри-Хаба выросла более чем на 123% с прошлого года и почти на 18% с начала 2025 года. Этот рост произошел вследствие замедления добычи в 2024 году, бурного экспорта СПГ и быстро исчерпывающихся запасов во время самой холодной зимы за последние шесть лет. Более того, природный газ выступает как ведущий кандидат для обеспечения энергией текущего взрыва искусственного интеллекта и сопутствующих центров обработки данных, с тем, что многие поставщики теперь даже стремятся превзойти коммунальные службы и поставлять напрямую в эти энергоемкие учреждения.
Кроме широких опасений, многие миллиардеры продолжают инвестировать и оставаться оптимистичными по отношению к нефтяному сектору. Отличным примером является то, как компания Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, сохраняет значительные доли в нескольких крупнейших нефтяных компаниях и недавно даже инвестировала сотни миллионов долларов в гиганта нефтяной и газовой промышленности за последние несколько месяцев.
Фото газового рефинерного завода на фоне ночного неба, демонстрирующее масштаб нефтеперерабатывающих операций компании.
Наша методология
Для сбора данных для этой статьи мы просканировали базу данных биллионеров Insider Monkeys и выбрали топ-10 компаний, работающих в нефтяном секторе, с наибольшим количеством биллионеров-инвесторов в базе данных Insider Monkey в 4 квартале 2024 года. Когда у двух или более компаний было одинаковое количество биллионеров, мы ранжировали их по доходам за последний финансовый год. Вот лучшие нефтяные акции согласно мнению миллиардеров.
На Insider Monkey мы одержимы акциями, в которые вкладываются хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топ-подборки акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных рассылок выбирает 14 мало- и крупнокапитализированных акций каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Шелл плс (NYSE:SHEL)
Количество миллиардеров-владельцев: 14
Шелл плс (NYSE:SHEL) – это глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, в которой работают 103 000 человек и которая имеет операции в более чем 70 странах. Компания также является крупнейшим поставщиком смазочных материалов в мире, а также лидером на быстро растущем рынке СПГ.
Шелл плс (NYSE:SHEL) пережил сложный 4 квартал 2024 года, поскольку его скорректированный чистый доход на акцию в $1,18 оказался ниже ожиданий на $0,31. Выручка компании в $66,28 млрд также не соответствовала прогнозам на более чем $5,5 млрд. Тем не менее, несмотря на то, что компания сообщила о самой низкой квартальной прибыли за последние 3 года, оборот оставался стабильным, и в течение 2024 года было сгенерировано $40 млрд свободного денежного потока, что превышает 2023 год, в условиях снижения цен. Нефтегазовый гигант распределил $22,6 млрд между своими акционерами за год, что составляет 41% от общего свободного денежного потока. Ранее в этом году Шелл объявил о 4% повышении дивидендов за квартал и еще одной программе выкупа на сумму $3,5 млрд, что сделало это 13-м кварталом подряд с выкупами на сумму не менее $3 млрд.
Шелл плс (NYSE:SHEL) недавно снизил свой прогноз производства СПГ на 1 квартал 2025 года на прошлой неделе, ссылаясь на влияние плохой погоды в Австралии. Компания также снизила прогноз добычи нефти и газа на месторождениях до 1,79 млн – 1,89 млн баррелей эквивалентов в первом квартале, по сравнению с предыдущей проекцией 1,75 млн – 1,95 млн баррелей эквивалентов.
В общем, SHEL занимает 3-е место в нашем списке лучших нефтяных акций для инвестиций согласно мнению миллиардеров. Хотя мы признаем потенциал SHEL для роста, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем SHEL, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки согласно мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована оригинально на Insider Monkey.