Гигант частного капитала Wall Street Blackstone (BX) сотрудничает с Vanguard и Wellington Management, чтобы привлечь больше частных активов в портфели обычных накопителей.
Три управляющих активами во вторник заявили, что совместно разработают "многоактивные инвестиционные решения", предлагающие частным инвесторам возможность получить экспозицию как на частные, так и на публичные рынки. Гибридные фонды будут предлагаться клиентам через финансовых консультантов.
Группа планирует представить более подробную информацию об этих продуктах в следующие месяцы, согласно пресс-релизу. Об этом первоначально сообщил The Wall Street Journal во вторник.
"Blackstone был первооткрывателем в революционизации доступа частных инвесторов к частным рынкам", - сказал в пресс-релизе генеральный директор Blackstone Джон Грей. "Эта инициатива продолжает нашу успешную практику предоставления инвестирования институционального качества частным лицам".
Blackstone представит отчет о прибылях за первый квартал в четверг. Его акции утром среды упали. С начала года их стоимость снизилась на 22% на фоне широких рыночных потрясений.
Blackstone - далеко не единственный управляющий активами, который хочет предложить больше продуктов в портфели инвесторов Main Street.
Крупные гиганты частного капитала Wall Street, такие как Apollo (APO), Partners Group и KKR (KKR), сотрудничают с управляющими активами, такими как State Street (STT), BlackRock (BLK) и Capital Group, по предоставлению большего количества частных фондов для инвесторов Main Street. (Отказ от ответственности: Yahoo Finance принадлежит Apollo Global Management.)
Фактически, генеральный директор BlackRock Ларри Финк в своем ежегодном письме руководству призвал обычных инвесторов диверсифицировать свои активы и вложиться в частные активы.
Вместо традиционного распределения активов на 60/40 между акциями и облигациями он предложил, что "будущий стандартный портфель может выглядеть скорее как 50/30/20 акции, облигации и частные активы, такие как недвижимость, инфраструктура и частный кредит".
Долгосрочная надежда для мира частных активов заключается в том, что администрация Трампа облегчит им предложение частных активов, таких как недвижимость, частные кредиты и маржинальные покупки компаний для пенсионеров через их 401(k).
Это действие дополнительно стимулирует спрос на неликвидные ставки, которые не торгуются на общедоступных биржах. В настоящее время в пенсионных планах с накоплениями, на которые работники полагаются для своих пенсионных сбережений, хранится более 12 триллионов долларов.
Администрация Байдена не приветствовала эту идею, но наблюдатели индустрии более оптимистичны относительно второго срока президента Трампа, который может открыть дверь для частных активов в 401(k), учитывая, что данная администрация пропагандирует широкое смягчение регуляций в финансовом секторе.
Аргумент за такое изменение заключается в том, что частные фонды могут дать обычным инвесторам больше диверсификации, отдаляясь от общедоступных рынков и предоставляя возможность получить более крупные доходы в обмен на некоторую неликвидность.
Аргумент против такого решения заключается в том, что фонды могут быть более рискованными, чем обычные индексные фонды, и менее ликвидными, что затрудняет вывод средств в случае неудачных ситуаций.
Дэвид Холлерит - старший репортер Yahoo Finance, покрывающий банковскую сферу, криптовалюту и другие области финансов.
Нажмите здесь для глубокого анализа последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на цены акций
Читайте последние финансовые и бизнес-новости от Yahoo Finance
