ПАО "Ростелеком" снизило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 10 млрд рублей до 17,75-18,00% годовых с не выше 18,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 19,27-19,56% годовых, купоны будут выплачиваться ежемесячно.
Компания 17 апреля c 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на бонды.
Организаторы размещения - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк. Агент - Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 22 апреля.
По итогам 2024 года выручка "Ростелекома" составила 779,9 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Общий долг группы компаний на 31 декабря 2024 года вырос на 16% - до 723,6 млрд руб., 100% составляли рублевые обязательства.
Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года. Соотношение чистый долг/OIBDA на 31 декабря 2024 года было на уровне 2,2х.
У эмитента действуют рейтинги AA+(RU) от AKPA и AAA.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций компании на 351,5 млрд рублей.
