Block (NYSE: XYZ), финтех-компания, ранее известная как Square, когда-то была популярной ростовой акцией. Она вышла на IPO в 2015 году, и ее выручка выросла с составной годовой средней ставкой роста (CAGR) 55% с 2015 по 2021 год. Рост обеспечивался расширением цифровой платформы оплаты Square и популярностью приложения Cash для одноранговых платежей, транзакций по Bitcoin и бесплатной торговли акциями без комиссии.
Но с 2021 по 2024 год выручка Block выросла только с CAGR 11%. С 2024 по 2027 годы аналитики ожидают, что выручка вырастет с CAGR 9%. Три фактора препятствуют его росту: конкуренция от других цифровых платформ оплаты, инфляционные факторы для потребительских расходов и повышенные процентные ставки, которые тормозят Bitcoin, удерживают инвесторов от активной торговли и сжимают его оценки. Предполагается, что прибыль на акцию (EPS) ожидается увеличиваться всего на 1% с 2024 по 2027 год.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас?Наш аналитический коллектив только что раскрыл, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжение
У Block рыночная капитализация составляет $33,4 миллиарда, и она выглядит разумно оцененной по ожидаемой прибыли в 22 раза и по оценкам продаж на текущий год в 1,3 раза. Предполагая, что она соответствует ожиданиям аналитиков и продолжает торговаться по тому же коэффициенту цена/продажи к началу 2027 года, ее рыночная капитализация может вырасти примерно на 22% до $40,7 миллиарда за следующие два года.
Это был бы приличный рост, но высокие дни роста Block могут быть позади, если она не найдет новые способы оживить свой зреющий финтех-бизнес. Тем временем две акции в области технологий с более высокими темпами роста и меньшими капитализациями - Datadog (NASDAQ: DDOG) и Zscaler (NASDAQ: ZS) - могут легко превзойти Block и превзойти ее рыночную капитализацию всего за два года. Я предсказываю, что это произойдет.
Игра в AI: Datadog
Многие компании используют широкий спектр приложений на различных вычислительных платформах. Это фрагментация затрудняет быструю устранение проблем с программным обеспечением для ИТ-специалистов.
Datadog решает эти проблемы, разрушая эти силосы, мониторя все эти приложения в реальном времени и агрегируя диагностические данные на объединенных панелях управления. Он также подает эти данные в своего чат-бота AI generative Bits, что существенно упрощает ИТ-специалистам устранение проблем с программным обеспечением. Такой упрощенный подход впечатлил многие компании, и ему гораздо меньше угрожают макрофакторы, чем Block и другим компании, зависящие от потребителя.
С 2020 по 2024 год выручка Datadog выросла с CAGR 45%, поскольку количество крупных клиентов (генерирующих более $100,000 годовых повторяющихся доходов) к концу года почти утроилось. Он также стал прибыльным по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) в 2023 году, и его чистая прибыль почти учетверилась в 2024 году.
С 2024 по 2027 годы аналитики ожидают, что выручка и GAAP Datadog вырастут с CAGR 21% и 20% соответственно. Его акции не дешевы по 10 раз от продаж на текущий год, но его преимущество первопроходца на рынке и привлекательность его экосистемы могут оправдать эту более высокую оценку. Если Datadog соответствует ожиданиям аналитиков и продолжает торговаться по 10 разам своих будущих продаж к началу 2027 года, его рыночная капитализация может увеличиться на 50% с $31,5 миллиарда до $47,3 миллиарда за следующие два года.
Игра в кибербезопасность: Zscaler
Zscaler - это компания в сфере кибербезопасности, предоставляющая инструменты \"нулевого доверия\", которые рассматривают всех - включая топ-менеджеров компании - как потенциальных угроз. Ранее многие компании в области кибербезопасности устанавливали эти услуги через аппаратные устройства на месте. Однако такой подход требовал много места, требовал постоянного обслуживания на месте и был дорогим для масштабирования при расширении организации. Zscaler решает эти проблемы, предоставляя свои инструменты \"нулевого доверия\" только в виде облачных сервисов.
Этот более простой подход привлек множество клиентов. С финансового 2019 по финансовый 2024 год (который закончился в прошлом июле), его выручка выросла с CAGR 48%. Сегодня он обслуживает более 7,500 клиентов, включая 30% из списка Forbes Global 2000. Он также естественно защищен от макрофакторов, поскольку его клиенты обычно не отключают свои цифровые защиты, чтобы сэкономить несколько долларов.
С 2024 по 2027 годы аналитики ожидают, что его выручка вырастет с CAGR 21%, когда к концу периода он станет прибыльным. Его бизнес зреет, но его ниша на рынке кибербезопасности может иметь более светлое будущее, чем у остывающих финтех-компаний, таких как Block.
С рыночной капитализацией в $30,6 миллиарда Zscaler не дешев по 11,5 разам от продаж на текущий год. Но если он сохранит свою премиальную оценку и соответствует прогнозам Уолл-стрит, его рыночная капитализация может вырасти примерно на 45% до $44,3 миллиарда к началу 2027 года.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Datadog прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Datadog, обратите внимание на это:
Аналитический коллектив Motley Fool Stock Advisor только что выделил, что по их мнению являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Datadog не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные прибыли в следующие годы.
Помните, когда Netflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $526,499!*Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $687,684!
Сейчас стоит отметить, что Stock Advisor общий средний доход составляет818% - превосходная производительность на рынке по сравнению с156%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при подключенииStock Advisor.
Посмотрите на 10 акций
*Доходы от Stock Advisor по состоянию на 14 апреля 2025 года
Лео Сан не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Bitcoin, Block, Datadog и Zscaler и рекомендует их. The Motley Fool раскрывает свою политику раскрытия информации.
Прогноз: 2 растущие акции, которые через 2 года станут дороже, чем Block, были изначально опубликованы The Motley Fool