АО "Атомэнергопром" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на заем прошел 11 апреля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 18,4% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 17,3% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,46% годовых.
Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, ПСБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк.
"Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистая прибыль компании по МСФО по итогам прошлого года составила 351,44 млрд руб. после 249,74 млрд руб. годом ранее. Объем денежных средств и их эквивалентов на конец прошлого года достиг 435,25 млрд руб. после 326,34 млрд руб. на конец 2023 года.
Объем долгосрочных кредитов и займов компании составил на конец 2024 года 2,4 трлн руб., краткосрочных - 470,8 млрд руб. Таким образом, суммарный объем долга составил около 2,875 трлн руб. Мультипликатор чистый долг/EBITDA вырос до 4,0х с 2,8х в 2023 году, подсчитали аналитики "Ренессанс Капитала".
С учетом нового размещения в настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд рублей.
