Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций для долгосрочных инвестиций согласно мнению миллиардеров. В этой статье мы рассмотрим, как Bank of America Corporation (NYSE:BAC) выглядит на фоне других лучших акций для долгосрочных инвестиций.
Акции, приносящие дивиденды, традиционно считаются надежной основой для инвестиционных портфелей, предлагая стабильный доход и помогая смягчить влияние колебаний рынка. Однако, несмотря на эти преимущества, они иногда уступают более широкому рынку, часто оказываясь на заднем плане по сравнению с более привлекательными возможностями. Например, за последние несколько лет дивидендные акции показывали худшие результаты, поскольку инвесторы переключились на акции технологических компаний. Но после недавней коррекции рынка и возобновленного давления на акции технологических компаний из-за введенных Трампом тарифов, дивидендные акции начали снова привлекать интерес инвесторов.
Индекс Dividend Aristocrats, отслеживающий производительность компаний с 25 последовательными годами роста дивидендов, снизился почти на 2% с начала 2025 года, в то время как более широкий рынок упал почти на 8%. Этот тренд свидетельствует о том, что дивиденды набирают оборот, поскольку все больше компаний начинают политику выплаты дивидендов, а существующие плательщики стабильно увеличивают свои выплаты, чтобы привлечь инвесторов. Согласно отчету S&P Global, 408 участников более широкого рынка планируют выплачивать дивиденды в 2025 году. Из них почти 350 ожидаются увеличить свои дивиденды за следующие четыре квартала, что приведет к примерному годовому росту дивидендов на 6%. Для более широкого рынка США прогнозируется агрегированный рост дивидендов на уровне 4,6% в 2025 году. Учитывая, что компании S&P составляют примерно 85% всех выплат дивидендов в США, индекс служит сильным индикатором общих тенденций по дивидендам на рынке.
Долгосрочная ценность дивидендных акций остается высокой, особенно для инвесторов, стремящихся снизить риск, не отказываясь от потенциала роста. Рамона Персо, управляющая портфелем Фонда акций с дивидендами Fidelity и Фонда глобальных акций с дивидендами Fidelity, предпочитает высококачественные компании, предлагающие стабильные дивиденды по разумной цене. Она отметила, что снижение процентных ставок может создать благоприятную среду для дивидендных акций, поскольку их доходность становится более привлекательной по сравнению с облигациями. Персо также отметила, что более низкие ставки могут способствовать расширению роста рынка, в отличие от последней тенденции, когда производительность в основном была обусловлена несколькими крупными именами компаний с мега-капитализацией.
Ее инвестиционный подход сосредоточен на компаниях с сильными балансами, стабильным потоком наличности и высоким потенциалом доходности. Она также подчеркнула важность оценки, ища акции, которые хорошо оценены по сравнению с их конкурентами и историческими уровнями, при этом стремясь к дивидендным доходам, которые выделяются на фоне текущего рынка. Это сочетание качества, ценности и дохода, по ее мнению, помогло фонду показать хорошие результаты как в условиях роста, так и падения рынка. Она сделала следующий комментарий о дивидендных акциях и их привлекательности:
Идеально, я ищу акцию, которая сочетает в себе эти факторы. Я не всегда могу получить все 3, поэтому я ищу хороший баланс между ними. Если я могу получить более высокое качество по более низкой цене, и компания выплачивает привлекательный дивиденд, это действительно интересно для меня.
Профессиональный банкир, консультирующий клиента в безопасности своего офиса.
Наш методология
Для составления этого списка мы провели отбор дивидендных акций с сильными финансовыми показателями и надежными политиками дивидендов. Из этой группы мы выбрали 10 компаний, которые были наиболее популярны среди миллиардеров-инвесторов, по данным базы данных миллиардеров Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года. Акции ранжированы в зависимости от количества миллиардеров, имеющих доли в них.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции топовых выборов хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Bank of America Corporation (NYSE:BAC)
Количество миллиардеров-владельцев: 18
Bank of America Corporation (NYSE:BAC) - американский многонациональный инвестиционный банк и финансовая компания с штаб-квартирой в Северной Каролине. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг и продуктов для широкого круга клиентов, включая отдельных потребителей, малые и средние предприятия, а также крупные корпорации. Эти предложения включают в себя банковское дело, инвестирование, управление активами, а также различные финансовые и рисковые решения. За последние 12 месяцев акции выросли почти на 6%.
Bank of America Corporation (NYSE:BAC) сообщила о хороших показателях прибыли в первом квартале 2025 года. Компания сообщила о доходе в размере 27,4 миллиарда долларов, что показало рост на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост доходов был обусловлен ростом неинтересного дохода во всех сегментах. Чистый процентный доход компании составил 14,4 миллиарда долларов, что также выросло на 3% по сравнению с годом назад.
Баланс Bank of America Corporation (NYSE:BAC) также оставался стабильным, с средними балансами депозитов в размере 1,96 триллиона долларов, что на 3% выше, чем в предыдущем году. Это был седьмой квартал подряд роста в этой области для банка. Компания сообщила о коэффициенте CET1 на уровне 11,8% по стандартизированному подходу, комфортно превышая регуляторное минимальное значение в 10,7%. За период было возвращено общая сумма в размере 6,5 миллиарда долларов акционерам - 2,0 миллиарда долларов через дивиденды по простым акциям и 4,5 миллиарда долларов через выкуп акций.
Bank of America Corporation (NYSE:BAC) - надежный плательщик дивидендов, увеличивая их выплаты в течение 11 лет подряд. Более того, компания выплачивает регулярные дивиденды в течение последних 27 лет. Компания предлагает квартальный дивиденд в размере 0,26 доллара на акцию и имеет дивидендную доходность в размере 2,74%, на 15 апреля.
В целом, BAC занимает 6-е место в нашем списке лучших долгосрочных дивидендных акций согласно мнению миллиардеров. Хотя мы признаем потенциал BAC как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные дивидендные акции обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов, причем в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную дивидендную акцию, которая обещает больше, чем BAC, но торгуется в 10 раз выше своих доходов и увеличивает свои доходы на двузначные процентные ставки ежегодно, ознакомьтесь с нашим отчетом о очень дешевой дивидендной акции.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших AI Акций для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.