Настройка на Sirius XM (NASDAQ: SIRI) была неоднозначным опытом для инвесторов, поскольку на момент написания акции упали на 50% от своего максимума за 52 недели. Гигант спутникового радио борется с низким ростом, и многие ищут правильную частоту, чтобы изменить ситуацию.
Несмотря на шум, трудно не обращать внимание на этого лидера отрасли, у которого все еще есть аудитория в 160 миллионов слушателей на его платформах и лояльная база подписчиков, приносящая значительные денежные потоки. Для инвесторов, ориентированных на доход, дивидендная доходность акций в размере 5,2% заслуживает внимания.
Куда вложить $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, во что, по их мнению, стоит вложить прямо сейчас. Продолжить
Что должны делать инвесторы со счетами Sirius XM сейчас?
Причины продать акции Sirius XM
Спутниковое радио больше не является новаторской новинкой, какой оно было, когда Sirius XM впервые начало свое коммерческое вещание в 2002 году. Многое изменилось в медиа-ландшафте за последние два десятилетия, и технология, которая когда-то была революционной, теперь уступает удобным интернет-музыкальным сервисам, к которым большинство людей имеет доступ через мобильные интернет-подключенные смартфоны.
Партнерства Sirius XM с глобальными автопроизводителями, которые предустанавливают специальное оборудование и предлагают бесплатные пробные версии услуги с новыми автомобилями, не смогли остановить постоянное снижение числа подписчиков за последние несколько лет. Компания теперь конкурирует не только с аудиоплатформами, такими как Spotify Technologies, но и с музыкальными сервисами от технологических гигантов, таких как Amazon и Apple. Этот сдвиг отражен в ее тенденциях роста.
По последним данным о финансовых результатах четвертого квартала 2024 года (закончившегося 31 декабря 2024 года) количество платных подписчиков Sirius XM в размере 33,2 миллиона упало на 2% по сравнению с прошлым годом и на 4,9% от пика 2019 года. Тенденции отдела Pandora и других сервисов вне платформы показали себя еще хуже, с общим количеством активных пользователей, снизившимся на 6% за последний год, что указывает на потерю рыночной доли без динамики бренда.
При снижении годового дохода на 4% с 2023 года стратегия компании заключается в контроле затрат и сосредоточении на своих основных сильных сторонах, чтобы хотя бы остановить снижение числа подписчиков. Sirius XM делает ставку на эксклюзивный контент, такой как прямые трансляции спортивных мероприятий, подкасты и шоу, ведущиеся знаменитостями, чтобы запустить возвращение.
Тем не менее, инвесторы, сомневающиеся в том, что Sirius XM вернет себе конкурентное преимущество, имеют веские причины продать акции сейчас, отдав предпочтение лучшим возможностям на рынке.
Причины для покупки или удержания акций Sirius XM
Цифры роста от Sirius XM не вдохновляют много доверия, однако компанию поддерживают некоторые фундаментальные сильные стороны. Хорошая новость в том, что основной бизнес остается высокодоходным, с почти 40 миллионами платных подписчиков между основной платформой Sirius XM и Pandora, а также более чем 120 миллионами слушателей с рекламой на всех платформах, что принесло $1 миллиард свободного денежного потока в прошлом году.
Способность компании сохранять эту основную базу может представлять реальную ценность для акционеров. Финансовые аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что общий годовой доход будет оставаться на уровне примерно $8,5 миллиарда между 2025 и 2026 годами. Ожидаемая прибыль на акцию (EPS) в размере $3,02 в этом году может немного увеличиться до $3,05 на следующий год, при условии стабилизации финансовых марж и тенденций по подписчикам.
Метрика | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год |
|---|---|---|
Доход | $8,51 миллиарда | $8,53 миллиарда |
Годовой рост дохода YOY | (2,2%) | 0,3% |
EPS | $3,02 | $3,05 |
Годовой рост EPS YOY | Н/Д | 0,1% |
Источник данных: Yahoo Finance. YOY = год от года.
Этот прогноз обнадеживает инвесторов, глядящих на дивиденд акций в размере $0,27 на акцию ежеквартально, что составляет 5,2%. Важно, что годовой выплаты, представляющей собой $388 миллионов наличных дивидендов, кажется устойчивой на ближайшее будущее, хорошо покрывается повторяющимися денежными потоками и прибылью.
С этой точки зрения, возможно, лучшая причина для покупки и удержания акций Sirius XM сейчас - это именно высокодоходная возможность. Акции также дешевы, торгуясь по прямому отношению цены к прибыли (P/E) равному 7 на основе согласованной прибыли на акцию 2025 года, вероятно, отражая их высокий риск. Цена акций может еще снизиться, но инвесторам платят за ожидание улучшения роста. С другой стороны, потенциал для лучших, чем ожидалось, операционных и финансовых тенденций может стать катализатором для резкого роста акций.
Действуйте осторожно
Учитывая неопределенности, окружающие перспективы роста Sirius XM и сложную макроэкономическую обстановку в начале 2025 года, будьте осторожны. Для существующих акционеров имеет смысл удерживать акции для получения дивиденда, в то время как новым инвесторам может стоит избегать этого. Разочаровывающие данные о числе подписчиков и понижение прогнозов прибыли могут привести к дальнейшему снижению цен акций. До тех пор, пока компания не продемонстрирует четкий путь к стимулированию роста, я предсказываю, что акции Sirius XM останутся волатильными.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Sirius XM прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Sirius XM, обратите внимание на это:
Аналитический отдел Motley Fool Stock Advisor только что выделил, что они считают лучшими 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Sirius XM не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
'}Подумайте, когда Netflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 524 747 долларов!Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 622 041 доллар!
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 792%, что превосходит рынок на 639% по сравнению с 153% для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2025 года
Дэн Виктор не имеет позиции в нижеперечисленных акциях. The Motley Fool не имеет позиции в нижеперечисленных акциях. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Станет ли акция Sirius XM покупкой, продажей или удержанием в 2025 году? Изначально опубликовано компанией The Motley Fool