Ключевые идеи
Учитывая значительную долю акций, принадлежащих институциональным инвесторам, цена акций Ameriprise Financial может быть уязвима для их торговых решений
51% бизнеса принадлежит топ-15 акционерам
Недавно произошли продажи внутренними лицами
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Каждый инвестор в Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP) должен знать о наиболее мощных группах акционеров. С 88% долей, институты владеют максимальным количеством акций в компании. Иначе говоря, эта группа сталкивается с максимальным потенциалом роста (или риска падения).
Поскольку у институтов есть доступ к огромным объемам капитала, их рыночные движения обычно получают много внимания со стороны розничных или индивидуальных инвесторов. В результате, значительное количество институциональных средств, инвестированных в фирму, обычно рассматривается как положительное качество.
Давайте поглубже изучим каждый тип акционеров Ameriprise Financial, начиная с приведенной ниже диаграммы.
Посмотрите наш последний анализ Ameriprise Financial
Что сообщает нам институциональная собственность о Ameriprise Financial?
Институты обычно оценивают себя по сравнению с опорным показателем при отчетности перед своими инвесторами, поэтому они часто становятся более энтузиастичными по отношению к акциям, как только они включаются в основной индекс. Мы ожидаем, что у большинства компаний будут институты в реестре, особенно если они растут.
Мы видим, что у Ameriprise Financial есть институциональные инвесторы; и они держат значительную часть акций компании. Это означает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию, и им она нравится. Но, как и любому другому, они могут ошибаться. Если несколько институтов одновременно изменят свое мнение об акции, вы можете увидеть быстрое падение цены акции. Поэтому стоит посмотреть на историю прибыли Ameriprise Financial ниже. Конечно, настоящее - это то, что действительно важно.
Поскольку институциональные инвесторы владеют более половины выпущенных акций, совету придется обратить внимание на их предпочтения. Мы отмечаем, что у хедж-фондов нет существенных инвестиций в Ameriprise Financial. The Vanguard Group, Inc. в настоящее время является крупнейшим акционером, владеющим 13% акций. В сравнении, второй и третий крупнейшие акционеры владеют примерно 9,5% и 4,7% акций.
Обратившись к реестру акционеров, мы видим, что 51% владения контролируется топ-15 акционерами, что означает, что ни один отдельный акционер не имеет большинственного интереса в собственности.
Исследование институциональной собственности - хороший способ оценить и фильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучив мнения аналитиков. На акции есть достаточное количество аналитиков, покрывающих их, поэтому может быть полезно узнать их совокупное мнение о будущем.
Внутренняя собственность Ameriprise Financial
Хотя точное определение внутренних лиц может быть субъективным, почти все считают членов совета директоров внутренними лицами. Управление в конечном итоге отвечает перед советом директоров. Однако не редкость, когда менеджеры являются исполнительными членами совета директоров, особенно если они являются основателями или генеральными директорами.
Внутренняя собственность положительна, если она сигнализирует о том, что руководители действуют, как истинные владельцы компании. Однако высокая внутренняя собственность также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. В некоторых случаях это может быть отрицательным.
Наши самые последние данные показывают, что внутренние лица владеют менее 1% акций Ameriprise Financial, Inc.. Это очень крупная компания, поэтому было бы удивительно видеть внутренних лиц, владеющих большой долей компании. Хотя их владение составляет менее 1%, мы видим, что члены совета директоров в общей сложности владеют акциями на сумму 84 млн долларов по текущим ценам. Приятно видеть, что члены совета директоров владеют акциями, но стоит проверить, покупали ли эти внутренние лица акции.
Общественная собственность
Общественность, обычно являющаяся индивидуальными инвесторами, владеет 11% акций Ameriprise Financial. Хотя эта доля собственности может быть недостаточной для влияния на принятие политических решений в их пользу, они все еще могут оказать коллективное воздействие на корпоративные политики.
Следующие шаги:
Всегда стоит думать о различных группах, владеющих акциями компании. Но чтобы лучше понять Ameriprise Financial, нам нужно рассмотреть множество других факторов. Имейте в виду, что Ameriprise Financial показывает 1 предупреждение в нашем анализе инвестиций, о котором вам стоит знать...
Если вы как и я, то вам может быть интересно подумать о том, вырастет ли эта компания или уменьшится. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков о ее будущем.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся на последнюю дату месяца, на которую датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными из годового отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.