Ключевые идеи
Значительные доли институтов в Bank of America подразумевают, что они оказывают значительное влияние на цену акций компании
Топ-25 акционеров владеют 49% компании
Используя данные аналитических прогнозов вместе с исследованиями владения, можно лучше оценить будущую производительность компании
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Изучение акционеров Bank of America Corporation (NYSE:BAC) может рассказать нам, какая группа является наиболее мощной. И группа, которая имеет наибольшую часть пирога, - институты с долей в 66%. То есть, эта группа имеет наибольшую выгоду, если акции растут (или потеряют больше, если произойдет спад).
На прошлой неделе институциональные инвесторы закончили с наибольшей выгодой после того, как компания достигла рыночной капитализации в размере 283 млрд долларов США. Доходы с прошлой недели еще больше увеличили однолетний доход акционеров, который в настоящее время составляет 3.7%.
Давайте поглубже изучим каждый тип владельца Bank of America, начиная с диаграммы ниже.
Узнайте наш последний анализ Bank of America
Что говорит институциональное владение о Bank of America?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои доходы с доходами широко известного индекса. Поэтому они обычно рассматривают приобретение крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
Мы видим, что у Bank of America есть институциональные инвесторы; и они удерживают значительную часть акций компании. Это подразумевает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию, и им она нравится. Но, как и всем остальным, они могут ошибаться. Не редко можно увидеть резкое падение цены акций, если два крупных институциональных инвестора пытаются продать акцию одновременно. Поэтому стоит проверить прошлую траекторию прибыльности Bank of America (ниже). Конечно, стоит учитывать и другие факторы.
Институциональные инвесторы владеют более чем 50% компании, поэтому вместе они, вероятно, могут сильно влиять на решения совета директоров. Bank of America не принадлежит хедж-фондам. В настоящее время крупнейшим акционером является Berkshire Hathaway Inc., которому принадлежит 8.9% акций. Соответственно, The Vanguard Group, Inc. и BlackRock, Inc. с долей в 8.7% и 6.9% соответственно, являются вторым и третьим крупнейшими акционерами.
Более глубокий анализ наших данных о владении показывает, что топ-25 акционеров коллективно контролируют менее половины реестра, что указывает на большую группу мелких владельцев, где ни один акционер не имеет большинства.
Исследование институционального владения - хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучая мнения аналитиков. На акцию есть достаточное количество аналитиков, поэтому может быть полезно узнать их общее мнение о будущем.
Внутреннее владение Bank of America
Хотя точное определение инсайдера может быть субъективным, почти все считают членов правления инсайдерами. Руководство компании отвечает перед советом директоров, и последние должны представлять интересы акционеров. Иногда топ-менеджеры сами являются членами совета директоров.
Большинство считает внутреннее владение положительным, потому что это может указывать на то, что совет директоров хорошо согласован с другими акционерами. Однако иногда слишком много власти сосредоточено в этой группе.
Наши данные показывают, что инсайдеры Bank of America Corporation владеют менее 1% компании. Будучи такой крупной, мы не ожидаем, что инсайдеры будут владеть значительной долей акций. Коллективно они владеют акциями на сумму 453 млн долларов США. Можно нажать здесь, чтобы увидеть, покупали ли или продавали последние инсайдеры.
Общественное владение компанией
Общественность - включая розничных инвесторов - владеет 25% долей в компании и, следовательно, их нельзя легко игнорировать. Хотя эта группа не может непосредственно диктовать условия, она может оказать реальное влияние на управление компанией.
Общественное владение компанией
Публичные компании в настоящее время владеют 8.9% акций Bank of America. Трудно сказать наверняка, но это может указывать на их переплетенные бизнес-интересы. Это может быть стратегическим вложением, поэтому стоит следить за изменениями в владении.
Следующие шаги:
Всегда полезно подумать о разных группах, владеющих акциями компании. Но чтобы лучше понять Bank of America, нам нужно учитывать множество других факторов.
Мне нравится погружаться глубже в то, как компания проявила себя в прошлом. Вы можете получить доступ к этому интерактивному графику прошлых доходов, выручки и денежных потоков, бесплатно.
Если вы, как и я, задаетесь вопросом, будет ли расти или сокращаться эта компания. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков на будущее.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, касающихся 12-месячного периода, заканчивающегося в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать данным полного годового отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, важные для цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
