Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где стоит Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) по сравнению с другими лучшими акциями с низкой волатильностью для покупки сейчас.
Американский фондовый рынок пережил бурное первое квартал 2025 года, отмеченный увеличенной волатильностью и отрицательной доходностью по основным индексам. Неопределенность вокруг производительности технологических акций, экономических данных и торговых напряжений вызвала волатильность рынка.
Год начался с раскрытия в Китае искусственного интеллекта (ИИ) под названием DeepSeek. Инновационный ИИ конкурировал с американскими конкурентами, такими как ChatGPT, и считался революционным по сравнению с другими, вызывая шоковые волны по всему миру. По данным Reuters, произошла глобальная распродажа акций инвесторами по индексам США, причем одна из крупных технологических компаний потеряла за один день $593 миллиона. Правительство США быстро ввело политику, направленную на поддержку технологических фирм, котирующихся на бирже США, одновременно снижая влияние ИИ DeepSeek, такие как использование тарифов на торговлю с китайскими фирмами.
В феврале 2025 года первый раунд тарифов правительства США был направлен непосредственно на Китай с целью ограничить влияние DeepSeek на американскую технологическую отрасль. В марте президент Трамп объявил о тарифе в 54% на китайские товары, в ответ Китай ввел тарифы в 34% на американские товары и услуги. Как сообщает CNBC, общий уровень тарифов на китайские товары, применяемый Соединенными Штатами, составляет 145%, на 11 апреля 2025 года, с исключениями в отдельных секторах, таких как Технологии, Автомобили и Смартфоны. Китай ввел контрсанкции на торговые тарифы в 125% на американские товары и услуги.
В связи с таким экономическим контекстом, неопределенность вокруг уровня процентных ставок добавила волатильности на рынке. Федеральная резервная система объявила, что будет поддерживать процентные ставки между 4,25% и 4,50%. Говоря на ужине в Экономическом клубе Чикаго, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил:
Пока что мы находимся в выгодном положении для ожидания большей ясности перед рассмотрением каких-либо корректировок нашего положения в области политики.
Считается, что американская экономика находится в состоянии стагфляции, которое определяется как продолжающаяся инфляция при очень низком росте и высокой безработице. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) является одним из показателей, который Федеральная резервная система использует в рамках широкого спектра инструментов для оценки рыночных условий. VIX более 20 указывает на более высокий, чем обычно, уровень ожидаемых колебаний цен. В данный момент VIX составляет 32,64%.
Текущий рынок предполагает, что инвесторы могут предпочесть акции с низким риском, чтобы избежать потенциальных финансовых трудностей. Акции с низкой волатильностью в настоящее время опережают рынок в целом и доказывают свою надежность в неопределенные времена. После двух неудачных лет эта стратегия вышла на первое место среди 13 отслеживаемых тем инвестирования в 2025 году по версии Bloomberg Intelligence. Джо Гилберт, управляющий портфелем в Integrity Asset Management, сделал следующий комментарий об акциях с низким риском:
Инвесторы будут вынуждены столкнуться с волатильностью по крайней мере до конца этого года. Низкорискованные акции - это место, куда инвесторы могут спрятаться.
Наша методология
В этой статье мы исследовали 20 компаний с наименьшим 5-летним бета-коэффициентом (ежемесячно) от 0,2 до 0,8, используя скринер акций Yahoo Finance. Затем мы использовали базу данных популярных акций хедж-фондов Insider Monkeys за 4-й квартал 2024 года и выявили 10 наиболее популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию их позиций хедж-фондов.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Команда страховых специалистов в переговорной комнате с видом на городскую черту.
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B)
5-летний ежемесячный бета-коэффициент: 0,8
Количество держателей хедж-фондов: 131
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) - это разнообразная холдинговая компания, работающая глобально через многочисленные дочерние предприятия. Основными бизнесами компании являются страхование, грузовые железные перевозки в Северной Америке и коммунальные услуги. Кроме того, у нее крепкое присутствие в потребительских товарах, включая рекреационные транспортные средства, одежду, обувь, игрушки, ювелирные изделия и батарейки. Наконец, Berkshire Hathaway занимается дистрибуцией (электроника, продукты питания), франчайзингом (рестораны быстрого обслуживания), логистикой, авиационным обучением и розничной торговлей (автомобили, мебель, бытовая техника и различные потребительские товары).
Результаты Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) за 4-й квартал 2024 года показали рост операционной прибыли на 71% до $14,53 миллиарда. Уникальность результатов компании заключается в наличии денежных резервов в размере $325 миллиардов. Эти денежные резервы предназначены для служения подушкой безопасности в неопределенные времена, позволяя компании совершать стратегические приобретения в периоды волатильности, когда другие инвесторы находятся в бычьем настроении. Долгостройный председатель компании, Уоррен Баффет, известен как Оракул Омахи. Одним из его самых известных цитат является:
Будьте боязливыми, когда другие жадны, и жадными, когда другие боязливы.
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) имеет обширный и разнообразный портфель, отражающий долгосрочную инвестиционную стратегию в множестве отраслей. Компания известна тем, что приобретает компании с низким значением бета-коэффициента. Более того, управление знает, когда определять возможности для дивестирования. Это было сделано в 2024 году задолго до других инвестиционных фондов. Экономист Джеймс Форд высказался по поводу инвестирования в BRK следующим образом:
Рекордные денежные резервы компании и недавние успешные показатели делают ее привлекательной покупкой, особенно в периоды рыночных потрясений.
В целом, BRK-B занимает 2-е место в нашем списке лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал BRK-B, наша уверенность заключается в том, что акции ИИ имеют большее обещание в достижении более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая более перспективна, чем BRK-B, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих прибылей, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших Акций ИИ Для Покупки Сейчаси30 Лучших Акций для Покупки Сейчас По Мнению Миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья была первоначально опубликована на сайте Insider Monkey.
