Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) по сравнению с другими лучшими акциями с низкой волатильностью для покупки сейчас.
Американский фондовый рынок пережил бурный первый квартал 2025 года, отмеченный увеличенной волатильностью и отрицательными доходами по основным индексам. Неопределенность вокруг производительности технологических акций, экономических данных и торговых напряженностей вызвала волатильность на рынке.
Год начался с раскрытия в Китае искусственного интеллекта (ИИ) под названием DeepSeek. Инновационный ИИ сравнивался со своими американскими конкурентами, такими как ChatGPT, и считался революционным по сравнению с другими, вызвав потрясение на мировых рынках. По данным Reuters, произошло глобальное сбыточное движение инвесторов по индексам США, причем только одна из крупных технологических компаний потеряла $593 миллиона за один день. Правительство США быстро ввело политику с целью продвижения технологических компаний, котирующихся на бирже США, а также снижения воздействия DeepSeek AI, например, использование тарифов против торговли с китайскими фирмами.
В феврале 2025 года первая партия тарифов правительства США была направлена прямо на Китай с целью сдерживания влияния DeepSeek на отрасль технологий Соединенных Штатов. В марте президент Трамп объявил о введении тарифа в размере 54% на китайские товары, в то время как Китай ответил тарифами в размере 34% на американские товары и услуги. Как сообщает CNBC, общий размер тарифов на китайские товары, применяемых Соединенными Штатами, составляет 145%, на 11 апреля 2025 года, с освобождением в определенных секторах, таких как технологии, автомобили и смартфоны. Китай ввел контратакующие торговые тарифы в размере 125% на американские товары и услуги.
В связи с таким экономическим ландшафтом неопределенность вокруг процентных ставок добавила волатильности на рынке. Федеральный резерв объявил, что будет поддерживать процентные ставки между 4,25% и 4,50%. Выступая на ужине в Экономическом клубе Чикаго, председатель Федерального резерва Джером Пауэлл заявил:
На данный момент мы хорошо подготовлены, чтобы дождаться большей ясности перед тем, как рассматривать изменения в нашем положении по отношению к политике.
Считается, что американская экономика находится в состоянии стагфляции, которое определяется как продолжающееся инфляционное давление при очень низком росте и высокой безработице. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) является одним из индикаторов, который Федеральный резерв отслеживает в качестве части более широких инструментов для оценки рыночных условий. VIX вышел на уровень 20 или более, что указывает на уровень ожидаемых колебаний цен выше нормы. VIX в настоящее время составляет 32,64%.
Текущий рынок подсказывает, что инвесторам стоит склоняться к акциям с низким риском, чтобы избежать потенциальных финансовых трудностей. Акции с низкой волатильностью в настоящее время опережают более широкий рынок и подтверждают свою силу в неопределенные времена. После двух безрезультатных лет эта стратегия вышла на первое место среди 13 отслеживаемых инвестиционных тем 2025 года по данным Bloomberg Intelligence. Джо Гилберт, управляющий портфелем в Integrity Asset Management, сделал следующий комментарий об акциях с низким риском:
Инвесторам придется привыкнуть к волатильности по крайней мере до конца этого года. Акции с низкой волатильностью - это место, где инвесторам стоит спрятаться.
Наш метод
В этой статье мы исследовали 20 компаний с наименьшим пятилетним бета-коэффициентом (ежемесячно) от 0,2 до 0,8, используя скринер акций Yahoo Finance. Затем мы использовали базу данных популярных акций хедж-фондов Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года и выявили 10 самых популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию их позиций в хедж-фондах.
На Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции из портфеля лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY)
5-летний ежемесячный бета-коэффициент: 0,5
Количество владельцев хедж-фондов: 115
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) - мировая фармацевтическая компания, специализирующаяся на открытии, разработке и маркетинге фармацевтических средств для людей. Компания предлагает широкий спектр лекарственных средств в нескольких терапевтических областях, включая различные формулировки инсулина под брендами Humalog и Humulin, а также новые препараты, такие как Jardiance, Mounjaro, Trulicity и Zepbound для борьбы с ожирением и сахарным диабетом 2 типа.
Хотя фармацевтика часто была освобождена от прямых тарифов, широкие последствия торговой войны и потенциальные будущие тарифы, ориентированные специально на сектор, ожидается, окажут влияние на LLY. Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) активно сотрудничает с другими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, включая Incyte, Boehringer Ingelheim, Roche и другие, для продвижения своих исследовательских и развивающих усилий по всему своему разнообразному терапевтическому конвейеру. Компания реализует свою продукцию на рынках США, Европы, Китая, Японии и других международных рынках. Для компенсации влияния новых тарифов на маржинальность фармацевтический гигант продолжает поставлять качественные лекарства пациентам по всему миру, устанавливая местное производство для компенсации опасений о нарушении цепочки поставок.
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) совершила восемь приобретений и подписала три соглашения за последние 27 месяцев, согласно пресс-релизам компании. Они начинаются с DICE Therapeutics в июне 2023 года и заканчиваются Scorpion Therapeutics в январе 2025 года. Эти стратегические приобретения являются ключом к достижению дальнейшего роста на новые рынки.
Цена акций Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) недавно существенно выросла после успешного завершения клинических испытаний фармпрепарата orforglipron, его ежедневного перорального препарата GLP-1. Препарат эффективно соответствовал как первичным, так и ключевым вторичным показателям у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Этот положительный результат значительно увеличил оптимизм инвесторов относительно конкурентоспособного положения Lilly на быстро растущем рынке препаратов от ожирения.
В целом LLY занимает 4-е место в нашем списке лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал LLY, наша уверенность заключается в том, что акции ИИ обещают большие доходы и делают это в более короткие сроки. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем LLY, но торгуется по меньше 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья была опубликована на сайте Insider Monkey.
