Мы недавно опубликовали список 10 лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) по сравнению с другими лучшими акциями с низкой волатильностью для покупки сейчас.
Американский фондовый рынок пережил бурное первое четверть 2025 года, отмеченное увеличенной волатильностью и отрицательным доходом по основным индексам. Неопределенность по поводу производительности технологических акций, экономических данных и торговых напряженностей вызвала волатильность рынка.
Год начался с раскрытия искусственного интеллекта (ИИ), разработанного в Китае и названного DeepSeek. Инновационный ИИ сравнялся с конкурентами из США, такими как ChatGPT, и был считаем революционным по сравнению с другими, вызвав шок по всему миру. Reuters сообщило о глобальной продаже акций инвесторами на американские индексы, при этом одна из крупнейших технологических компаний потеряла $593 миллиона за один день. Правительство США быстро приняло меры, направленные на поддержку технологических фирм, котирующихся на бирже США, и одновременно уменьшило воздействие DeepSeek AI, такие как использование тарифов против торговли с китайскими фирмами.
В феврале 2025 года первый раунд тарифов США был направлен непосредственно на Китай с целью сдержать влияние DeepSeek на американскую технологическую индустрию. В марте президент Трамп объявил ставку на тариф в 54% на китайские товары, в то время как Китай ответил тарифами в 34% на американские товары и услуги. Как сообщает CNBC, общие тарифы на китайские товары, применяемые Соединенными Штатами, составляют 145%, на апрель 11, 2025 года, с освобождением отдельных секторов, таких как Технологии, Автомобили и Смартфоны. Китай ввел контрмеры торговыми тарифами в 125% на американские товары и услуги.
В связи с таким экономическим окружением, неопределенность вокруг процентных ставок добавила волатильности на рынке. Федеральная резервная система объявила, что будет поддерживать процентные ставки в диапазоне от 4,25% до 4,50%. Говоря на ужине в Экономическом клубе Чикаго, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил:
В настоящее время мы хорошо готовы подождать большей ясности, прежде чем принимать какие-либо корректировки нашего положения в политике.
Американская экономика считается находящейся в состоянии стагфляции, которая определяется как продолжающаяся инфляция с очень низким ростом и высокой безработицей. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) является одним из индикаторов, которые Федеральная резервная система мониторит в рамках более широких инструментов для оценки рыночных условий. VIX в настоящее время составляет 32,64%.
Текущий рынок подсказывает, что инвесторам может быть лучше склониться к акциям с низким риском, чтобы избежать потенциальных финансовых трудностей. Акции с низкой волатильностью в настоящее время опережают широкий рынок и доказывают свою силу во время неопределенных времен. После двух неудачных лет эта стратегия вышла на первое место среди 13 отслеживаемых тем инвестиций 2025 года, по данным Bloomberg Intelligence. Джо Гилберт, управляющий портфелем в Integrity Asset Management, сделал следующее замечание о акциях с низким риском:
Инвесторам придется смириться с волатильностью, по крайней мере, до конца этого года. Место для инвесторов, чтобы спрятаться, это акции с низкой волатильностью.
Наша методология
В этой статье мы исследовали 20 компаний с наименьшим 5-летним бета-коэффициентом (ежемесячно) между 0,2 и 0,8, используя скринер акций Yahoo Finance. Затем мы использовали эксклюзивную базу данных хедж-фондов Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года и выявили 10 самых популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию позиций хедж-фондов.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доход в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. подробнее здесь).
Мужчина выдыхает дым от сигареты, указывая на использование табачных изделий.
Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)
5-летний ежемесячный бета-коэффициент: 0,49
Количество держателей хедж-фондов: 102
Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) - многонациональная табачная компания, котирующаяся на бирже США, с разнообразным портфелем табачной и никотиновой продукции. Компания работает над бездымным будущим, разрабатывая и коммерциализируя бездымные продукты вместо традиционных сигарет, наряду с расширяющимся ассортиментом бездымных альтернатив, продвигаемых под известными брендами, такими как IQOS (нагревание, а не сгорание, и пар) и ZYN (оральные никотиновые порошки).
Philip Morris International (NYSE:PM) продолжает продвигать свою стратегию бездымных продуктов. В начале этого года PM сделала шаги в секторе потребительских товаров, после того как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило маркетинг всех продуктов с никотиновыми порошками ZYN, в настоящее время продаваемых Swedish Match (дочернее предприятие PMI) в США, как сообщает BBC.
Торговые тарифы также кажется, не оказывают влияние на производительность акций. Их цены выросли почти на 35% за текущий год, достигнув нового 52-недельного максимума в $163,08 3 апреля. Это подтверждает, что разнообразный портфель продукции PMI, ценообразовательная мощь и стратегическое внимание к бездымным альтернативам помогают ему преодолевать тарифное поле.
Выручка Philip Morris International (NYSE:PM) за последний квартал 2024 года составила $9,71 миллиарда, превысив ожидания на $269,71 миллиона. Рынок в настоящее время ожидает выпуска квартальных отчетов за 2025 год, с прогнозируемым топ-линией в $9,14 миллиарда. Непрерывные усилия Philip Morris Internationals (NYSE:PM) по оптимизации своей цепочки поставок, инвестиции в местное производство, где это возможно, и стратегическое ценообразование своей продукции будут иметь решающее значение для смягчения потенциальных негативных последствий.
В целом, PM занимает 7-е место в нашем списке лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал PM, наша убежденность заключается в том, что акции ИИ обещают больше для достижения более высоких доходов, и делают это в более короткие сроки. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем PM, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ: 20 Лучших Акций ИИ для Покупки Сейчаси30 Лучших Акций для Покупки Сейчас По Мнению Миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.
