Недавно мы опубликовали список из 10 лучших долгосрочных акций для покупки по мнению миллиардеров. В этой статье мы рассмотрим, где находится UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) по сравнению с другими лучшими долгосрочными акциями.
Дивидендные акции традиционно считаются надежным фундаментом для инвестиционных портфелей, обеспечивая стабильный доход и помогая смягчить воздействие колебаний рынка. Однако, несмотря на эти преимущества, они иногда уступают более высокопрофильным возможностям. Так, например, за последние несколько лет дивидендные акции показали худшие результаты, поскольку инвесторы стремились к технологическим акциям. Но после недавней коррекции рынка и обострения ситуации с технологическими акциями из-за введения тарифов Трампом, дивидендные акции начали привлекать интерес инвесторов.
Индекс Dividend Aristocrats, отслеживающий производительность компаний с 25 последовательными годами роста дивидендов, упал почти на 2% с начала 2025 года, в то время как более широкий рынок снизился почти на 8%. Эта тенденция свидетельствует о том, что дивиденды набирают обороты, с растущим числом компаний, вводящих дивидендные политики, а существующие плательщики стабильно увеличивают выплаты для привлечения инвесторов. Согласно отчету S&P Global, в 2025 году планируется выплатить дивиденды 408 участникам более широкого рынка. Из них почти 350 компаний ожидают увеличения дивидендов за следующие четыре квартала, что способствует прогнозируемому годовому росту дивидендов на 6%. В более широком американском рынке прогнозируемый рост дивидендов составляет 4,6% на 2025 год. Учитывая, что компании индекса S&P приходится около 85% всех выплат дивидендов в США, индекс служит сильным индикатором общих тенденций в области дивидендов на рынке.
Долгосрочная ценность дивидендных акций остается высокой, особенно для инвесторов, стремящихся снизить риски, не отказываясь от потенциала роста. Рамона Персо, управляющая портфелем Фонда акций с дивидендами Fidelity и Глобального фонда акций с дивидендами Fidelity, предпочитает качественные компании, предлагающие стабильные дивиденды по разумной цене. Она отметила, что снижение процентных ставок может создать благоприятную среду для дивидендных акций, поскольку их доходность становится более привлекательной по сравнению с облигациями. Персо также отметила, что более низкие ставки могут способствовать расширению роста рынка, в отличие от недавней тенденции, когда производительность в значительной степени зависела от нескольких крупных компаний с высокими ставками роста.
Ее инвестиционный подход сосредоточен на компаниях с крепкими балансами, постоянными денежными потоками и высоким потенциалом доходности. Она также подчеркнула важность оценки, ища акции, цена которых хороша по сравнению с их конкурентами и историческими уровнями, стремясь к дивидендным доходам, которые выделяются на фоне текущего рынка. Это сочетание качества, ценности и дохода, по ее мнению, помогло фонду успешно выступать как в растущих, так и в падающих рынках. Она сделала следующий комментарий о дивидендных акциях и их привлекательности:
Идеально, когда акция сочетает в себе все эти факторы. Я не всегда могу получить все 3, поэтому я ищу хороший баланс между ними. Если я могу получить более высокое качество по более низкой цене, и компания выплачивает привлекательный дивиденд, тогда эта акция действительно интересна для меня.
Старший специалист по здравоохранению дает совет пациенту в клинике.
Наша методология
Для составления этого списка мы отобрали дивидендные акции с крепкими финансовыми показателями и надежными дивидендными политиками. Из этой группы мы выбрали 10 компаний, которые были наиболее популярны среди миллиардеров-инвесторов, согласно базе данных Insider Monkeys о миллиардерах за 4-й квартал 2024 года. Акции ранжированы по количеству миллиардеров, имеющих в них доли.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, подражая лучшим акциям, в которые вкладываются лучшие хедж-фонды. Наша стратегия квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупной и малой капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доход в 373,4%, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH)
Количество миллиардеров-владельцев: 23
Американская страховая компания по здравоохранению UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) занимает третье место в нашем списке лучших долгосрочных дивидендных акций по мнению миллиардеров. Компания продолжает быть отличным вариантом для тех, кто ищет защиту от тарифов, сильные возможности передачи затрат и надежный рост. Ее важные услуги, крепкие финансовые показатели и стратегическая интеграция позиционируют ее как выдающийся исполнитель для долгосрочного успеха, не подверженного колебаниям рынка. С начала 2025 года акции поднялись на более чем 15%.
В финансовом 2024 году UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) превзошла ожидания инвесторов, увеличив выручку на 8% до $400 миллиардов, благодаря сильным результатам во всех областях своей деятельности. Операционный доход достиг $32,3 миллиарда, и после учета издержек от кибератаки и проблем в Южной Америке скорректированная прибыль составила $34,4 миллиарда.
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) также сгенерировала впечатляющий денежный поток в размере $24,2 миллиарда от операционной деятельности, в 1,6 раза превышающий ее чистый доход. Компания вернула более $16 миллиардов акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. Кроме того, ее доходность по собственному капиталу достигла 23,7% за четвертый квартал, что отражает крепкие доходы и эффективное управление капиталом. В настоящее время компания предлагает квартальный дивиденд в размере $2,10 на акцию для дивидендной доходности 1,44%, на 15 апреля. Компания выплачивает дивиденды с 2010 года.
В целом, UNH занимает 3-е место в нашем списке лучших долгосрочных дивидендных акций по мнению миллиардеров. Хотя мы признаем потенциал UNH как инвестиции, наша уверенность заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные дивидендные акции обещают больший потенциал для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную дивидендную акцию, которая обещает больше, чем UNH, но торгуется по 10 раз выше своих прибылей и увеличивает свои прибыли двузначными темпами ежегодно, ознакомьтесь с нашим отчетом о дешевых дивидендных акциях.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области ИИ для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки сейчас согласно мнению миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья опубликована исходно на сайте Insider Monkey.