После рассмотрения недавних показателей производительности Adobe (NASDAQ: ADBE) трудно возбуждаться, учитывая, что его акции упали на 19% за последние три месяца. Но если вы обратите внимание, то можете заметить, что его крепкие финансовые показатели могут означать, что акции в долгосрочной перспективе могут увеличиться в цене, учитывая то, как обычно рынки вознаграждают компании с хорошим финансовым здоровьем. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE Adobe.
Доходность собственного капитала или ROE - это показатель эффективности роста стоимости компании и управления деньгами инвесторов. Другими словами, это показатель прибыльности, который измеряет доходность от капитала, предоставленного акционерами компании.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время для раннего входа.
Как рассчитывается ROE?
Формула ROE:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Исходя из приведенной выше формулы, ROE для Adobe составляет:
52% = 6,8 млрд долларов США / 13 млрд долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к февралю 2025 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,52 доллара.
Посмотрите наш последний анализ компании Adobe
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
По сведениям до настоящего времени, мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания решает реинвестировать или «удержать», мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При равных условиях компании с более высокой доходностью собственного капитала и большей удерживаемой прибылью обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими такими же характеристиками.
Рост прибыли Adobe и ROE 52%
Прежде всего, у Adobe довольно высокая доходность собственного капитала, что интересно. Во-вторых, сравнение с средней доходностью собственного капитала отрасли в 14% также не ускользнуло от нас. Вероятно, в результате этого Adobe смогла увидеть довольно приличный рост чистой прибыли на 5,7% за последние пять лет.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Adobe с отраслевым средним и обнаружили, что показатель роста компании ниже средней отраслевой ставки роста в 20% за тот же 5-летний период, что немного настораживает.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Инвестор должен попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, каким бы оно ни было, в цену акции. Таким образом, он сможет понять, направляется ли акция к ясным водам или ждут ли ее болотистые воды. Является ли ADBE справедливо оцененной? Эта информационная графика о внутренней стоимости компании содержит все, что вам нужно знать.
Эффективно ли реинвестирует Adobe свои прибыли?
Учитывая, что Adobe не выплачивает регулярные дивиденды своим акционерам, мы делаем вывод, что компания реинвестирует всю свою прибыль в развитие бизнеса.
Вывод
В целом, мы довольно довольны производительностью Adobe. В частности, здорово видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и в сочетании с высокой доходностью это привело к уважаемому росту прибыли. Сказав это, изучив текущие прогнозы аналитиков, мы выяснили, что ожидается ускорение прибыли компании. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков для компании.
У вас есть отзывы об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной команде по адресу editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с упором на фундаментальные данные в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
