Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) по сравнению с другими лучшими акциями с низкой волатильностью для покупки сейчас.
Американский фондовый рынок пережил бурный первый квартал 2025 года, отмеченный увеличенной волатильностью и отрицательными доходами по основным индексам. Неопределенность в отношении производительности технологических акций, экономических данных и торговых напряжений вызвала волатильность на рынке.
Год начался с раскрытия искусственного интеллекта (ИИ) разработанного в Китае под названием DeepSeek. Инновационный ИИ сравнивался с американскими конкурентами, такими как ChatGPT, и считался революционным по сравнению с другими, вызывая шок по всему миру. По данным Reuters, произошла глобальная продажа акций инвесторами по индексам США, причем одна из крупных технологических компаний потеряла один день 593 миллиона долларов. Правительство США быстро ввело политики, направленные на поддержку технологических компаний, котируемых в США, одновременно сокращая влияние ИИ DeepSeek, такие как использование тарифов на торговлю с китайскими фирмами.
В феврале 2025 года первый раунд тарифов США был направлен против Китая в попытке сдержать влияние DeepSeek на американскую технологическую индустрию. В марте президент Трамп объявил ставку тарифа 54% на китайские товары, в то время как Китай ответил тарифами 34% на американские товары и услуги. Как сообщает CNBC, общий уровень тарифов на китайские товары, применяемый Соединенными Штатами, составляет 145%, по состоянию на 11 апреля 2025 года, с освобождениями по определенным секторам, таким как Технологии, Автомобили и Смартфоны. Китай ввел контрмеры в виде торговых тарифов на 125% на американские товары и услуги.
В связи с таким экономическим ландшафтом, неопределенность в отношении процентных ставок добавила волатильности на рынке. Федеральная резервная система объявила, что будет поддерживать процентные ставки между 4,25% и 4,50%. Говоря на ужине в Экономическом клубе Чикаго, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил:
На данный момент мы хорошо подготовлены ждать большей ясности перед тем, как принимать какие-либо корректировки нашего положения по политике.
Американская экономика считается находящейся в условиях стагфляции, которая определяется как продолжающаяся инфляция при очень низком росте и высокой безработице. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) является одним из индикаторов, который Фед подвергают мониторингу в рамках более широких инструментов для оценки рыночных условий. VIX более 20 указывает на более высокий, чем обычно, уровень ожидаемых колебаний цен. VIX в настоящее время составляет 32,64%.
Текущий рынок подсказывает, что инвесторам может быть лучше склоняться к акциям с низким риском, чтобы избежать потенциальных финансовых затруднений. Акции с низкой волатильностью в настоящее время превосходят более широкий рынок и проявляют свою силу в неопределенные времена. После двух неудачных лет эта стратегия вышла на первое место среди 13 отслеживаемых инвестиционных тем 2025 года, согласно данным Bloomberg Intelligence. Джо Гилберт, управляющий портфелем в Integrity Asset Management, сделал следующий комментарий по поводу акций с низким риском:
Инвесторам придется приспосабливаться к волатильности, по крайней мере, до конца этого года. Место, где инвесторы могут спрятаться - это акции с меньшей волатильностью.
Наш метод
В этой статье мы исследовали 20 компаний с наименьшим 5-летним бета-коэффициентом (ежемесячно) от 0,2 до 0,8, используя скринер акций Yahoo Finance. Затем мы использовали эксклюзивную базу данных хедж-фондов Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года и выявили 10 наиболее популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию их позиций хедж-фондов.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые выборы акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (см. подробнее здесь).
Улыбающийся младенец с ассортиментом средств по уходу за младенцем на переднем плане.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
5-летний ежемесячный бета-коэффициент: 0,48
Количество держателей хедж-фондов: 98
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) - это глобальная компания в сфере здравоохранения, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей широкого спектра продукции. Компания действует через два основных сегмента: Инновационная медицина и МедТех. Руководствуемая основными ценностями, подчеркивающими заботу, инновации и этическую практику, JNJ стремится создать более здоровое будущее для всех уже более столетия. JNJ - одна из лучших акций с низкой волатильностью для рассмотрения.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) продолжает сталкиваться с критикой из-за судебного дела, связанного с раком яичников в 2009 году. По данным Reuters, американский суд в марте 2025 года отклонил попытку компании закрыть все иски на сумму 10 миллиардов долларов. Компания оценивает, что торговые тарифы на Китай также окажут влияние в размере 400 миллионов долларов в 2025 году, по данным CNBC.
Несмотря на эти трудности, JNJ имеет историю сильной финансовой производительности в фармацевтической индустрии, при этом 65% ее доходов генерируются либо как лидер рынка номер один, либо номер два в своих сегментах. Отчет о прибылях компании Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) за 1 квартал 2025 года показал доход в размере 21,89 миллиарда долларов, увеличение на 2,4% год к году. Компания предоставила прогноз на предстоящий квартал на сумму 22,85 миллиарда долларов. JNJ имеет историю стабильных доходов и дивидендных выплат. Эта предсказуемость привлекает инвесторов, ищущих стабильные доходы и меньшие риски, способствуя уменьшению ценовой волатильности. Компанию часто считают акцией благородного класса, предпочитаемой для консервативных инвесторов.
В целом, JNJ занимает 9 место в нашем списке лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал JNJ, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов, и делают это в краткосрочной перспективе. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем JNJ, но торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Ничего. Эта статья опубликована на сайте Insider Monkey.