Недавно мы опубликовали список 10 лучших низкой волатильности акций для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, как Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) выстраивается по сравнению с другими лучшими низкой волатильности акциями для покупки сейчас.
Американский фондовый рынок пережил бурный первый квартал 2025 года, отмеченный повышенной волатильностью и отрицательной доходностью по всем основным индексам. Неопределенность вокруг производительности технологических акций, экономических данных и торговых напряжений вызвала волатильность на рынке.
Год начался с раскрытия разработанного в Китае искусственного интеллекта (ИИ) под названием DeepSeek. Инновационный ИИ сравнивался с американскими конкурентами, такими как ChatGPT, и считался революционным по сравнению с другими, вызвав шок по всему миру. Reuters сообщило о глобальной распродаже инвесторов акций по американским индексам, с одной только крупной технологической компанией, потерявшей $593 миллиона за один день. Правительство США быстро приняло меры, направленные на поощрение технологических компаний, котирующихся на американской бирже, одновременно сокращая влияние ИИ DeepSeek, такие как использование тарифов на торговлю с китайскими фирмами.
В феврале 2025 года первый раунд тарифов правительства США был направлен непосредственно на Китай в попытке сдержать влияние DeepSeek на технологическую индустрию Соединенных Штатов. В марте президент Трамп объявил ставку тарифа в 54% на китайские товары, в то время как Китай ответил тарифами на товары и услуги США в размере 34%. Как сообщает CNBC, общие тарифы, применяемые на китайские товары Соединенными Штатами, составляют 145%, на 11 апреля 2025 года, с исключениями в определенных секторах, таких как Технологии, Автомобили и Смартфоны. Китай ввел ответные торговые тарифы 125% на американские товары и услуги.
Из-за такого экономического ландшафта неопределенность, касающаяся процентных ставок, добавила волатильности на рынке. Федеральная резервная система объявила, что будет поддерживать процентные ставки между 4,25% и 4,50%. Выступая на ужине в Экономическом клубе Чикаго, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил:
На данный момент мы находимся в хорошем положении для ожидания большей ясности перед тем, как принимать какие-либо корректировки нашего положения в области политики.
Американская экономика считается находящейся в состоянии стагфляции, которое определяется как продолжающаяся инфляция при очень низком росте и высокой безработице. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) - один из индикаторов, который Фед обсуждает в рамках широких инструментов, доступных для оценки рыночных условий. VIX в настоящее время составляет 32,64%.
Текущий рынок подсказывает, что инвесторам, возможно, стоит придерживаться акций с низким риском, чтобы избежать потенциальных финансовых проблем. Акции с низкой волатильностью в настоящее время опережают широкий рынок и доказывают свою силу во время неопределенных времен. После двух неудачных лет эта стратегия вышла на первое место среди 13 отслеживаемых Bloomberg Intelligence тем инвестирования в 2025 году. Джо Гилберт, управляющий портфелем в Integrity Asset Management, сделал следующий комментарий о низкорисковых акциях:
Инвесторам придется приспособиться к волатильности, по крайней мере, до конца этого года. Низкорисковые названия - место, где инвесторам стоит спрятаться.
Наш метод
В этой статье мы исследовали 20 компаний с наименьшим 5-летним бета-коэффициентом (ежемесячно) от 0,2 до 0,8, используя скринер акций Yahoo Finance. Затем мы использовали базу данных популярных акций хедж-фондов Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года и определили 10 наиболее популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию их позиций хедж-фондов.
На Insider Monkey мы одержимы хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наш исследовательский анализ показал, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции, в которые вкладываются лучшие хедж-фонды. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (см. подробнее здесь).
Электронная коммерция представляет широкий спектр продуктов для клиентов онлайн.
Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA)
5-летний ежемесячный бета-коэффициент: 0,23
Количество держателей хедж-фондов: 107
Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) - китайская многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции, розничных продажах, интернете и технологиях. Ее портфель включает Alibaba.com, Taobao и Tmall. Помимо основной деятельности в области электронной коммерции, Alibaba расширила свою деятельность на область облачных вычислений (Alibaba Cloud), цифровых медиа и развлечений (Youku) и логистику (Cainiao).
Инновационная направленность Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) и фокус на облачные вычисления и ИИ делают ее пионером в секторе технологий. Семейство моделей ИИ Qwen добилось заметного успеха, с разработкой более 90 000 производных моделей по всему миру, что делает Qwen наиболее популярным среди разработчиков среди основных семей моделей. Его последняя версия, Qwen 3, ожидается к выходу позже в апреле, как сообщает Bloomberg.
Торговые напряжения между США и Китаем создают сложную среду для компаний, таких как Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA). Исследование HSBC предполагает, что прямое воздействие на оборот Alibaba от американских брендов может составить менее 5%, но ожидается снижение общего потребления из-за ослабления экспорта. Сильная доля рынка компании в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона предполагается, что защитит ее от удара американских тарифов.
Следует отметить, что цена акций упала после Дня освобождения президента Трампа. Однако общая производительность компании остается стабильной. Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) увеличила цену акций более чем на 28% YTD. За квартал, заканчивающийся в 3 квартале 2025 года, BABA заявила о росте выручки на 6,67% г/г до 38,6 миллиарда долларов, превзойдя прогнозы аналитиков на 313,04 миллиона долларов.
В целом, BABA занимает 5-е место в нашем списке лучших низкой волатильности акций для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал BABA, наша уверенность заключается в убеждении, что акции в области ИИ обещают большие доходы и делают это в более короткие сроки. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая более многообещающая, чем BABA, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отсутствует. Эта статья изначально опубликована на Insider Monkey.
