Отчёты Tesla, Alphabet и другие новости о тарифах Трампа будут в центре внимания на этой неделе.
Philip Morris выделяется как акция для покупки благодаря своему сильному росту продаж без дыма и многообещающему отчёту о прибыли.
Boeing сталкивается с серьезными трудностями из-за торговой войны между США и Китаем и операционных проблем, делая её акцией для продажи.
Ищете действенные торговые идеи для навигации в текущей рыночной волатильности? Подпишитесь здесь, чтобы получить доступ к выбранным искусственным интеллектом победителям акций Инвестиционного профессионала.
Рынок акций завершился смешанным в хаотичной торговле в четверг, с основными индексами, завершившими укороченную из-за праздника неделю на понижательной ноте из-за беспокойства инвесторов о тарифах. Уолл-стрит оставалась закрытой в пятницу из-за праздника Страстной Пятницы.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 2,7%, S&P 500 упал на 1,5%, в то время как технологичный Nasdaq Composite снизился на 2,6%.
Источник: Investing.com
Впереди может быть ещё больше волатильности, поскольку инвесторы продолжают оценивать перспективы экономики, процентных ставок и корпоративной прибыли в условиях торговой войны президента Трампа.
Первый квартал отчетности набирает оборот, с ожидаемыми отчётами от Tesla (NASDAQ:TSLA) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) - двух из так называемых Семи Великих мегакап компаний.
Другие крупные компании в повестке дня включают Intel (NASDAQ: INTC), IBM (NYSE: IBM), Boeing (NYSE: BA), GE Aerospace (NYSE: GE), AT&T (NYSE: T), Verizon (NYSE: VZ), T-Mobile (NASDAQ: TMUS), Comcast (NASDAQ: CMCSA), Lockheed Martin (NYSE: LMT), RTX (NYSE: RTX), Northrop Grumman (NYSE: NOC), American Airlines (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines (NYSE: LUV), Procter & Gamble (NYSE: PG), Philip Morris (NYSE: PM), Pepsico (NASDAQ: PEP), Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) и Merck (NYSE: MRK).
Тем временем, в неделю с недостаточным количеством данных основное внимание будет уделено заявлениям о безработице, прочным товарам и продажам новых домов.
Источник: Investing.com
Независимо от того, в каком направлении движется рынок, ниже я выделяю одну акцию, вероятно, востребованную, и другую, которая может столкнуться с новыми негативными тенденциями. Однако следует помнить, что мой прогноз только на предстоящую неделю, с понедельника, 21 апреля по пятницу, 25 апреля.
Акция для покупки: Philip Morris
Табачный гигант Philip Morris готовится к сильному превышению ожиданий по прибыли, когда представит обновление за первый квартал перед открытием рынка в среду в 6:55 по восточному времени. Согласно рынку опционов, трейдеры оценивают колебание около 6% в любом направлении для акций PM после публикации отчёта.
Следует отметить, что Philip Morris последовательно превышал ожидания по прибыли, превзойдя консенсусные оценки в каждом из последних четырех кварталов. Стратегический поворот компании в сторону бездымных альтернатив, в частности никотиновый пакет Zyn и продукты нагретого табака IQOS, сыграл ключевую роль в стимулировании роста.
Источник: InvestingPro
Аналитики прогнозируют скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 1,61 доллара, что означает увеличение на 7,3% по сравнению с прошлым годом, с ожидаемыми доходами примерно в размере 9,14 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в предыдущем году.
Этот оптимизм в значительной степени обусловлен стратегическим сдвигом компании в сторону бездымных продуктов, особенно никотинового пакета Zyn, который приобрел популярность и рассматривается как ключевой фактор роста доходов до конца десятилетия. IQOS, её нагревательное устройство для табака, также продолжает показывать хорошие результаты, с ожидаемым ростом поставок в двойных цифрах.
Трансформация компании в сторону бездымных продуктов является долгосрочным фактором роста, с более чем 14 миллиардами долларов, инвестированными в разработку этих продуктов с 2008 года.
Учитывая её сильные фундаментальные показатели, я считаю, что Philip Morris подтвердит прогноз по скорректированной прибыли на акцию на 2025 год в диапазоне от 7,04 до 7,17 доллара, что свидетельствует о сильной уверенности в продолжающемся росте.
Источник: Investing.com
Акции Philip Morris продолжают уверенно расти, достигая серии рекордных максимумов в последних сессиях, и сильные технические сигналы на различных временных интервалах подтверждают продолжение восходящего движения.
PM закрылась на отметке $163,21 в пятницу, что дало табачной компании оценку в $254 миллиарда. С начала года акции выросли на 35,6%, что помещает её в верхнюю часть индекса S&P 500.
Следует отметить, что модели, работающие на основе искусственного интеллекта InvestingPro, оценивают Philip Morris как акцию с ХОРОШИМ финансовым здоровьем на уровне 3,1 из 5,0, особенно сильными метриками в части прибыли (4,22) и динамики цен (4,52).
Не забудьте ознакомиться с InvestingPro, чтобы быть в курсе тенденций рынка и их воздействия на ваши торговые операции. Подпишитесь сейчас и займите свою позицию на портфель на один шаг впереди всех остальных!
Акция для продажи: Boeing
В отличие от этого, Boeing находится в затруднительном положении, готовясь к публикации своего финансового отчета за первый квартал в среду в 7:00AM ET. Будучи одним из крупнейших экспортеров США и ключевым участником в авиационной индустрии, Boeing сталкивается с серьезными трудностями из-за торговой войны между США и Китаем.
Последние отчеты о том, что Китай запретил своим авиакомпаниям принимать дополнительные поставки самолетов Boeing, добавляют сложности к вызовам, стоящим перед компанией. Этот шаг является серьезным ударом, учитывая, что Китай представляет собой критический рынок для компании.
Как следовало ожидать, результаты опроса InvestingPro среди аналитиков по пересмотру прибыли указывают на растущий пессимизм в преддверии публикации, с 11 из 12 аналитиков, оценивающих Boeing, снизивших свои оценки прибыли на акцию за последние 90 дней.
Источник: InvestingPro
Уолл-стрит ожидает, что Boeing понесет убыток в размере -1.28 доллара на акцию за квартал, по сравнению с убытком -1.13 в том же квартале прошлого года. Тем временем, ожидается, что выручка вырастет на 19.8% год к году до 19.8 миллиарда долларов.
Boeing продолжает бороться с задержками в производстве, проблемами контроля качества и юридическими вызовами, связанными с его самолетами 737 MAX, которые нанесли ущерб его репутации. Более того, продолжающееся снижение денежных средств остается критической проблемой для инвесторов, являясь ярким напоминанием о финансовых трудностях, с которыми сталкивается компания.
Компания не получала годовую прибыль с 2018 года, потеряв за последние шесть лет 35.7 миллиарда долларов.
Учитывая это, генеральный директор Boeing Келли Ортберг вероятно займет осторожную позицию относительно прогнозов по фискальному 2025 году. Рыночные участники прогнозируют значительное изменение курса акций BA после публикации, согласно рынку опционов, с возможным предполагаемым движением на 6.5% в любом направлении.
Источник: Investing.com
Акции BA завершили пятничную сессию на отметке $161.90, оценивая аэрокосмического гиганта в $121.8 миллиарда. Акции, которые торгуются ниже ключевых скользящих средних, снизились на 8.5% в 2025 году, отражая беспокойство инвесторов по поводу операционных и геополитических трудностей компании.
Обратите внимание, что финансовое состояние Boeing ухудшилось до СЛАБОГО общего рейтинга 1.33, с особенно беспокоящими показателями по денежному потоку (1.05) и росту (1.14).
Независимо от того, являетесь ли вы начинающим инвестором или опытным трейдером, использование InvestingPro может открыть мир инвестиционных возможностей, минимизируя риски в сложной рыночной обстановке.
Подпишитесь сейчас и моментально получите доступ к нескольким функциям, превосходящим рынок, включая:
ProPicks AI: AI-выбранные победители акций с доказанной историей успеха.
InvestingPro Fair Value: Мгновенно узнайте, переоценена ли акция или недооценена.
Advanced Stock Screener: Поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
Top Ideas: Узнайте, какие акции покупают миллиардеры-инвесторы, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.
Открытие: На момент написания я короткий на S&P 500 и Nasdaq 100 через фонды ProShares Short S&P 500 ETF (SH) и ProShares Short QQQ ETF (PSQ).
Я регулярно перебалансирую свой портфель индивидуальных акций и ETF на основе непрерывной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Обсуждаемые в этой статье взгляды являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные советы.
Подписывайтесь на Джесси Коэн на X/Twitter @JesseCohenInv для более подробного анализа и понимания фондового рынка.
Связанные статьи
1 Акция для покупки, 1 Акция для продажи на этой неделе: Philip Morris, Boeing
11 Акций для закрепления вашего портфеля в условиях дикой волатильности рынка
Редакционная статья: Как навигировать в условиях рыночного краха
