Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится корпорация Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) по сравнению с другими лучшими акциями с низкой волатильностью для покупки сейчас.
Американский фондовый рынок пережил бурное первое четверть 2025 года, отмеченное увеличенной волатильностью и отрицательной доходностью по всем основным индексам. Неопределенность относительно производительности технологических акций, экономических данных и торговых напряженностей вызвала волатильность на рынке.
Год начался с раскрытия искусственного интеллекта (ИИ), разработанного в Китае, названного DeepSeek. Инновационный ИИ состязался с американскими конкурентами, такими как ChatGPT, и считался революционным по сравнению с другими, вызывая шок по всему миру. Reuters сообщило о глобальном распродаже инвесторами акций по индексам США, с одной только крупной технологической компанией, потерявшей 593 миллиона долларов за один день. Правительство США быстро ввело политику с целью продвижения технологических компаний, котирующихся на фондовой бирже США, а также сокращения влияния ИИ DeepSeek, таких как применение тарифов по торговле с китайскими фирмами.
В феврале 2025 года первый раунд тарифов правительства США был направлен непосредственно на Китай с целью сдерживания воздействия DeepSeek на отрасль технологий Соединенных Штатов. В марте президент Трамп объявил о введении тарифа в размере 54% на китайские товары, в то время как Китай ответил 34% тарифами на товары и услуги США. Как сообщает CNBC, общие тарифы на китайские товары, применяемые Соединенными Штатами, составляют 145% на 11 апреля 2025 года, с освобождением отдельных секторов, таких как технологии, автомобили и смартфоны. Китай ввел в ответ торговые тарифы на американские товары и услуги в размере 125%.
В связи с таким экономическим ландшафтом неопределенность относительно процентных ставок добавила волатильности на рынке. Федеральная резервная система объявила, что будет поддерживать процентные ставки между 4,25% и 4,50%. Выступая на ужине в Экономическом клубе Чикаго, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил:
На данный момент мы хорошо настроены ждать большей ясности перед тем, как рассматривать какие-либо корректировки нашего положения по политике.
Считается, что американская экономика находится в состоянии стагфляции, которое определяется как продолжающаяся инфляция при очень низком росте и высокой безработице. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) - один из индикаторов, который Федеральная резервная система использует в рамках широкого диапазона инструментов для оценки рыночных условий. Значение VIX выше 20 указывает на более высокий, чем обычно, уровень ожидаемых колебаний цен. В настоящее время VIX составляет 32,64%.
Текущий рынок подсказывает, что инвесторам, возможно, стоит придерживаться акций с низким риском, чтобы избежать потенциальных финансовых трудностей. Акции с низкой волатильностью в настоящее время опережают общий рынок и доказывают свою надежность во время неопределенности. После двух малоактивных лет эта стратегия вышла на первое место среди 13 отслеживаемых Bloomberg Intelligence инвестиционных тем 2025 года. Джо Гилберт, директор по управлению портфелем в Integrity Asset Management, сделал следующий комментарий по поводу акций с низким риском:
Инвесторам придется примириться с волатильностью по крайней мере до конца этого года. Место, где инвесторам стоит укрыться, - это акции с низкой волатильностью.
Наш метод
В этой статье мы исследовали 20 компаний с наименьшим 5-летним бета-коэффициентом (ежемесячно) от 0,2 до 0,8, используя фильтр акций Yahoo Finance. Затем мы использовали базу данных популярных хедж-фондовских акций Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года и определили 10 наиболее популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию их позиций в хедж-фондах.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показывают, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Вид с вертолета на крупную нефтяную вышку посреди моря, добывающую сырую нефть.
Корпорация Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM)
5-летний ежемесячный бета-коэффициент: 0,58
Количество держателей хедж-фондов: 104
Корпорация Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) - мировая энергетическая и химическая компания. Компания занимается производством, торговлей, транспортировкой и продажей широкого спектра продукции через 4 основных сегмента, а именно Upstream, Energy Products, Chemical Products и Specialty Products.
Корпорация Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) также объявила изменения в руководстве компании, с уходом Карен МакКи на пенсию и назначением Мэтта Крокера на должность президента компании по продуктовым решениям ExxonMobil с 1 мая.
Корпорация Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) находится в высокой степени подверженности неблагоприятным факторам в сфере товаров, а именно цене нефти. The Wall Street Journal сообщил, что цена на нефть/баррель может составить всего $60. Текущий глобальный торговый ландшафт отмечен увеличением тарифов и торговых напряженностей между США и ответными мерами от других стран, в частности Китая и Канады, которые могут повлиять на стратегию экспорта компании из-за сниженного глобального спроса.
Несмотря на эти препятствия, корпорация Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) продолжает демонстрировать впечатляющую производительность через свои финансовые показатели. У компании был оборот в размере $83,43 миллиарда за 4 квартал 2024 года, с прибылью на акцию $1,67. Впереди XOM намечены планы по увеличению синергии от поглощений, росту прибыли от нового бизнеса и достижению дополнительных структурных экономий. Компания намерена увеличить добычу на месторождениях и продажи продукции высокой стоимости, инвестировать в возможности снижения выбросов и поддерживать жесткую программу капиталовложений. Сюда входит проект в Гайане, проекты по СПГ по всему миру, а также продвижение технологий по улавливанию и хранению углерода.
В общем, XOM занимает 6-е место в нашем списке лучших акций с низкой волатильностью для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал XOM, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают большее возвращение и делают это в более короткий срок. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает большее, чем XOM, но торгуется по меньше 5-кратного уровня доходности, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки согласно миллиардерам.
Отсутствует. Эта статья опубликована на сайте Insider Monkey.