Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - АК "АЛРОСА" 25 апреля с 11:00 до 15:00 мск соберет заявки на облигации серии 001P-03 объемом от $150 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Срок обращения долговых бумаг - один год. Ориентир ставки купона по облигациям - не выше 8,25% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Номинал облигаций - $100.
Выплата купонов и погашение выпуска будет осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
Организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк и "Джи Ай Солюшенс". Агент - "ВТБ Капитал Трейдинг".
Техразмещение запланировано на 29 апреля.
Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2024 года составила 239,1 млрд рублей, что на 26% ниже данных 2023 года, сообщалось в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной компанией в конце февраля. Свободный денежный поток по итогам года был отрицательным - минус 17,64 млрд рублей против положительного в 2,18 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль компании упала на 77%, до 19,3 млрд рублей.
Чистый долг "АЛРОСА" вырос до 107,91 млрд рублей по сравнению с 36,14 млрд годом ранее. Показатель чистый долг к EBITDA вырос на конец 2024 года до 1,37x c 0,26x годом ранее.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 95 млрд рублей и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн. Программа биржевых бондов, в рамках которой размещаются долларовые облигации, была зарегистрирована в октябре 2021 года. Ее объем - 100 млрд руб. или эквивалент в валюте, в рамках программы было размещено два выпуска облигаций на 70 млрд руб.