(повтор)
Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "МТС" 23 апреля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 002Р-10 с офертой через год и три месяца объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 20% годовых, ей соответствует доходность к оферте в 21,94% годовых.
Купоны ежемесячные, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Организаторами размещения выступают БК "Регион" и ИФК "Солид". Техразмещение выпуска запланировано на 25 апреля.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций МТС на 314,5 млрд рублей.
Показатель чистый долг/LTM OIBDA у МТС на конец 2024 года равнялся 1,9х. Чистый долг без учета обязательств по аренде вырос за прошлый год на 8,2% - до 477,1 млрд руб., объем общего долга составил 672,6 млрд рублей.
В конце марта МТС разместила без премаркетинга облигации со сроком обращения 1,23 года объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-5-го квартальных купонов была установлена на уровне 18,75% годовых.
