Антон Бридж и Рошни Наир
(Рейтер) - Nomura приобретает публичные подразделения управления активами Macquarie Group в США и Европе за 1,8 миллиарда долларов, что является наиболее амбициозным расширением японского инвестиционного банка за рубежом с момента неудачной покупки активов Lehman Brothers.
Как сообщили компании во вторник, крупнейший инвестиционный банк и брокер Японии возьмет на себя управление публичными активами, а также переймет инвестиционные команды и операционные платформы, связанные с бизнесом, и сохранит существующую руководящую команду.
У японской компании была непростая история в попытках расшириться за рубежом, включая приобретение активов упавших Lehman Brothers в 2008 году, которые позднее были списаны.
Однако сделка с активами Macquarie, которую Nomura назвала своей крупнейшей покупкой когда-либо, происходит в условиях, когда японские компании сталкиваются с сокращением внутреннего рынка и все более активно ищут возможности для роста за рубежом.
Управление активами стало ключевым сегментом роста для японских финансовых институтов, стремящихся обеспечить стабильные доходы на основе комиссий, которые менее подвержены влиянию колебаний настроений рынка.
"Сейчас рынок очень нестабилен, но главным фактором в наших планах на средний и долгосрочный срок является наличие надежной платформы для управления инвестициями", - сказал генеральный директор Nomura Кэнтаро Окуда на пресс-конференции.
"Эта сделка прошла очень грамотный процесс проверки и должна быть устойчивой к волатильности рынка", - добавил Окуда.
Объявление о введении тарифов президентом США Дональдом Трампом может привести к перебалансировке секторов, что создаст возможности для активных инвестиционных менеджеров, сообщил на брифинге руководитель инвестиционного управления Nomura Ёсихиро Намура.
Ожидается, что сделка закроется к концу 2025 года и будет полностью оплачена наличными, причем непосредственного финансирования, связанного с транзакцией, не планируется, сказал Окуда.
Предыдущие инвестиции Nomura включают покупку бутикового инвестиционного банка Greentech Capital Advisors в 2019 году и приобретение 41% доли в инвестиционной фирме American Century Investments на сумму более 1 миллиарда долларов в 2016 году.
После завершения сделки общий объем управляемых активов Nomura в рамках своей инвестиционной деятельности ожидается увеличится примерно до 770 миллиардов долларов с текущих около 590 миллиардов долларов, сообщила Nomura.
Акции Nomura поднялись на 0,6% во вторник утром, в то время как базовый индекс Nikkei оставался примерно на том же уровне. Акции Macquarie выросли примерно на 1,5%.
Macquarie Group, крупнейший инвестиционный банк Австралии по объему активов, сохранит свой общественный инвестиционный бизнес на внутреннем рынке, где он планирует продолжать свою деятельность в области управления активами, охватывающей как публичные, так и частные рынки.
Австралийский финансовый конгломерат заявил, что в рамках сделки будет сотрудничать с Nomura по продуктам и дистрибуции.
Macquarie стратегически перестраивает свои операции в Северной Америке, уже выходя из нескольких сегментов рынка долговых обязательств.
По сообщениям многих СМИ в феврале, компания закрывает свое подразделение рынков долговых капиталов в США, сосредотачиваясь вместо этого на своем бизнесе по частному кредиту, который уже выдал более 22,5 миллиарда австралийских долларов.
"В целом, сделка направлена на сосредоточение внимания Macquarie Asset Management на его конкурентных преимуществах - частных рынках и его родном рынке Австралии", - написал аналитик Citi Томас Стронг в отчете.
($1 = 1,5596 австралийских долларов)
(Сообщение Рошни Наир из Бангалора и Антона Бриджа из Токио; Редактирование: Девика Сямнат, Мохаммед Сафи Шамси, Аврора Эллис и Мураликумар Анантараман)