Рынок акций РФ днем во вторник замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками после подъема с начала недели на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent вновь превысил $67 за баррель). Индекс МосБиржи топчется в районе 2930 пунктов после утреннего роста выше 2950 пунктов, в лидерах роста выступают акции ПАО "Группа Астра" (+4,5%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,9%).
К 13:05 МСК индекс МосБиржи составил 2930,31 пункта (+0,3%, утром индекс поднимался выше 2950 пунктов), индекс РТС - 1143,03 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 апреля, составляет 80,7597 руб. (-37,74 копейки).
Совет директоров ПАО "Группа Астра" принял решение о целесообразности проведения обратного выкупа акций (buyback), говорится в сообщении компании. Выкуп планируется произвести в пользу дочерней компании - ООО "Астра Технологии". Размер buyback может составить до 2 млн акций (около 1% капитала "Группы Астра").
"Основная цель buyback - реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников, - говорится в сообщении. - Также с учетом кратного роста бизнеса последние несколько лет менеджмент компании полагает, что справедливая оценка "Группы Астра" выше текущей рыночной капитализации: возврат капитала акционерам через выкуп с рынка недооцененных акций представляется логичным шагом". На первом этапе компания планирует выкупить с рынка около 500 тыс. акций. Приблизительно такой объем акций был передан топ-менеджменту и ключевым сотрудникам компании в 2024 году в рамках долгосрочной программы мотивации.
Подорожали также акции "ММК" (+3%), "Московской биржи" (+2,6%), "ВК" (+2,1%), "Магнита" (+2%), "НЛМК" (+1,8%), АФК "Система" (+1,4%), "Северстали" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).
Подешевели бумаги "Роснефти" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,9% "префы"), "ФосАгро" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg.
"Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа.
В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал призыв к полному прекращению огня, сообщили в канцелярии британского премьера.
"Премьер-министр подтвердил твердую поддержку Украины. Он сообщил, что Великобритания поддерживает призыв Украины к России взять на себя обязательства по полному прекращению огня", - говорится в сообщении канцелярии.
Тем временем, во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву при желании вести переговоры с Москвой по вопросу ненанесения ударов по гражданской инфраструктуре необходимо будет предпринять юридические шаги для снятия препятствий к таким контактам.
"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с кем возможно осуществлять подобные контакты, если на Украине формально переговоры с Россией запрещены.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается волатильным, на него по-прежнему влияют два основных фактора, причем геополитический является менее предсказуемым.
Если в ближайшее время будут поступать негативные новости касательно украинского конфликта, то ситуация развернется в негативную сторону, а инвесторы поспешат зафиксировать прибыль. Кроме того, на этой неделе, в пятницу, должно состояться заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Здесь консенсус сюрпризов не ждет: ставку оставят без изменений, однако мягкая риторика регулятора добавит позитива на рынок, полагают эксперты "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник несколько улучшился: цены на нефть отвоевали часть понесенных накануне потерь, котировки золота в условиях экономической неопределенности, связанной с политикой Трампа, протестировали $3500 за унцию, после чего скорректировались.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI вновь пытаются продвинуться в район краткосрочных сопротивлений $68,3 и $64,8 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом после прогресса делегаций США и Ирана в переговорах по ядерной программе, следующий этап которых назначен на среду, котировки оказались под понижательным давлением из-за рисков увеличения мирового предложения нефти, к которым добавляются надежды на заключение перемирия на Украине, отмечает аналитик.
Рынок акций РФ сохраняет попытки роста (целью выступает уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи) благодаря сохранению геополитических надежд на продолжение мирных переговоров, следующая встреча западных стран по которым назначена на среду. Локальную поддержку настроениям также оказывает рост цен на нефть и металлы, полагает Кожухова.
Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что индекс МосБиржи подрос на фоне сохранения позитива в геополитике. Основным событием недели станет заседание Банка России, на котором регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до "нейтрального". Такой сигнал, как представляется, повысит гибкость Банка России в случае непредсказуемых изменений внутренних или внешних условий.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ растет на фоне заявлений Трампа о надеждах на заключение мира между Россией и Украиной на следующей неделе. Тем не менее часть инвесторов настроена скептически. С одной стороны, продолжаются дипломатические контакты между Россией и США по украинскому вопросу, что дает некоторую надежду на стабилизацию, хотя о прорывах говорить пока рано. С другой стороны, сохраняется напряженность вокруг торговых войн и их потенциального влияния на мировую экономику. Тема Украины в европейских и американских СМИ отошла на второй план на фоне новостей о кончине папы римского Франциска.
Котировки золота обновили максимум, протестировав во вторник рубеж $3500 за унцию. Рост цен на драгоценный металл может быть связан с общей неопределенностью на глобальных финансовых рынках и повышенным спросом на защитные активы на фоне комментариев относительно торговой политики США и давлением на Федрезерв со стороны президента Трампа, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рост рынка акций РФ выглядит очень зыбко. Накануне рынок отыграл ростом пасхальное перемирие, во вторник рост продолжился, индекс МосБиржи нацелен на тестирование очередного сопротивления 2950 пунктов. Закрепление выше улучшит техническую картину и откроет дорогу на 3000 пунктов, отмечает эксперт.
"Однако у нас есть сомнения, что восходящая динамика будет продолжена. Одним из поводов для оптимизма стали слова президента США Трампа относительно украинского конфликта: "Есть хорошие шансы на заключение соглашения на этой неделе". Мы оцениваем эти "шансы" как очень низкие, в размере нескольких процентов. Соответственно, реалии могут сильно разочаровать рынок", - считает Антонов.
Акции девелоперов покупать не рекомендуется до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ не опустится в район 10% годовых, что сделает рыночную ипотеку более или менее доступной, однако на это уйдут годы. С учетом того, что федеральный бюджет сейчас выглядит слабым из-за крепкого рубля, а геополитические риски сохраняются, вероятность принятия новых программ по льготной ипотеке можно оценить как очень низкую, полагает эксперт компании "Алор брокер".
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на0,8%), в Европе также нет единого вектора (индекс FTSE вырос на 0,5%, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,8-1%).
На нефтяном рынке цены подросли в рамках коррекции после снижения накануне.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:05 МСК во вторник составила $67,31 за баррель (+1,6% и -2,5% накануне), июньская цена WTI - $64,15 за баррель (+1,4% и -2,5% в понедельник).
Накануне нефть Brent опускалась ниже $66 за баррель из-за обеспокоенности трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снизили опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ Биржи" (+4,9%), ПАО "Теплант восток" (+4,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,8%), ПАО "Центральный телеграф" (+3,7%), "КАМАЗа" (+3,6%), "Мечела" (+3%), ПАО "Яковлев" (+2,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,6%).
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" (+0,8%) по РСБУ в 2024 г. выросла на 10,2% по сравнению с 2023 г., до 10,93 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 179,68 млрд руб. (+9,1%).
Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" (+0,6%) по РСБУ в 2024 году составила 979 млн рублей по сравнению с чистым убытком в 1,99 млрд рублей в 2023 году, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 5,5%, до 107,25 млрд рублей (+9,1%).
Подешевели бумаги МТС-банка (-4,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:05 МСК составил 39,25 млрд рублей (из них 5,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,15 млрд рублей на акции "Т-Технологии").