Рынок акций РФ к вечеру во вторник замедлил рост вместе с нефтью (фьючерс на Brent торгуется ниже $67 за баррель) из-за локальной фиксации прибыли игроками после подъема с начала недели на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Индекс МосБиржи остается ниже локального сопротивления 2950 пунктов, в лидерах роста выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,5%) и ПАО "Группа Астра" (+4%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2938,92 пункта (+0,6%, утром индекс поднимался выше 2950 пунктов), индекс РТС - 1146,42 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 апреля, составляет 80,7597 руб. (-37,74 копейки).
Совет директоров ПАО "Группа Астра" принял решение о целесообразности проведения обратного выкупа акций (buyback), говорится в сообщении компании. Выкуп планируется произвести в пользу дочерней компании - ООО "Астра Технологии". Размер buyback может составить до 2 млн акций (около 1% капитала "Группы Астра").
"Основная цель buyback - реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников, - говорится в сообщении. - Также с учетом кратного роста бизнеса последние несколько лет менеджмент компании полагает, что справедливая оценка "Группы Астра" выше текущей рыночной капитализации: возврат капитала акционерам через выкуп с рынка недооцененных акций представляется логичным шагом". На первом этапе компания планирует выкупить с рынка около 500 тыс. акций. Приблизительно такой объем акций был передан топ-менеджменту и ключевым сотрудникам компании в 2024 году в рамках долгосрочной программы мотивации.
Подорожали также акции "ММК" (+3,6%), "Московской биржи" (+3,5%), "ВК" (+3%), "Селигдара" (+3%), "Северстали" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "Магнита" (+1,9%), "Газпрома" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1%), ОК "Русал" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%, до 309,2 рубля; +0,6% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на акцию каждого типа. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Набсовет рекомендовал 768 млрд рублей оставить нераспределенными.
Аналитики ранее прогнозировали, что Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2024 год 50% от чистой прибыли по МСФО, что, по их расчетам, составляло 35 рублей на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 18 июля 2025 года. Сбербанк за 2023 год выплатил дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию каждого типа.
Подешевели во вторник акции "МТС" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg.
"Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа.
В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Киеву при желании вести переговоры с Москвой по вопросу ненанесения ударов по гражданской инфраструктуре необходимо будет предпринять юридические шаги для снятия препятствий к таким контактам.
"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с кем возможно осуществлять подобные контакты, если на Украине формально переговоры с Россией запрещены.
Также Песков сообщил, что за прошедшие сутки никакой реакции от Киева на предложение президента РФ Владимира Путина обсудить вопрос о возможном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре России и Украины не поступало. "Мы не слышали, нет", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается волатильным, на него по-прежнему влияют два основных фактора, причем геополитический является менее предсказуемым.
Если в ближайшее время будут поступать негативные новости касательно украинского конфликта, то ситуация развернется в негативную сторону, а инвесторы поспешат зафиксировать прибыль. Кроме того, на этой неделе, в пятницу, должно состояться заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Здесь консенсус сюрпризов не ждет: ставку оставят без изменений, однако мягкая риторика регулятора добавит позитива на рынок, полагают эксперты "БКС МИ".
По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, поддержкой для нефтяных фьючерсов на Brent выступает район $66 за баррель, а сопротивлением - область $68,5-68,9 за баррель. В случае продолжения коррекции и пробоя $66 за баррель следующей поддержкой может выступить район $63-63,7 за баррель.
Торговая война с Китаем и нападки Трампа на ФРС создают риск продолжения снижения в американских индексах. Это может нести негатив и всем остальным финансовым рынкам, включая рынок товарных фьючерсов, считает эксперт.
По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, во вторник на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения. Инвесторы все еще обеспокоены отсутствием явного прогресса в разрешении торговых конфликтов - в первую очередь между Китаем и США. По данным СМИ, президент США Трамп хотел бы лично пообщаться с Си Цзиньпином, но пока что контактов двух лидеров не ожидается. Также нервозности инвесторам добавляют обвинения Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла. Президент США считает, что центробанку необходимо быстрее снижать ставки для поддержки экономики, а участники рынка опасаются за независимость ФРС. При этом сейчас мировые рынки фактически находятся в ожидании дальнейшего развития событий, что позволяет ряду индексов показывать технический отскок.
На российском рынке акций сохраняется позитивный настрой в надежде на скорое урегулирование конфликта на Украине. В частности, из позитивных новостей можно выделить заявления Трампа о том, что он ожидает заключения сделки в ближайшую неделю, а также публикации СМИ, предполагающие скорое обнародование мирного плана Трампа. Положительные геополитические новости позволяют российскому рынку игнорировать противоречивый внешний фон и сохраняющуюся крепость рубля. С технической точки зрения индекс МосБиржи смог закрепиться выше сильного сопротивления возле отметки 2880 пунктов, и при развитии позитивного сценария это открывает дорогу для роста к отметке 3000 пунктов, считает Кауфман.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру замедлил рост, ожидая геополитической конкретики.
Интерес к акциям "СПБ Биржи" (+5%) возобновился в рамках общего улучшения настроений на фондовых площадках, а также ожиданий увеличения объемов торгов в выходные дни. В пятницу, 25 апреля, наблюдательный совет "Московской биржи" определит дату проведения ГОСА и дату закрытия реестра для ранее рекомендованных дивидендов в размере 26,11 руб. на акцию с текущей доходностью порядка 13%. Набсовет Сбербанка рекомендовал долгожданные выплаты по итогам 2024 года в размере 34,84 руб. на оба типа акций (против 33,3 руб. годом ранее) с текущей доходностью около 11,4%. Дивидендная доходность не стала самой высокой на рынке в этом сезоне: на данный момент ее превышают X5 Retail Group (19,1%) и "Мосбиржа" (13%), отмечает аналитик.
Тем не менее, закрытие реестра под выплаты у Сбербанка состоится лишь во второй половине июля, что дает инвесторам маневры для покупок. В то же время, если геополитическая обстановка в ближайшие недели не улучшится, дивидендного фактора может оказаться недостаточно для поддержки бумаг с учетом текущей ключевой ставки ЦБ на уровне 21% годовых, полагает Кожухова.
На западных фондовых площадках не наблюдается единства в настроениях, чему способствует спокойный макроэкономический календарь начала недели. Индексы МосБиржи и РТС отступили от максимумов дня и перешли в режим фиксации прибыли с ближайшими важными поддержками 2875 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы в РФ ждут главным образом геополитических новостей, а за рубежом - заявлений Трампа по торговому вопросу, а также возможных перестановок в руководстве ФРС, заключила представитель "Велес Капитала".
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ растет на фоне заявлений Трампа о надеждах на заключение мира между Россией и Украиной на этой неделе. Тем не менее, часть инвесторов настроена скептически. С одной стороны, продолжаются дипломатические контакты между Россией и США по украинскому вопросу, что дает некоторую надежду на стабилизацию, хотя о прорывах говорить пока рано. С другой стороны, сохраняется напряженность вокруг торговых войн и их потенциального влияния на мировую экономику. Тема Украины в европейских и американских СМИ отошла на второй план на фоне новостей о кончине папы римского Франциска.
Котировки золота обновили максимум, протестировав во вторник рубеж $3500 за унцию. Рост цен на драгоценный металл может быть связан с общей неопределенностью на глобальных финансовых рынках и повышенным спросом на защитные активы на фоне комментариев относительно торговой политики США и давлением на Федрезерв со стороны президента Трампа, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рост рынка акций РФ выглядит очень зыбко. Накануне рынок отыграл ростом пасхальное перемирие, во вторник рост продолжился, для индекса МосБиржи сопротивлением выступает 2950 пунктов, закрепление выше которого улучшит техническую картину и откроет дорогу на 3000 пунктов, отмечает эксперт.
"Однако у нас есть сомнения, что восходящая динамика будет продолжена. Одним из поводов для оптимизма стали слова президента США Трампа относительно украинского конфликта: "Есть хорошие шансы на заключение соглашения на этой неделе". Мы оцениваем эти "шансы" как очень низкие, в размере нескольких процентов. Соответственно, реалии могут сильно разочаровать рынок", - считает Антонов.
Акции девелоперов покупать не рекомендуется до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ не опустится в район 10% годовых, что сделает рыночную ипотеку более или менее доступной, однако на это уйдут годы. С учетом того, что федеральный бюджет сейчас выглядит слабым из-за крепкого рубля, а геополитические риски сохраняются, вероятность принятия новых программ по льготной ипотеке можно оценить как очень низкую, полагает эксперт компании "Алор брокер".
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), в Европе также нет единого вектора (индекс FTSE вырос на 0,3%, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,4%), но "плюсуют" США (индексы к 16:35 МСК выросли на 1-1,1%).
Всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики IV квартала 2024 года подтолкнул Международный валютный фонд к существенному снижению прогноза по росту мирового ВВП в 2025 году.
Прогноз роста глобальной экономики на текущий год снижен на 0,5 п.п. - до 2,8% с 3,3%, сообщил МВФ в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованном во вторник. Прогноз роста глобального ВВП на 2026 год понижен на 0,3 п.п. - до 3%.
Прогноз по глобальной инфляции на 2025-2026 годы был повышен на 0,1 п.п. - до 4,3% и 3,6%.
МВФ ожидает более серьезного снижения средней цены нефти в 2025 году - на 15,5% (ранее - на 11,7%), до $66,94//барр. (было $69,76/барр., речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). В 2026 году, по прогнозу фонда, цена снизится на 6,8% (ранее - на 2,6%) - до $62,38.
Между тем МВФ незначительно повысил прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 1,5% с 1,4%. Аналогичное повышение - на 0,1 п.п. - было и в январе. Оценка МВФ по-прежнему существенно ниже ожиданий Минэкономразвития, оставившего свой сентябрьский прогноз по росту экономики в 2025 году без изменений - 2,5%. При этом актуализированный прогноз МВФ попадает в интервал оценки ЦБ РФ - рост на 1-2%.
На нефтяном рынке цены во вторник подросли в рамках коррекции после снижения накануне.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $66,83 за баррель (+0,9% и -2,5% накануне), июньская цена WTI - $63,8 за баррель (+1,1% и -2,5% в понедельник).
Накануне нефть Brent опускалась ниже $66 за баррель из-за обеспокоенности трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снизили опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ Биржи" (+5%), "Росгосстраха" (+4,3%), ПАО "Теплант восток" (+3,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,6%), ПАО "Яковлев" (+3,2%), "КАМАЗа" (+3,2%), ПАО "Центральный телеграф" (+3,2%), "Ростелекома" (+2,3%), "Юнипро" (+2,5%).
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" (+1%) по РСБУ в 2024 г. выросла на 10,2% по сравнению с 2023 г., до 10,93 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 179,68 млрд руб. (+9,1%).
Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" (+0,9%) по РСБУ в 2024 году составила 979 млн рублей по сравнению с чистым убытком в 1,99 млрд рублей в 2023 году, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 5,5%, до 107,25 млрд рублей (+9,1%).
Подешевели бумаги МТС-банка (-5,7%), "префы" ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 64,27 млрд рублей (из них 10,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,14 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,82 млрд рублей на акции "Т-Технологии").