Снижение примерно на 20% от своих максимумов в начале года, композитный индекс Nasdaq продолжает колебаться в районе медвежьего рынка.
В то время как неопределенность остается на рынке, эта распродажа может быть отличной возможностью для добавления многообещающих технологических акций, чьи светлые перспективы превосходят краткосрочные страхи, стоящие перед рынком прямо сейчас.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас?Наш аналитический коллектив только что раскрыл, во что они верят, лучшие 10 акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте
Давайте рассмотрим две дивидендные акции, которые предлагают такие многообещающие перспективы в долгосрочной перспективе и могут оказаться грамотными инвестициями во время текущей нестабильности.
ASML тихо поддерживает полупроводниковую отрасль
Почти невозможно следить за темпом инноваций в быстро растущей отрасли искусственного интеллекта (ИИ). Будь то новая версия крупной языковой модели, более продвинутые возможности генерации видео или более хитрые боты для чатов, что-то новое происходит каждый день.
Поддерживаемый этими достижениями в области генерации ИИ, McKinsey оценивает, что технологии могут добавить примерно $9 триллионов к мировому валовому внутреннему продукту к 2030 году.
Одной из компаний, готовой получить выгоду от этого взрывного роста ИИ, является лидер литографии ASML Holding (NASDAQ: ASML). Литография - это захватывающий разум процесс использования ультрафиолетового света для нанесения бесконечно маленьких узоров на кремниевые слитки, которые идут в самые мощные полупроводниковые чипы на сегодняшний день.
ASML является лидером в более зрелом сегменте литографии глубокого ультрафиолета (DUV), но имеет виртуальный монополию на передовом сегменте экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии. Благодаря своему лидерству в отрасли литографии, ASML тихо поддерживает крупнейшие технологические гигантов, известных как \"Великолепная Семерка\", которые отвечают за многие перспективные технологии ИИ.
Однако из-за цикличности полупроводниковой отрасли и ее цепочки поставок акции компании упали на 42% от своих 52-недельных максимумов, причем геополитические события также добавили слой неопределенности.
Теперь торгуясь всего в 26 раз выше чистого денежного потока (FCF) после этого падения, оценка ASML остается значительно ниже ее 10-летнего среднего значения в 38. Принимая во внимание, что руководство прогнозирует рост продаж на уровне 15% в середине 2025 года - и рост выручки между 50% и 100% к 2030 году - компания может быстро превзойти эту оценку, если ИИ разовьется так, как ожидается.
Из-за цикличности отрасли чипов и кучности продаж оборудования, которые делает ASML, руководство предпочитает делать переменные квартальные дивидендные платежи, которые колеблются вместе с прибыльностью. Несмотря на изменчивый размер этих платежей, ASML увеличила свой дивиденд на 153% за последнее десятилетие, сделав более крупные, чем обычно, выплаты в 2019 и 2022 годах.
Даже с этим увеличением, компания в настоящее время использует всего лишь 27% своих денежных потоков для финансирования своей дивидендной доходности в размере 1.1%. Это оставляет много дополнительных средств для будущих увеличений, делая ASML одной из лучших дивидендных акций для рассмотрения в качестве источника пассивного дохода на всю жизнь, особенно с мегатрендом генерации ИИ, подталкивающим ее операции вперед.
Экосистема общественной безопасности Motorola устойчива к рецессии
Тогда как ASML является интересным циклическим инвестиционным объектом с его акциями поблизости от 52-недельных минимумов, Motorola Solutions (NYSE: MSI) - это стабильная инвестиция с историей превосходства на рынке. Motorola является лидером в отрасли общественной безопасности и работает с тремя основными категориями продуктов:
Связь по радио на земле (LMR) (75% продаж): Это \"всегда активное\" оборудование связи является неотъемлемой инфраструктурой для управлений общественной безопасности и предприятий. Эти продукты критически важны и часто используются во время стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, когда местные мобильные вышки могут быть перегружены или уничтожены. Motorola поддерживает 13,000 сетей LMR по всему миру и является явным лидером в этом сегменте.
Видеонаблюдение и контроль доступа (18% продаж): У Motorola установлено более 5 миллионов фиксированных камер по всему миру, и 90% из них имеют встроенный ИИ, помогающий людям быстрее обнаруживать неблагоприятные события. Motorola также является \"PepsiCo\" Axon Enterprise\'s \"Coca-Cola\" в отрасли камер для тела.
Командный центр (7% продаж): Программные решения Motorola используются 3,600 из 6,000 диспетчерских центров 911 в Соединенных Штатах.
Хотя критическая для миссий природа продукции Motorola достаточна, чтобы привлечь мое внимание в потенциальном медвежьем рынке, мастерство компании в качестве серийного приобретателя добавляет еще один слой волнения к потенциальной инвестиции. Приобретая 29 компаний за последнее десятилетие, Motorola систематически укрепляет свою лидирующую позицию в области общественной безопасности.
В настоящее время демонстрируя отдачу на инвестированный капитал в размере 30%, компания имеет отличную историю генерации оттоков наличных средств из долга и капитала, которые она использует для финансирования своих приобретений. И, что еще лучше, если руководство не может найти цель для поглощения, оно тратит свои обширные свободные денежные потоки на выкуп акций. С 2011 года количество акций Motorola сократилось на 51%, что значительно увеличило ценность акционеров.
Несмотря на значительные затраты на приобретения и выкуп акций, Motorola не пренебрегла своими дивидендами. Компания увеличила свои выплаты в течение 12 лет подряд и ежегодно увеличивала свой дивиденд на 12% за последние пять лет.
В настоящее время давая доходность 1%, дивиденд Motorola использует всего 31% денежных потоков компании и имеет много места для дальнейшего увеличения в десятилетиях, которые предстоят.
Хотя Motorola торгуется с небольшой премией к рынку с коэффициентом цены к свободному денежному потоку (P/FCF) в размере 34, ее неотъемлемые продукты (50% из которых являются повторяющими продажами) и дружественные к акционерам отдачи наличных средств делают ее надежным убежищем на сегодняшнем бурном рынке.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность приобрести самые успешные акции? Тогда вам захочется услышать это.
Иногда наш опытный аналитический коллектив выдает рекомендацию по акциям Double Down для компаний, которые, по их мнению, готовы взлететь. Если вам страшно, что вы уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас лучшее время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia: если бы вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали ставку в 2009 году, у вас было бы $251,312!*
Apple: если бы вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали ставку в 2008 году, у вас было бы $36,621!*
Netflix: если бы вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали ставку в 2004 году, у вас было бы $532,771!*
Прямо сейчас мы выдаем оповещения Double Down для трех невероятных компаний, доступные при вступлении в Stock Advisor, и, возможно, это будет последний шанс на что-то подобное в ближайшее время.
См. 3 акции
*Доходы Stock Advisor на 21 апреля 2025 года
Джош Кон-Линдквист имеет позиции в ASML, Axon Enterprise и Coca-Cola. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует ASML и Axon Enterprise. Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
2 лучшие дивидендные акции для пассивного дохода на всю жизнь были изначально опубликованы The Motley Fool