ПАО "Мегафон" завершило размещение облигаций серий БО-002P-08 и БО-002P-09 с привязкой к ключевой ставке ЦБ общим объемом 30 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуски объемом по 15 млрд рублей каждый прошел 14 апреля.
Срок обращения долговых бумаг - 1,9 года (690 дней) и 2,2 года (810 дней).
Купоны по выпускам ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС Банка России, плюс спред в размере 180 б.п.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк, "Велес Капитал", МКБ и Совкомбанк.
АКРА присвоило эмиссиям рейтинги на уровне AAA(RU).
Чистый долг "Мегафона" по итогам 2024 года составил 522,6 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с 2023 годом. Соотношение чистого долга к OIBDA в 2024 году выросло до 2,62х с 2,2х.
С учетом новых размещений в настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых бондов эмитента на 101 млрд рублей.
