Мы недавно опубликовали список 15 финансовых акций малого капитала, в которые инвестируют фонды хедж-фонды. В этой статье мы рассмотрим, какой статус имеет KeyCorp (NYSE: KEY) по сравнению с другими финансовыми акциями малого капитала, в которые инвестируют фонды хедж-фонды.
Как добавить финансовые акции в свой портфель в условиях тарифной неопределенности?
Подобно другим секторам экономики, финансовый и банковский сектор, вероятно, пострадают от тарифной неопределенности и опасений рецессии. 8 апреля Reuters сообщило, что сезон отчетности банков, вероятно, перейдет от прибыльных к убыточным. Майк Майо, аналитик Wells Fargo, отметил, что сезон отчетности банков покажет наибольшее воздействие тарифов в последующих кварталах, поскольку банки должны будут выделить больше резервов на потери по кредитам из-за опасений рецессии. Более того, Стивен Биггар, директор по финансовым учреждениям в Argus Research, отметил, что банки являются прямым отражением экономики, поэтому при замедлении рынка это сектор может понести самые тяжелые удары.
Чтобы поговорить об влиянии тарифов на банковский сектор, Сурьянш Шарма, старший аналитик акций Morningstar, присоединился к Yahoo Finance для интервью 10 апреля. Он отметил, что тарифы были значительно агрессивнее, чем ожидал рынок. Эта агрессивность проявлялась в широте стран и продуктов, на которые направлены тарифы. Хотя политика приостановлена на 90 дней, неопределенность далека от завершения. Шарма считает, что если эти тарифы продолжат действовать, они будут вредны для экономики США. Это важно для банковского сектора, поскольку сектор тесно связан с макроэкономическими показателями Соединенных Штатов. Поэтому, если экономика не процветает, сектор банков и финансов не будет показывать хорошие результаты.
Шарма далее разъяснил влияние тарифов. Он подчеркнул, что если тарифы останутся в силе, макроэкономические условия могут ухудшиться, что может привести к рецессии, что означает, что ФРС будет снижать ставки быстрее, чем ожидалось. Хотя многие секторы выигрывают от снижения процентных ставок, банковский сектор - нет. Снижение процентных ставок означает сокращение чистого процентного дохода для управления активами и акций банков. Более того, учитывая высокий уровень неопределенности, ожидается также снижение кредитного роста, что повлияет на общую деятельность слияний и поглощений. Шарма подчеркнул, что рынок предполагал, что администрация Трампа приведет к множеству сделок слияний и поглощений, приводящих к буму в банковском секторе, однако текущая ситуация указывает на крах банковского сектора.
Наконец, аналитик отметил, что Morningstar считает, что банковский сектор все еще недооценен по сравнению с другими секторами, однако очень слабо недооценен. Поэтому он предлагает инвесторам очень внимательно выбирать банки, в которые они хотят инвестировать. Ему нравятся финансовые акции, которые имеют сильные возможности по генерации сборов и сравнительно более недооценены по сравнению с их справедливой стоимостью.
Наша методология
Для составления списка из 15 финансовых акций малого капитала, в которые инвестируют фонды хедж-фонды, мы использовали Finviz Stock Screener и базу данных фондов хедж-фондов Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года. Используя скринер, мы агрегировали список финансовых акций, торгующихся на рынке с капитализацией не менее 10 миллиардов долларов. Для целей этой статьи мы определяем финансовые акции малого капитала как те, которые торгуются с капитализацией от 10 до 20 миллиардов долларов. Затем, после проверки капитализации на Yahoo Finance, мы ранжировали акции в порядке возрастания числа держателей хедж-фондов. В случаях, когда две или более акции были удержаны одинаковым числом хедж-фондов, мы использовали капитализацию в качестве разрешающего элемента. Обратите внимание, что данные были собраны 18 апреля 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают фонды хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малого капитала и крупного капитала каждый квартал и продемонстрировала доходность в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. больше деталей здесь).
Дружелюбный представитель помогает клиенту открыть банковский счет.
KeyCorp (NYSE: KEY)
Капитализация рынка: 15,868 миллиардов долларов США
Число держателей хедж-фондов: 43
KeyCorp (NYSE: KEY) - холдинговая компания банка, который в основном действует через свое подразделение KeyBank National Association. Он предоставляет широкий спектр услуг через свои сегменты потребительского и коммерческого банкинга. Банк имеет обширную сеть из более чем 1,000 отделений и 40,000 банкоматов в 15 штатах США.
7 апреля аналитик Baird Дэвид Джордж повысил рейтинг акции с Нейтральный до Превосходить с целевой ценой $18. Аналитик отметил, что недавняя нестабильность привела к лучшей ситуации риска/вознаграждения для компании. Он также упомянул, что их фирма не видела такой привлекательной ситуации риска/вознаграждения с 2023 года.
В течение первого финансового квартала 2025 года руководство KeyCorp (NYSE: KEY) признало влияние неопределенности и тарифов на бизнес, что привело к приостановке новых капитальных проектов. Тем не менее, независимо от неопределенности, компания показала рост выручки на 16% по сравнению с прошлым годом до $1,8 миллиарда. Более того, прибыльность также увеличилась, поскольку чистый доход вырос на 65% за тот же период. Это одна из финансовых акций малого капитала, в которые инвестируют фонды хедж-фонды.
В общем, KEY занимает 3-е место в нашем списке финансовых акций малого капитала, в которые инвестируют фонды хедж-фонды. Хотя мы признаем потенциал KEY для роста, наша уверенность заключается в убеждении, что акции ИИ обещают большие перспективы для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем KEY, но торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует дисклеймер. Эта статья была первоначально опубликована наInsider Monkey.
