Nvidia оказалась одной из самых горячих акций на рынке за последнее десятилетие, поскольку компания доставила феноменальные приросты более 19 700% за этот период и превзошла прирост индекса S&P 500 в 156% с огромным отрывом.
Это означает, что инвестиция в $5 100 в Nvidia десять лет назад теперь стоит немногим более миллиона долларов.
Куда инвестировать $1 000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, во что, по их мнению, стоит вложить деньги прямо сейчас. Продолжение
Инвесторы, которые имели предвидение вложить такие деньги в Nvidia десять лет назад и были терпеливы, чтобы держать акции столько времени, теперь находятся в выигрыше, став миллионерами в процессе.
Хорошая часть заключается в том, что у Nvidia по-прежнему есть много катализаторов, которые могут поднять акции в следующем десятилетии. Однако Nvidia теперь является третьей по величине компанией в мире с капитализацией в $2,74 триллиона, поэтому было бы абсурдно ожидать, что инвесторы будут ждать, что она повторит прирост прошедшего десятилетия в будущем.
Конечно, Nvidia все еще может вписаться в диверсифицированный портфель. Но инвесторы, ищущие акции, способные приносить большие приросты и помочь им построить портфель на миллион долларов в долгосрочной перспективе, сделали бы хорошо, внимательно посмотрев на две другие компании, которые находятся в начале массового роста - Broadcom (NASDAQ: AVGO) и Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).
Давайте посмотрим на причины, по которым эти растущие акции могут быть ценны при покупке в рамках портфеля на миллион долларов.
1. Broadcom
Nvidia является доминирующим игроком в сегменте графических процессоров для центров обработки данных (GPU), рынок которых продемонстрировал потрясающий рост за последние несколько лет, поскольку эти чипы способны выполнять множество вычислений параллельно из-за своей параллельной вычислительной способности. Поэтому крупные гиганты облачных вычислений стремились к Nvidia, чтобы приобрести ее GPU для быстрого обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта (ИИ).
Однако разработанные Broadcom прикладные интегральные схемы (ASIC) также получают замечательное признание среди компаний, работающих в области ИИ. ASIC - это настраиваемые процессоры, предназначенные для выполнения конкретных задач, поэтому они могут выполнять эти задачи с большей скоростью и меньшим энергопотреблением. В результате крупные компании облачных вычислений и ИИ, такие как Microsoft, Alphabet, OpenAI и Meta Platforms, разрабатывают настраиваемые процессоры для своих центров обработки данных ИИ.
Этот сильный список клиентов привел к выдающемуся росту спроса на чипы ИИ Broadcom. Выручка компании от чипов ИИ выросла на впечатляющие 220% в предыдущем финансовом году (который завершился 3 ноября 2024 года) до $12,2 миллиарда. Важно, что Broadcom видит сервисабельный адресуемый рынок (SAM) на сумму от $60 до $90 миллиардов на чипы ИИ в течение следующих трех лет на основе трех облачных клиентов, которые уже внедрили его чипы.
Это число скорее всего значительно увеличится, учитывая, что компания разрабатывает настраиваемые чипы ИИ для еще четырех клиентов. В результате выручка Broadcom от чипов ИИ может значительно вырасти в следующие годы по сравнению с уровнями прошлого года. Одной из ключевых причин, почему это вероятно произойдет, является доминирующее положение компании на рынке ASIC с оценкой доли рынка между 55% и 60% по данным JPMorgan.
Если Broadcom сможет сохранить контроль над половиной рынка настраиваемых чипов ИИ после трех лет и адресуемый рынок приблизится к верхнему концу его оценочного диапазона на основе трех клиентов, которые в настоящее время у него есть, его выручка от чипов ИИ может вырасти почти в четыре раза. Это объясняет, почему аналитики оптимистичны относительно потенциального роста компании в будущем.
Более того, у Broadcom коэффициент цена/прибыль к росту (PEG ratio) всего 0,47 на основе прогнозного роста прибыли в следующие пять лет, согласно Yahoo! Finance. PEG ratio менее 1 означает, что акция недооценена после учета ее потенциала долгосрочного роста прибыли. Все это делает Broadcom идеальным вариантом для инвесторов, ищущих следующие крупные акции в сфере ИИ, способные приносить устойчивый долгосрочный рост.
2. Palantir Technologies
Акции Palantir Technologies подскочили на впечатляющие 349% за последний год, несмотря на резкий откат в связи с торговыми турбулентностями. Этот выдающийся рост акций Palantir обусловлен быстрым ростом спроса на программную платформу ИИ компании, позволяющую правительствам и бизнесу интегрировать генеративные инструменты ИИ в свою деятельность.
Например, Североатлантический альянс (НАТО) только что выбрал генеративный ИИ и систему Maven Smart System компании Palantir для анализа данных и поддержки своих оперативных возможностей. Однако это лишь один пример потрясающего спроса на программное обеспечение ИИ Palantir. Оставшаяся стоимость контрактов (RDV) Palantir, что означает общую оставшуюся стоимость контрактов к концу периода, выросла на впечатляющие 40% год к году в четвертом квартале 2024 года.
RDV Palantir составила внушительные $5,4 миллиарда к концу 4 квартала 2024 года. Это больше, чем прогноз выручки на 2025 год в размере $3,75 миллиарда, что станет улучшением на 31% по сравнению с прошлым годом. Однако не удивляйтесь, если рост Palantir превысит собственные ожидания, поскольку его решения ИИ продолжают привлекать больше клиентов, где НАТО является последним примером.
Между тем коммерческие клиенты увеличивают использование программной платформы ИИ Palantir благодаря повышению эффективности, которую они наблюдают. Руководство Palantir назвало множество примеров того, как их существующие клиенты заключают более крупные контракты на конференции по доходам в феврале. Один из таких примеров, выделенный главным коммерческим директором Райаном Тейлором:
Американская телекоммуникационная компания стала клиентом примерно два года назад и недавно заключила сделку на расширение TCV на $40 миллионов для помощи в управлении и ускорении демонтажа старых сетевых технологий и оборудования с целью достижения значительной экономии затрат.
Неудивительно увидеть увеличение принятия программной платформы ИИ Palantir в будущем. Этот рынок находится в начальной стадии роста и ожидается, что он будет расти почти на 41% ежегодно до 2028 года, согласно IDC. Исследовательская фирма рыночных исследований видит, что годовые расходы на программные платформы ИИ вырастут до $153 миллиардов в 2028 году.
Поэтому у Palantir есть огромный потенциал для роста в будущем. Следует отметить, что рост компании ускорился после запуска своей платформы искусственного интеллекта. Этот тренд, кажется, останется, так как внушительный рост в области исследований и разработок и размер доступного рынка говорят нам об этом. Конечно, акции сейчас дорогие с коэффициентом цены к прибыли за последний период в 517, но прогнозный коэффициент цены к прибыли в 182 указывает на значительный скачок в чистой прибыли.
Кроме того, способность Palantir выигрывать больше бизнеса у существующих клиентов приводит к здоровому росту его маржинальности, способствуя устойчивой юнит-экономике. Таким образом, компания кажется хорошо подготовленной для обоснования своей дорогой оценки в долгосрочной перспективе, завоевав большую долю рынка платформ искусственного интеллекта, что также ускорит рост прибыли за счет улучшения ее маржинального профиля.
Все это делает Palantir привлекательным ростовым активом для покупки и удержания в долгосрочной перспективе, так как компания готова к длительному периоду здорового роста благодаря искусственному интеллекту.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и Palantir Technologies не входит в их число. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $532,771!*
Или когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $593,970!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 781% - это превосходящая рынок производительность по сравнению с 149% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подключении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 21 апреля 2025 года
JPMorgan Chase является партнером по рекламе Motley Fool Money. Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров Motley Fool. Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook и сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров Motley Fool. Харш Чаухан не имеет позиции в нижеперечисленных акциях. Motley Fool имеет позиции в Alphabet, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Palantir Technologies и рекомендует Broadcom, а также следующие опции: длинные звонки на январь 2026 года на сумму $395 на Microsoft и короткие звонки на январь 2026 года на сумму $405 на Microsoft. Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Следует ли забыть о Nvidia и купить эти 2 акции, с помощью которых можно стать миллионером, вместо этого? Изначально опубликовано The Motley Fool