Мы недавно составили список 10 акций биллионера Према Ватсы с наибольшим потенциалом. В этой статье мы рассмотрим, где находится Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) по сравнению с другими акциями Према Ватсы.
Моментум и технологические акции доминировали на рынках за последнее десятилетие. Они стали катализатором переоценок на общем фоне рыночной стоимости акций. Но это больше не так. Играет полноценная коррекция, судя по снижению основных индексов США на 10% от исторических максимумов. Откат больше всего ощущается в технологическом секторе, где многие ценные бумаги торговались с премиальными оценками на протяжении многих лет.
Коррекция, которую мы наблюдаем, происходит на фоне утверждения миллиардером инвестором Премом Ватсой, что ценовая стратегия была затмена за последнее десятилетие. Известный инвестор и генеральный директор Fairfax Financial Holdings настаивает на терпении и дисциплине в ценовом инвестировании как одном из способов генерации долгосрочной прибыли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15 недавних кампаний активистских инвесторов и топ-10 акций биллионера Роба Ситрона.
За последние 10 лет с того 2008, 2009 года, с момента того финансового кризиса, ценовое инвестирование в основном, я думаю, один, может быть, два года у нас было это ценноориентированные акции показали себя лучше по сравнению с моментумом.
Доминирование технологических акций, возглавляемых великолепной семеркой, испытало терпимость инвесторов, фокусирующихся на ценности в последние годы. Акции показали двузначный процентный рост за последние два года, что привело к премиальным оценкам на фоне ралли, управляемого искусственным интеллектом. Тем не менее, в 2025 году акции оказались под давлением из-за ряда негативных факторов, среди которых растущие опасения относительно последствий торговой войны США.
Растущие опасения о том, что Федеральная Резервная система США не снизит процентные ставки из-за роста инфляции на фоне опасностей торговой войны и тарифов также привели к снижению технологических акций больше всего. В условиях снижения акций миллиардер Ватса настаивает, что сейчас, возможно, лучшее время искать ценные инвестиции, торгующиеся с высокими скидками и значительным потенциалом роста.
Для Ватсы, канадского Уоррена Баффетта, фокус должен всегда быть на ценовом инвестировании, сосредотачиваясь на сильных компаниях по справедливым ценам.
Мы просто считаем ценовое инвестирование, где вы покупаете что-то за доллар за 50 центов, это выражение, хорошие компании, управляемые хорошими, честными, трудолюбивыми президентами, генеральными директорами. И вы покупаете их по справедливым ценам. Мы считаем, что со временем это должно сработать.
Ватса зарекомендовал себя, выявляя и сосредотачиваясь на недооцененных возможностях. Он также закрепил свое место как один из самых уважаемых фигур в мировой финансовой сфере с репутацией в управлении кризисами, такими как тот, который происходит в условиях торговой войны США. Fairfax Financial Holdings, холдинговая компания, которую Ватса основал в 1985 году, завоевала имя благодаря дисциплинированной стратегии андеррайтинга и инвестиций, ориентированных на ценность. Она также сосредоточена на достижении выше средней доходности в течение времени. С портфельной стоимостью около $1.5 миллиарда, портфель холдинговой компании высоко диверсифицирован по секторам базовых материалов, технологий, финансов и потребительских циклических секторов.
Наша методология
Мы просмотрели 13F-отчеты Fairfax Financial Holdings Limited SEC за 4 квартал 2024 года, чтобы выявить 10 акций Према Ватсы с наибольшим потенциалом. Затем мы выбрали акции с более чем 30% потенциалом роста на основе рейтингов аналитиков и проанализировали, почему акции выделяются как надежные ценовые инвестиции, хорошо подготовленные для генерации значительной стоимости. Наконец, мы ранжировали акции в возрастающем порядке на основе потенциала роста цен акций после выделения мнения хедж-фонда по акциям.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Стратегия наших квартальных новостей выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и показала доходность 373.4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Увеличенное изображение руки человека, держащей бутылку фармацевтических средств.
Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK)
Количество держателей хедж-фондов: 91
Доля Fairfax Financial Holdings: $17.20 миллионов
Потенциал роста аналитиков на 21 апреля: 40.20%
Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) - это компания в сфере здравоохранения, разрабатывающая и продвигающая широкий спектр продуктов и решений, включая фармацевтику, научные инструменты и технологии. В то время как компания оказывается под давлением из-за постоянного снижения одобрений партий вакцины против человеческого папилломавируса (HPV) 9 в Китае, аналитики UBS настаивают на покупке акций с целевой ценой в среднем $105.
Хотя одобрения HPV упали на 57% в четвертом квартале 2024 года, они значительно увеличились в марте. Увеличение произошло на фоне сложной обстановки в Китае и ожесточенной торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) показала отличные результаты за 4 квартал 2024 года с показателем скорректированной прибыли на акцию $1.72, превышающим консенсусные оценки на $0.04 и выручкой в $15.62 миллиарда, превышающей оценку в $15.52 миллиарда и выросшей на 7% по сравнению с предыдущим годом.
Рост выручки происходит благодаря расширению компании в сегменте специализированной фармацевтики и онкологии, где ключевым источником дохода является Keytruda. Тем не менее, Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) разочаровала рынок, предоставив прогноз продаж на 2025 год от $64.1 миллиарда до $65.6 миллиарда, что значительно ниже консенсусных оценок в $67.4 миллиарда. С другой стороны, Merck продолжает вознаграждать инвесторов дивидендной доходностью в 4.16% для генерации пассивного дохода.
В целом MRK занимает 7-е место в нашем списке акций Према Ватсы с наибольшим потенциалом. Хотя мы признаем потенциал MRK как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы за короткий срок. Существует акция AI, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции AI потеряли около 25%. Если вы ищете акцию AI, которая обещает больше, чем MRK, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своему заработку, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции AI.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций AI для покупки сейчас и 30 лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ: Никаких. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.