Рынок акций РФ к вечеру в среду остается под давлением продаж из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $67 за баррель), хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы. Индекс МосБиржи опустился ниже 2930 пунктов, лидируют в снижении акции ПАО "Полюс" (-3,1%) на фоне упавшего золота (цена драгметалла опустилась на 3,2%, до $3310 за унцию).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2926,73 пункта (-0,9%, минимум сессии - 2900,32 пункта), индекс РТС - 1131,8 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 апреля, составляет 81,462 руб. (+70,23 копейки).
Подешевели также акции Московского кредитного банка (-2,7%), "Роснефти" (-2,6%), ПАО "Южуралзолото" (-2,4%), "ММК" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Магнита" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Т-Технологии" (-1,2%), ВТБ (-1%), "Северстали" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,8%), "ВК" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Норникеля" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).
Подорожали акции "Газпром нефти" (+3%), "ФосАгро" (+1%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%).
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Спецпосланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - заявила она в ходе брифинга. Левитт отметила, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, пишет американская газета New York Times.
"Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа", - говорится в материале.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду наблюдается позитивный настрой, инвесторы рассчитывают на спад торговой напряженности между США и Китаем. Дополнительным позитивным фактором стало заявление главы американского Минфина Скотта Бессента о том, что он считает ситуацию с торговыми пошлинами против Китая "неустойчивой". Президент Трамп также заявил, что окончательные пошлины на Китай не будут близкими к 145%, однако и не будут равны нулю. Подобная оценка позволяет рассчитывать на возможную деэскалацию в торговом конфликте между Вашингтоном и Пекином, хотя говорить о позитивном исходе переговоров пока рано.
На российском рынке акций с начала дня наблюдается снижение, индекс МосБиржи откатился в район 2930 пунктов. Накануне вечером рынок акций РФ вырос на фоне сообщений Financial Times о том, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителем США Уиткоффом предложил остановить боевые действия на текущей линии фронта. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре опроверг эту информацию, отметил Смирнов.
Согласно сообщениям других СМИ, на переговорах в Лондоне представители США планировали представить план урегулирования украинского конфликта из семи пунктов. Среди предложений якобы значились признание Крыма российской территорией и снятие санкций с России. Тем не менее переговоры в среду проходят на более низком уровне после отмены участия госсекретаря Марко Рубио и глав МИД европейских стран. Некоторые источники связывают его отказ с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма частью России, добавил представитель "Финама".
На фоне всех этих сообщений вновь усиливаются риски затягивания переговорного процесса, в том числе из-за возможного выхода США из него. Индекс МосБиржи в моменте опустился ниже 100-дневной скользящей средней, что повышает шансы на дальнейшее снижение до уровня поддержки в районе 2883 пунктов, заключил Смирнов.
Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что рынок акций РФ в среду просел на новостях о том, что прогресс по переговорам в Лондоне представляется маловероятным из-за позиции Украины, а также на известиях о переносе переговоров. Основным событием недели станет заседание Банка России, на котором регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до "нейтрального".
Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что геополитический фон в части перспектив урегулирования украинского кризиса остается максимально непредсказуемым, что предполагает высокую волатильность рынка акций РФ. Вечером в среду в фокусе внимания окажутся данные Росстата по инфляции. Консенсус не ожидает снижения ключевой ставки на апрельском заседании ЦБ РФ, которое состоится в эту пятницу, однако замедление инфляции может добавить позитива.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций просел из-за фиксации прибыли игроками после ослабления надежд на прорыв в переговорах по Украине. Дополнительное давление на акции газовых эмитентов оказали сообщения о планах Евросоюза запретить компаниям покупать российские энергоносители, включая запрет на заключение новых договоров по газу. "Дорожную карту" по поэтапному отказу от российской энергии ЕС планирует представить 6 мая.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI откатились вниз от краткосрочных сопротивлений $68,3 и $64,8 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), хотя есть перспективы движения в район максимумов апреля, к $75,5 и $72 за баррель. Поддержку ценам оказывало расширение американских санкций против Ирана, данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также улучшение настроений на фондовых площадках, полагает Кожухова.
На западных фондовых площадках в среду наблюдаются уверенные покупки, которые проходят в рамках общей высокой волатильности последних дней на фоне поступления противоречивых торговых и геополитических новостей. Рынок акций РФ снизился на фоне срыва мирных переговоров по Украине на высоком уровне из-за несогласия сторон по ряду принципиальных вопросов. Индексы МосБиржи и РТС пока сохраняют важные краткосрочные поддержки 2875 пунктов и 1080 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании новых геополитических сигналов, отмечает представитель "Велес Капитала".
По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, учитывая понижение уровня представительства на встрече США, стран Европы и Украины и, как следствие, ожиданий по ее итогам, наблюдается охлаждение на рынке акций РФ. В частности, Рубио и Уиткофф не поедут на встречу в Лондон, где будут присутствовать главы МИД Франции, ФРГ, Великобритании и Украины - а это предполагает, что план США по мирному урегулированию Европа и Украина не готовы согласовать. Значит, от встречи в Лондоне прорывов ждать вряд ли стоит, считает Локтюхов.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-2,4%) и Штаты (индексы к 16:35 МСК выросли на 2,2-3,2% во главе с Nasdaq) на возросших надеждах относительно смягчения напряженности в торговых отношениях США и Китая.
Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет. Кроме того, издание Politico сообщило, что Белый дом близок к заключению торговых соглашений с Японией и Индией.
Президент США Дональд Трамп признал во вторник, что введенные им 145%-е пошлины на китайские товары являются слишком высокими, и обещал, что снизит их и добьется торгового соглашения с Пекином.
Улучшению настроений инвесторов также способствовали заявления Трампа относительно того, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал процентные ставки.
На нефтяном рынке в среду цены просели в рамках коррекции после роста, поддержку котировкам оказывают новые санкции США против Ирана, а также изменение тона заявлений Вашингтона по поводу пошлин на китайские товары.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $66,86 за баррель (-0,9% и +1,8% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $63,09 за баррель (-0,9% и +2% во вторник).
США ввели санкции против иранского бизнесмена Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании "ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".
Поддержку нефтяным котировкам также оказывают данные о запасах. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали сокращение резервов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья в стране выйдут в 17:30 МСК.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились "префы" ПАО "Центр международной торговли" (-5,5%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,6%), "Белона" (-3,1%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,9%), бумаги "Мосэнерго" (-2,7%), МТС-банка (-2,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,6%), "Трубной металлургической компании" (-2,5%).
Чистая прибыль ПАО "Соллерс" (-1,9%) по МСФО за 2024 год составила 3,7 млрд руб., сообщила компания. Годом ранее показатель был на уровне 4,9 млрд руб., таким образом, за 2024 год прибыль сократилась на 24%. Выручка группы составила 91,8 млрд руб., показатель EBITDA - 6,9 млрд руб.
Выросли "префы" ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+9,9%), акции ПАО "Яковлев" (+4,4%), "СПБ биржи" (+2,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 85,22 млрд рублей (из них 16,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,15 млрд рублей на акции "Т-Технологии").