Швейцарская онкологическая компания Veraxa Biotech планирует провести IPO в США через слияние с компанией-акквайрером Voyager Acquisition Corp, специализирующейся в сфере здравоохранения.
Сделка, ожидаемая к закрытию в четвертом квартале 2025 года, приведет к листингу компании Veraxa на фондовой бирже Nasdaq под тикером VERX. Сделка также дает Veraxa доступ к американским капитальным рынкам, поскольку компания продолжает расширять свой портфель целенаправленных препаратов от рака.
Слияние оценивает объединенную структуру примерно в $1.64 млрд на основе акций, предполагая отсутствие выкупа акций акционерами. Согласно условиям соглашения, акционеры Veraxa получат около 130 миллионов акций в новообразованной компании по цене $10 за акцию. Эквити-вклад Veraxa в сделку оценивается почти в $1.3 млрд.
После завершения сделки, Veraxa получит доступ к примерно $253 млн наличных средств, находящихся в доверительном счете Voyagers. Компания также планирует провести дополнительный раунд финансирования для укрепления своих резервов наличности и поддержки текущих исследовательских и разработческих работ.
Основанная и инкубированная швейцарской инвестиционной фирмой Xlife Sciences, Veraxa разрабатывает ряд антител-основанных препаратов от рака, включая конъюгаты антител-противораковых препаратов (ADC) и биспецифические средства активации Т-клеток. Ее ведущий клинический препарат VX-A901 - это антитело против FLT, находящееся на ранней стадии испытаний для гематологических злокачеств. Кандидат был добавлен в портфель Veraxa после приобретения компанией Synimmune в 2024 году.
Основное инновационное направление Veraxa заключается в ее платформе би-целенаправленной цитотоксичности опухоли (BiTAC). Технология разработана для улучшения безопасности и специфичности антител-основанных препаратов от рака. Она использует двойной подход антител, который образует активную терапевтическую молекулу только тогда, когда оба предшественника антител связываются одновременно с различными целями, связанными с опухолью. Этот механизм активации, зависящий от близости, предназначен для снижения токсичности внецелевого воздействия - распространенного ограничения текущих иммуноонкологических терапий.
В настоящее время компания имеет три программы BiTAC в стадии предклинического развития. Две из них нацелены на легочные и поджелудочные раки, а третья - на яичники и рак молочной железы. Veraxa заявила, что будет искать множество стратегических партнерств и лицензионных возможностей в 2025 и 2026 годах.
Генеральный директор Veraxa Кристоф Антц отметил, что платформа компании разработана для преодоления ограничений существующих терапий в анонсе от 23 апреля: Побочные эффекты слишком часто ограничивают современные методы лечения рака и мешают врачам применять оптимальные дозировки. Наша последняя инновация платформы, формат BiTAC, предназначен специально для решения этой проблемы и создания кандидатов в лекарственные средства нового класса с беспрецедентной безопасностью и эффективностью.
Председатель совета директоров Voyager Уоррен Хоссейнион отметил растущий интерес к ADC и биспецифическим антителам в качестве обоснования для слияния. Мы считаем, что ADC нового поколения и биспецифические антитела продолжат революционизировать онкологию благодаря значительному улучшению по сравнению со стандартными методами лечения и более высокой вероятности технического и регуляторного успеха по сравнению с другими лекарственными средствами в онкологии, что подтверждается многочисленными сделками свыше $1 млрд каждая с 2023 года в этой области.
Согласно данным GlobalData, рынок конъюгатов антител-противораковых препаратов оценивался в $8.6 млрд в 2023 году, с ожиданиями превышения $45 млрд к 2030 году.
Компания GlobalData является материнской компанией Pharmaceutical Technology.
Недавние сделки в данной сфере подтверждают позитивные перспективы. В октябре 2023 года MSD заключила соглашение о совместной разработке с Daiichi Sankyo на сумму до $22 млрд на три ADC актива. Примерно в то же время GSK закрепила эксклюзивные права на биспецифическое антитело Duality Biologics DB-1324 в сделке на сумму более $1 млрд. В марте 2025 года Sanofi объявила о приобретении биспецифического антитела DR-0201 от Dren Bios за сумму до $1.9 млрд.
Другие крупные сделки с ADC включают лицензионное соглашение на $1 млрд между датской биотехнологической компанией Adcendo и китайской компанией Multitude на ADCE-T02, антитело, нацеленное на фактор ткани.
"Veraxa планирует выйти на IPO в рамках сделки SPAC на $1.6 млрд с Voyager" была создана и опубликована изначально Pharmaceutical Technology, брендом, принадлежащим GlobalData.
Информация на этом сайте была включена добросовестно исключительно в общие информационные цели. Она не предназначена для использования в качестве основы для принятия решений, и мы не делаем никаких заявлений, гарантий или обещаний, будь то явные или подразумеваемые, относительно ее точности или полноты. Прежде чем принимать какие-либо действия на основе содержания нашего сайта, необходимо получить профессиональные или специализированные консультации.
