ПАО "Магнит" установило цену размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-005Р-03 на уровне 100,5%, или 1005 руб., сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Согласно условиям эмиссии, примерное количество дополнительно размещаемых облигаций будет равно количеству бумаг в основном выпуске и составит 42,4 млн штук, соответственно, объем с учетом цены доразмещения будет равен 42,612 млрд рублей.
Компания 23 апреля провела сбор заявок на бонды. Техразмещение состоится 25 апреля. Андеррайтером выступает ИФК "Солид".
Московская биржа зарегистрировала допвыпуск под номером основного выпуска 4B02-03-60525-P-005P.
Основной выпуск облигаций серии БО-005Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 42,4 млрд рублей компания разместила 5 марта. С учетом доразмещения объем займа составит 84,8 млрд рублей.
По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред 200 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций компании на 218,4 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.