АК "АЛРОСА" снизила ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии 001P-03 объемом от $150 млн с расчетами в рублях до не выше 7,50% годовых с не выше 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 25 апреля с 11:00 до 15:00 мск.
Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Номинал облигаций - $100.
Выплата купонов и погашение выпуска будет осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
Организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк и "Джи Ай Солюшенс". Агент - "ВТБ Капитал трейдинг".
Техразмещение запланировано на 29 апреля.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA(EXP).
Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2024 года составила 239,1 млрд рублей, что на 26% ниже данных 2023 года, сообщалось в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной компанией в конце февраля. Свободный денежный поток по итогам года был отрицательным - минус 17,64 млрд рублей против положительного в 2,18 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль компании упала на 77%, до 19,3 млрд рублей.
Чистый долг "АЛРОСА" вырос до 107,91 млрд рублей по сравнению с 36,14 млрд годом ранее. Показатель чистый долг к EBITDA вырос на конец 2024 года до 1,37x c 0,26x годом ранее.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 95 млрд рублей и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн. Программа биржевых бондов, в рамках которой размещаются долларовые облигации, была зарегистрирована в октябре 2021 года. Ее объем - 100 млрд руб. или эквивалент в валюте, в рамках программы было размещено два выпуска облигаций на 70 млрд руб.