Рынок акций РФ к вечеру в четверг замедлил подъем из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дорожает нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66,7 за баррель). Индекс МосБиржи после роста днем выше 2970 пунктов вернулся в район 2950 пунктов, лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,3%) и "Газпрома" (+1,7%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2952,94 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1129,43 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составляет 82,3637 руб. (+90,17 копейки).
Подорожали также акции "Ростелекома" (+2%), "Московской биржи" (+1,6%), АФК "Система" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,2%).
ПАО "РусГидро" (+1,2%) в I квартале снизило производство электроэнергии на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33,8 млрд кВт.ч, включая Богучанскую ГЭС (находится в СП с ОК "РусАл" - ИФ), сообщила компания. Выработка ГЭС и ГАЭС компании снизилась на 6,3%, до 24,5 млрд кВт.ч.
Снижение производства обусловлено преимущественно режимом экономии водных ресурсов верхневолжскими ГЭС из-за низких запасов воды в снежном покрове и сниженным наполнением Саяно-Шушенского водохранилища, говорится в сообщении "РусГидро".
Подешевели акции "ВК" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,2%), "ММК" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,3% "префы"), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), "Т-Технологии" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).
Рост ВВП РФ в 2025 году будет чуть ниже темпов 2024 года (в 2024 году ВВП РФ вырос на 4,3% - ИФ), но к этому замедлению власти стремились, говоря в прошлом году о целесообразности "мягкой посадки" экономики, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в конце прошлого года "была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы".
"Данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования. "Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачный выбор времени", - написал Трамп в соцсети Truth Social. "Давайте заключим мирное соглашение!" - добавил он.
Ранее в четверг в Кремле заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции, а заявления украинской стороны являются пропагандой.
Ранее Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии. "Думаю, эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.
Во вторник Белый дом сообщил, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.
Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%. Из данных за 21 день апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 апреля, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. При этом эксперты надеются на смягчение риторики регулятором.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в условиях геополитической неопределенности на рынке акций РФ сохраняется повышенная волатильность В пятницу состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, и консенсус не ждет ее снижения. Фокус инвесторов сместится в сторону комментариев официальных лиц: смягчение риторики регулятора послужит позитивным сигналом для рынка акций, полагают эксперты.
По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций с утра подрос на фоне заявлений Трампа, что он достиг взаимопонимания с Россией в части урегулирования украинского конфликта, а также информации о подготовке встречи президентов России и США.
Дополнительную поддержку оказали позитивные данные Росстата по инфляции. Основным событием недели станет заседание Банка России в пятницу, на котором регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до "нейтрального", полагает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается в сдержанном "плюсе", ожидая геополитических и экономических новостей.
Группа VK в четверг представила свои финансовые результаты за I квартал 2025 года: выручка увеличилась на 16% г/г, до 35,5 млрд руб. (прогноз +15% г/г, до 35,3 млрд руб.). Компания также раскрыла свою скорректированную EBITDA, которая составила в январе-марте 5 млрд руб. (рост почти в 5 раз г/г). Результат достигнут за счет значительного улучшения маржинальности в основном сегменте социальных платформ. VK при этом подтвердила свой прогноз, согласно которому EBITDA в 2025 году составит более 10 млрд руб. Учитывая, что половину этой цифры обеспечил один квартал, возможно, в будущие периоды результат будет не настолько впечатляющий. Показанная EBITDA заметно опередила прогноз и в целом создает более позитивный фон вокруг VK. При этом стоит учитывать, что раскрытие происходит в преддверии готовящейся масштабной допэмиссии, отметила аналитик.
Западные фондовые площадки взяли паузу в росте у важных краткосрочных сопротивлений в ожидании новых экономических сигналов. Индексам МосБиржи и РТС пока не удается развить рост к краткосрочным целям 3060 и 1175 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) на сохранении геополитических надежд. В последние дни становится очевидным расхождение ряда ключевых позиций сторон по разрешению украинского конфликта, а ЦБ РФ в пятницу может сохранить жесткий тон, в том числе в отношении ключевой ставки, что предупреждает об актуальности понижательных рисков, считает Кожухова.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает новых попыток индекса МосБиржи подняться к 3000 пунктам.
"Ждем оживления спроса на акции и новых попыток индекса МосБиржи подняться в зону 3000-3100 пунктов, которую мы считаем базовой целью текущего движения. Обращаем внимание на акции ПАО "Полюс", "Яндекса" и "НОВАТЭКА" - эти бумаги, учитывая неплохой общерыночный сантимент и невысокую доходность выплачиваемых дивидендов, могут достаточно оперативно восстановиться после дивидендных "отсечек", которые состоятся в ближайшие дни", - считает Локтюхов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, в четверг на мировых фондовых площадках преобладают смешанные настроения. Нефть растет после отката накануне, вызванного ухудшением Международным валютным фондом прогноза глобального экономического роста на 2025 год до 2,8% с 3,3% из-за негативного влияния тарифов и торговых войн. Это усиливает опасения по поводу снижения спроса на нефть. Также влияют заявления Казахстана о приоритете национальных интересов над соглашениями ОПЕК+, что вызывает опасения по поводу возможного разрыва в альянсе, отмечает аналитик.
Данные Росстата о замедлении инфляции оказали положительное влияние на рынок акций РФ, в то время как локальные продажи вызваны неопределенностью в отношении решения украинского конфликта. После отказа Украины признать Крым российской территорией госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф отменили свое участие в переговорах. Поэтому статус запланированных переговоров понизили до формата консультации между высокопоставленными чиновниками. Участники переговоров договорились продолжить тесную координацию и выразили надежду на скорое проведение следующего раунда, отметила Гудым.
"Газпром нефть" с помощью новых технологий геологоразведки, цифровой обработки данных и бурения нашла крупную залежь нефти на Луговом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Геологические запасы обнаруженных пластов оцениваются более чем в 3 млн тонн нефти. До конца 2025 года здесь планируют построить еще 13 скважин, напомнила аналитик "Финама".
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,6%), нет единого вектора в США (к 16:35 МСК Dow просел на 0,6%, Nasdaq подрос на 0,4%, S&P500 топчется на месте).
Инвесторы по-прежнему обеспокоены торговой войной США и усилением неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Однако на рынках присутствует осторожный оптимизм в этом вопросе после того, как Вашингтон изменил тон заявлений в отношении китайских пошлин. Так, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.
ВВП Южной Кореи в I квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны снизилась на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 0,1%, второго - на 0,2%, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке в четверг цены растут после резкого снижения днем ранее на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $66,71 за баррель (+0,9% и -2% в среду), цена июньского фьючерса на WTI - $62,95 за баррель (+1,1% и -2,2% накануне).
Как написали СМИ накануне, несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот.
Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Росгосстраха" (+6,3%), "Глобалтрак менеджмент" (+5%), "Мостотреста" (+4,6%), МКФ "Красный Октябрь" (+4%), "Белона" (+3,4%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+3,2%).
Совет директоров ПАО "Соллерс" (+1,6%, до 712 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 11 июня.
ПАО "Озон Фармацевтика" (+0,4%) (г.Тольятти, Самарская область) в 2024 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 15,2% по сравнению с показателем 2023 года - до 4,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Подешевели бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (-5,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 50,76 млрд рублей (из них 11,04 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,97 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,27 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
