ПАО "Акрон" завершило размещение облигаций серии БО-001Р-08 со сроком обращения около 2,5 года (930 дней) объемом $200 млн с расчетами в рублях, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля. При открытии книги заявок ориентир купона был сразу снижен с не выше 8,75% годовых до не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга он еще дважды снижался. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 7,95% годовых.
По займу будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 28-го и 31-го купонов, в результате расчетная дюрация составит около 2,2 года. Номинал одной облигации - $1 тыс.
Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/амортизации/погашения.
Помимо размещенного выпуска в настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Акрона" на 33,5 млрд рублей и два выпуска бондов на 3,1 млрд юаней.
Группа "Акрон" - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов, специализирующийся преимущественно на производстве азотных и сложных (NPK) удобрений.
В группу входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).
Выручка ПАО "Акрон" по РСБУ в 2024 году выросла на 17% и составила 147,8 млрд рублей, чистая прибыль упала на 46%, до 15,8 млрд рублей. Общий долг ПАО за прошлый год вырос в 1,8 раза и на 31 декабря 2024 года составил 161,4 млрд рублей. Как подсчитал "Ренессанс капитал", соотношение чистый долг/EBITDA выросло за прошлый год в несколько раз, но при этом осталось на приемлемых уровнях - 1,7х.