ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение 15-летних облигаций серии 001Р-42R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 17,6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17,4% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 18,86% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", МКБ и Sber CIВ.
С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находятся 44 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 896 млрд рублей и 21 выпуск классических бондов на сумму 519,6 млрд рублей.
По расчетам "Ренессанс Капитала", соотношение чистый долг/EBITDA компании составляет 3,1х (исходя из отчетности по МСФО за 2024 год). Выручка за тот же период составила 3,3 трлн руб. (рост на 9%, что немного ниже официальной инфляции), EBITDA - 824 млрд руб. Покрытие процентных платежей - 2,55х, что вдвое ниже, чем в 2023 году.