Investing.com -- Monness Crespi Hardt снизил рейтинг компании Western Union (NYSE:WU) до уровня "Продать" с "Нейтральный" и установил целевую цену на уровне $7.50, указав на ослабление тенденций в Северной Америке и структурные проблемы в цифровом и розничном бизнесе компании.
Инвестиционная компания отметила, что выручка в последнем квартале оказалась ниже прогнозов, особенно в сегменте денежных переводов потребителей в Северной Америке, в частности в розничной торговле и обслуживании потребителей.
Несмотря на акцент на цифровизацию, аналитики выразили растущие опасения относительно удержания клиентов и поставили под сомнение стратегию ценообразования компании.
Мы по-прежнему видим справедливую стоимость на уровне $7.50, отметила фирма, добавив, что прибыль на акцию к 2025 году может оказаться под угрозой, поскольку Western Union сталкивается с растущими вызовами в ускорении цифрового роста и стабилизации розничного сегмента.
Также отмечается, что дальнейшее замедление выручки может поставить под угрозу способность Western Union сохранить дивиденды, поскольку уровни удержания в цифровом и розничном сегментах оказались ниже ожиданий.
Резкое замедление роста услуг для потребителей, и аналитики сомневаются, может ли быть поддержано расширение марж в этом сегменте.
Monness предложила парную торговлю на Remitly и Western Union, указав на более сильное удержание и высокую доходность в цифровом сегменте.
Связанные статьи
Monness Crespi Hardt снижает рейтинг Western Union
Apple увеличит производство iPhone в Индии на 10% в этом году
Uber выигрывает от сделки с VW по автономным транспортным средствам