Мы недавно опубликовали список 8 акционерных предпочтений миллиардера Нельсона Пелтца с наибольшим потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, где The Allstate Corporation (NYSE:ALL) находится по сравнению с другими акционерными предпочтениями миллиардера Нельсона Пелтца с наибольшим потенциалом роста.
Нельсон Пелтц – известная фигура в финансовом мире, в основном благодаря своей роли миллиардера, который занимал должность члена совета директоров крупных корпораций, а также благодаря тому, что является сооснователем Trian Fund Management. По данным Forbes, его текущее состояние составляет $1,6 миллиарда, в то время как у Trian Fund Management активы под управлением составляют около $8,5 миллиарда.
Нельсон Пелтц родился в 1942 году и начал свою карьеру в бизнесе через компанию по оптовой продаже продуктов питания своей семьи A. Peltz & Sons. Он начал свой путь как водитель доставки, а затем вместе со своим братом Питером Мэем трансформировал компанию. Пелтц изменил направление своего семейного бизнеса, сместив его фокус на международные замороженные продукты и запустив новый бренд под названием Flagstaff Corp, который позже вышел на IPO и был продан за $150 миллионов в 1972 году.
Позже Пелтц превратил свой скромный доход в многомиллионное состояние благодаря серии смелых шагов, начиная с левереджированных выкупов, финансируемых мусорными облигациями. Для справки, мусорные облигации – это облигации с более высоким риском дефолта по сравнению с другими облигациями, выпущенными корпорациями и правительствами. Однако из-за этого повышенного риска инвесторы компенсируются выгодными процентными ставками, поэтому мусорные облигации также называют высокодоходными облигациями.
Следует отметить, что Пелтц приобрел Triangle Industries в 1983 году и спустя 5 лет продал его за $4 миллиарда. Он также приобрел Snapple, привел его бизнес к прибыльности и спустя 3 года продал его с значительным ростом в цене. Эти многочисленные приобретения непроизводительных и недооцененных бизнесов, проданных с прибылью, демонстрируют его способность исправлять бизнесы. У Нельсона Пелтца есть известная цитата, которая гласит:
Большую часть своей карьеры я занимался управлением бизнесами и исправлением бизнесов, а не смотрением на экран Bloomberg.
Форма инвестиций, которую следует миллиардер Пелтц, известна как Активистские инвестиции, что в основном означает, что инвестор или группа инвесторов покупает долю в публичной компании для влияния на ее деятельность. В основном активистские инвесторы делают это, занимая место в совете директоров. Пелтц определяет активистского инвестора в цитате, которая гласит:
Активисты играют на балансе, продавая подразделение для выкупа акций, левереджирования баланса и дальнейшего выкупа акций.
В настоящее время Пелтц является сооснователем Trian Fund и также занимает должности в советах директоров некоторых крупных публичных корпораций. На март 2024 года Trian Fund Management управляет дискреционными активами на общую сумму $6 202 444 791 для 25 клиентов.
Наша методология
Для составления списка из 8 акционерных предпочтений миллиардера Нельсона Пелтца с наибольшим потенциалом роста мы просмотрели 13F отчеты Trian Partners, от Insider Monkey. Из этих отчетов мы проверили потенциал роста каждой акции с помощью CNN и ранжировали акции по возрастанию потенциала роста. Мы также добавили долю Trian Partners в каждой компании и настроение хедж-фонда по каждой акции. Обратите внимание, что данные были записаны 21 апреля 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные предпочтения лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доход в 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Финансовый советник, давший совет паре, иллюстрирующий персональные финансы и страховые продукты компании.
The Allstate Corporation (NYSE:ALL)
Доля Trian Partners: $59 132 934
Количество держателей хедж-фонда: 71
Потенциал роста аналитика: 16,61%
The Allstate Corporation (NYSE:ALL) – страховой провайдер, который покрывает широкий спектр потребностей как для физических лиц, так и для бизнеса. Его портфель включает автострахование, жизненное и медицинское страхование. Компания работает через широкую сеть агентов Allstate, независимых агентов, брокеров по льготам и онлайн-каналов.
22 апреля Джошуа Шанкер, аналитик из Bank of America Securities, подтвердил рейтинг Buy для акции, оставив целевую цену на уровне $279. Компания столкнулась с более высокими, чем ожидалось, убытками от катастроф в финансовом четвертом квартале 2024 года, которые увеличились на $294 миллиона по сравнению с предыдущим годом, достигнув $315 миллионов. Это было в основном из-за урагана Милтон и переоценки в связи с ураганом Хелен. Тем не менее, аналитик отметил, что The Allstate Corporation (NYSE:ALL) смогла эффективно управлять этими убытками и продемонстрировала устойчивость, увеличив рекомендуемые премии на 15,3% по сравнению с предыдущим годом, отражая рост средних премий и рост числа полисов на 2,4%.
Впереди The Allstate Corporation (NYSE:ALL) планирует закрыть продажу своего бизнеса по добровольным льготам для работодателей страховому финансовому гиганту Stancorp Financial за $2 миллиарда и бизнеса по здоровью для Nationwide за $1,25 миллиарда. Обе сделки ожидаются в 2025 году. Аналитики ожидают более 16% потенциала роста для акции,а миллиардер Нельсон Пелц имеет долю стоимостью более $59 миллионов. Это одно из акционерных предпочтений миллиардера Нельсона Пелтца с наибольшим потенциалом роста.
В целом, ALL занимает 6-е место в нашем списке акционерных предпочтений миллиардера Нельсона Пелтца с наибольшим потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал роста ALL, наша уверенность заключается в том, что акции ИИ обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем ALL, но торгуется менее чем за 5 раз их доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствие конфликта интересов: Никаких. Эта статья была опубликована в Insider Monkey.