Ларри Финк, генеральный директор BlackRock (NYSE: BLK), недавно предложил заменить портфельную модель 60/40 на модель 50/30/20. Новая 20% часть посвящена инфраструктуре и недвижимости. Инвестиции в недвижимость через инвестиционные фонды недвижимости (REITs) довольно легко доступны, но инфраструктура нет. Поэтому вам стоит изучить этот глобально диверсифицированный бизнес инфраструктуры, предлагающий огромную доходность 6%.
Ларри Финк обновляет сбалансированный фондовый микс
Когда Финк написал свое письмо акционерам на 2024 год, он включил обсуждение типичного сбалансированного фондового микса из 60% акций и 40% облигаций. Это правило Уолл-стрит, которое, в целом, было хорошим выбором для малых инвесторов, которые не хотят тратить всё свободное время на размышления о Уолл-стрите и теории инвестирования.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас?Наш аналитический отдел только что раскрыл, во что, по их мнению, стоит вложить свои 10 лучших акцийна данный момент. Продолжение
Двух биржевых фондов (ETF) и двух сделок в год вам достаточно, чтобы создать и поддерживать портфель 60/40. Например, вы можете купить Vanguard S&P 500 ETF и Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Index ETFи успокоиться. Примерно через 365 дней продайте один и купите другой, чтобы ваш портфель вернулся к миксу акций/облигаций 60/40. Или, если вам нравится инвестировать, вы можете покупать отдельные акции и облигации (возможно, облигационный ETF все равно был бы рекомендуемым, учитывая увеличенную сложность облигационного рынка).
Тем не менее, Финк считает, что есть более эффективный подход, чем 60/40, в основном потому, что правило 60/40 устарело. С тех пор, как этот правило взяло верх, было создано много новых классов активов, включая недвижимость, инфраструктуру и частный капитал. Для малых инвесторов частный капитал сложно доступен. И, как отмечалось, недвижимость уже достаточно покрыта REITs. Это оставляет инфраструктуру, которая является интересной и разнообразной категорией.
Универсальный магазин для инфраструктуры
Инфраструктура включает в себя крупные физические активы, которые обычно приносят надежные денежные потоки. Подумайте о коммунальных услугах, платных дорогах, трубопроводах для энергии и портах для судов, среди прочего. Есть компании, специализирующиеся на некоторых из этих вещей, но действительно только один бизнес, который имеет экспозицию в широком спектре того, что можно назвать инфраструктурой. Этот бизнес - Brookfield Infrastructure (NYSE: BIP)(NYSE: BIPC).
Партнерский класс акций имеет 6% дивидендную доходность, в то время как корпоративный класс акций имеет дивидендную доходность примерно 4.8%. Оба класса акций представляют одну и ту же сущность, разница в доходности вызвана спросом инвесторов. Конкретно, некоторым институциональным инвесторам, таким как пенсионные фонды, запрещено покупать партнерские акции. Распределение долей партнерства, долговечного предприятия, ежегодно увеличивается на протяжении 18 последовательных лет. Средний годовой рост за последнее десятилетие составил здоровые 7%.
У Brookfield Infrastructure есть экспозиция к коммунальным активам (26% от операционной прибыли, или FFO), транспортным активам (41%; платные дороги, терминалы и железные дороги), нефтяным и газовым трубопроводам (21%) и данным (12%; хранение и передача данных). Эти инвестиции распределены по Америкам (68% от FFO), Европе (17%) и Азии (15%). Это больше диверсификации, чем вы, вероятно, найдете в любой другой инфраструктурной компании, и это даже может конкурировать с некоторыми биржевыми фондами и инвестиционными фондами.
Тем не менее, это не удивительно, потому что Brookfield Infrastructure управляется гигантским канадским управляющим активами Brookfield Asset Management (NYSE: BAM). И он управляется более как компания частного капитала, чем как операционный бизнес, в том смысле, что покупает активы, когда они кажутся дешевыми, работает над их обновлением, а затем продает их, если может получить хорошую цену. Полученные средства реинвестируются в новые активы. Покупка Brookfield Infrastructure действительно похоже на инвестирование наряду с Brookfield Asset Management. Вы даже можете утверждать, что оно охватывает две предпочтенные категории Финка.
Даже если вам не нравится совет Финка, вам может понравиться Brookfield Infrastructure
Brookfield Infrastructure станет быстрым способом добавить инфраструктуру в портфель из 60% акций и 40% облигаций, чтобы обновить его в соответствии с рекомендацией Финка 50/30/20. Но вам даже не нужно следовать этому совету, чтобы считать Brookfield Infrastructure привлекательным для инвестирования. Учитывая высокую доходность, регулярный рост дивидендов и глобально разнообразный бизнес активов, приносящих денежные средства, он хорошо впишется в любой портфель, ориентированный на доходность.
Должны ли вы инвестировать $1,000 в Brookfield Infrastructure прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Brookfield Infrastructure, обратите внимание на следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и Brookfield Infrastructure в их число не вошел. 10 акций, которые были выбраны, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $594,046!*Или когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $680,390!*
Теперь стоит отметитьStock Advisorобщая средняя доходность составляет872% - это превосходящая рынок производительность по сравнению с160%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подключении кStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 21 апреля 2025 года
Рубен Грегг Брюэр не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Brookfield Asset Management и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool рекомендует Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool имеет политику открытости.
Ларри Финк из BlackRock говорит: "Покупайте инфраструктуру:" Вот как это сделать и получить доходность 6% было опубликовано исходно на The Motley Fool
