Недавно мы опубликовали список из 10 недооцененных дивидендных акций для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится компания Portland General Electric (NYSE:POR) по сравнению с другими недооцененными дивидендными акциями.
В последнее время дивидендные инвестиции, также известные как акции с дивидендами, вышли из моды. Однажды широко используемая и надежная стратегия, она постепенно утратила свою популярность. Сильный рост капитала, обеспечиваемый растущими акциями, кажется перевел внимание инвесторов с более стабильных и последовательных доходов, которые приносят акции с дивидендами.
Однако недавнее снижение рынка, в сочетании с экономическим воздействием торговой политики Трампа, привлекло обновленное внимание и привлекательность к этим типам акций. Индекс S&P Dividend Aristocrats, отслеживающий производительность компаний с по меньшей мере 25-летним рядом роста дивидендов, снизился на чуть более 2% с начала 2025 года по сравнению с 6% падением на более широком рынке.
Дивидендные акции показали разнообразные результаты в различных экономических циклах, хорошо себя показывая в некоторых спадах и отставая в других. Они в целом опережали более широкий рынок во время рецессий, начавшихся в июле 1981, марте 2001 и декабре 2007 года. Однако их производительность отставала во время более коротких рецессий в 1980 и 2020 годах. Это было в основном из-за сокращения дивидендов крупных фирм, а также ограниченной экспозиции к быстрорастущим технологическим компаниям. Например, крупнейший спад дивидендов произошел во время финансового кризиса 2008-2009 годов, когда выплаты дивидендов S&P снизились на 24%, хотя инвесторы все еще получили 76% своего дохода.
Тем не менее, хотя возможность снижения дивидендов является оправданным обеспокоенность и потенциальным недостатком этой стратегии, это не должно быть причиной полного игнорирования дивидендных акций. При грамотном включении они все равно могут сыграть ценную роль в хорошо сбалансированном инвестиционном портфеле.
Компания M&G Investments отметила, что дивиденды служат не только доходом, но и сигнализируют о финансовом здоровье компании и уверенности руководства. В то время как краткосрочные рыночные доходы часто зависят от оценок акций, дивиденды играют более значительную роль в управлении доходами акций на протяжении более длительных периодов, таких как 10 или 20 лет. В отчете также упоминается, ссылаясь на данные Bloomberg, что дивиденды играют жизненно важную роль в долгосрочных доходах. За последние 25 лет почти половина общего прироста от акций США пришла от реинвестированных дивидендов и силы капитализации. За этот период более широкий рынок дал среднегодовой прирост в 7,4%, причем 55% приходится на растущие цены акций, а оставшиеся 45% - на реинвестированный дивидендный доход.
Тот факт, что дивиденды не гарантированы, подчеркивает более глубокую финансовую историю за корпоративными решениями. Компании должны тщательно взвешивать компромисс между возвратом прибыли акционерам и сохранением достаточного объема прибыли на счету для поддержки будущего расширения. Правильное нахождение баланса - это стратегическая задача.
Особенно высокий уровень выплаты дивидендов, обычно выше 75%, хотя это варьируется по секторам, может вызвать тревогу о устойчивости. Когда слишком много прибыли выплачивается, остается мало места для увеличения дивидендов в дальнейшем. Это в конечном итоге может привести компанию к сокращению или даже полному прекращению выплаты дивидендов, что может задержать как рост бизнеса, так и долгосрочные приросты в стоимости акций. Исходя из этого, мы рассмотрим некоторые недооцененные акции, платящие дивиденды.
Ветряная ферма с вращающимися турбинами, демонстрирующая мощь возобновляемой энергии.
Наш метод
Для этого списка мы тщательно изучили авторитетные источники, такие как Forbes, Morningstar, Barrons и Business Insider, и искали акции, которые остаются под прицелом, но имеют крепкие балансы и здоровую финансовую базу. Кроме того, эти малоизвестные дивидендные компании также гордятся историей роста дивидендов, что делает их надежным вариантом для инвесторов в доход. После сбора наших данных мы выбрали 10 компаний с наибольшим числом хедж-фондовых инвесторов, согласно базе данных Insider Monkeys за 4-й квартал 2024 года.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала прирост в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (дополнительные детали здесь).
Компания Portland General Electric (NYSE:POR)
Количество держателей хедж-фондов: 27
Portland General Electric Company (NYSE:POR), публичная утилита из штата Орегон, занимается генерацией, передачей и распределением электроэнергии. Хотя это может быть не самое известное имя в секторе утилит, компания обладает стратегическим преимуществом благодаря наличию транспацифических коммуникационных кабелей в своем регионе обслуживания. Это положение сделало ее важным игроком для технологического сектора, особенно как предпочтительное место для развития центров обработки данных.
В первом квартале 2025 года компания Portland General Electric (NYSE:POR) сообщила о выручке в размере $928 миллионов, которая снизилась на 0,11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и также не соответствовала оценкам аналитиков на $42,5 миллиона. Однако финансовые показатели за 1 квартал были улучшены благодаря сильному спросу на энергию из высокотехнологичного сектора и центров обработки данных, что привело к увеличению общей нагрузки на 4,6% по сравнению с предыдущим кварталом, причем промышленная нагрузка выросла на 16,4%.
Portland General Electric Company (NYSE:POR) подтвердила свое руководство по скорректированной прибыли за 2025 год, поддерживая свои прогнозы в размере от $3,13 до $3,33 на разводненную акцию. Этот прогноз основан на ключевых предположениях, включая скорректированный на погодные условия прирост поставок энергии на уровне от 2,5% до 3,5%, а также эффективную реализацию стратегий по снижению издержек на энергию и финансирование, а также дисциплинированное контролирование операционных расходов.
Компания Portland General Electric (NYSE:POR) завершила квартал с доступными наличными и эквивалентами наличности в размере $11 миллионов. Она сгенерировала $231 миллион операционного денежного потока, что превысило $175 миллионов в предыдущем году. 20 апреля компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 5% до $0,525 на акцию. Это стало 19-м последовательным годом, в течение которого компания повышала свои дивиденды, что делает ее одной из лучших недооцененных акций, платящих дивиденды. Компания также предлагает привлекательную дивидендную доходность в размере 5,08%, на 25 апреля.
В целом, POR занимает 6-е место в нашем списке лучших недооцененных дивидендных акций для инвестиций. Хотя мы признаем потенциал POR в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные дивидендные акции обещают большие прибыли и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную дивидендную акцию, которая более перспективна, чем POR, но торгуется в 10 раз выше своих прибылей и увеличивает свои прибыли на двузначные ставки ежегодно, ознакомьтесь с нашим отчетом о дешевой дивидендной акции.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас, согласно миллиардерам.
Отсутствует. Эта статья опубликована исходно на Insider Monkey.