Недвижимость - самый древний актив в истории - она вечна.
Однако большинство индивидуальных инвесторов не имеют связей, знаний и финансовых ресурсов для инвестирования в коммерческую недвижимость. Именно здесь на помощь приходят инвестиционные фонды недвижимости (REITs). Эти публично торгуемые компании приобретают и сдают в аренду недвижимость. Они распределяют не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров в виде неквалифицированных дивидендов.
Где инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, во что они верят, что является 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжение
Именно поэтому REITs являются фантастическим выбором для инвесторов в дивиденды. Вот три мировых REITs, охватывающие три различных типа недвижимости. Их крепкие финансовые показатели, устойчивая история дивидендов и привлекательные оценки делают их лучшими REITs для инвестирования $1,000 сегодня.
1. Realty Income
Многие дивидендные инвесторы знают Realty Income (NYSE: O) как "компанию с ежемесячными дивидендами", потому что она выплачивает дивиденды ежемесячно, а не по квартальной схеме, как это делает большинство компаний. Realty Income владеет и управляет портфелем из более чем 15,000 объектов в США и Европе, специализируясь на чистых арендных отношениях одиночных торговых объектов, включая рестораны, магазины, спортивные залы, аптеки и другие розничные учреждения.
Высокие процентные ставки в последние годы затормозили акции Realty Income, приведя к увеличению доходности дивидендов до около 5.5%, близко к десятилетним максимумам. Однако не стоит беспокоиться; коэффициент выплат дивидендов составляет всего 76% от операционного дохода Realty Income в 2024 году, и компания выплачивала и увеличивала дивиденды в течение 32 последовательных лет.
Дело продолжает расти среднегодовыми темпами в одну цифру в долгосрочной перспективе. Если это продолжится, Realty Income может стать скрыто продуктивным долгосрочным удержанием для тех, кто готов реинвестировать дивиденды с течением времени. Акции торгуются по 14 раз к своему операционному доходу, хорошая стоимость для одного из самых надежных REITs на рынке.
2. Rexford Industrial Realty
Калифорния имеет огромную экономику и промышленную базу. Если бы это была страна, Калифорния имела бы 11-ю по величине экономику в мире. Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) владеет и управляет портфелем из более чем 400 промышленных объектов, сконцентрированных в Южной Калифорнии. Его объекты служат для производства, складирования, распределения и научно-исследовательской деятельности для арендаторов в десятках отраслей.
Доходность дивидендов Rexford Industrial Realty достигла 5.3%, самого высокого показателя в его истории. Аномально высокие доходы могут быть сигналом опасности, но это больше похоже на возможность, поскольку операционный доход Rexford Industrial Realty уверенно покрывает дивиденд при коэффициенте выплат 73%. Компании удалось увеличивать дивиденды каждый год с момента первичного размещения акций в 2014 году, включая период пандемии COVID-19.
Компания увеличила свой операционный доход на 16% ежегодно за последние пять лет. Сложно не полюбить Rexford здесь, торгуясь чуть более чем за 14 раз своего операционного дохода. Инвесторы получают отличное сочетание роста и дивидендной доходности. Кроме того, земля для развития в Южной Калифорнии дефицитна, поэтому Rexford Industrial Realty, вероятно, продолжит наслаждаться ценообразованием как один из важнейших игроков на рынке недвижимости в регионе.
3. Prologis
Электронная коммерция является одним из самых значительных тенденций роста в экономике. Prologis (NYSE: PLD) на это дело идет. Компания разрабатывает, арендует и, в некоторых случаях, управляет объектами для цепочек поставок и логистики по всему миру. Среди топ-арендаторов Prologis - Amazon, Home Depot, FedEx, и United Parcel Service (UPS), среди прочих. Ее объекты часто располагаются в ключевых стратегических местах рядом с крупными транспортными узлами. Руководство оценивает, что почти 3% глобального ВВП (экономическая стоимость товаров и услуг) проходит через ее объекты.
Prologis - еще один REIT с высокой начальной дивидендной доходностью, сочетающийся с сильным ростом. Акции приносят 4% дивидендной доходности, в то время как Prologis увеличивал свой операционный доход на 12% ежегодно за последние пять лет. Руководство повышало дивиденды в течение 11 последовательных лет, с среднегодовым увеличением на 13% за последние пять лет. Его коэффициент выплат остается умеренным на уровне 72% от операционного дохода 2024 года, и у компании есть кредитный рейтинг "A" от S&P Global, высокая оценка для REIT. Это надежные финансовые показатели, на которые могут положиться инвесторы.
Тем временем компания должна продолжить расти на твердом пути. Новое строительство объектов цепочки поставок сократилось из-за повышения процентных ставок. Поэтому Prologis должен продолжать пользоваться сильным спросом на свои объекты в условиях продолжающегося роста электронной коммерции, которая все еще составляет всего 16% от общего объема розничных расходов в Соединенных Штатах. Акции не стоят дешево по более чем 18 раз операционный доход, но это разумная оценка для REIT с такими долговечными перспективами роста.
СтОит ли инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Аналитический отдел Motley Fool Stock Advisor только что определил, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Realty Income не вошла в этот список. 10 акций, которые были выбраны, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $594,046!*Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $680,390!*
Сейчас стоит отметить, чтоОбщая среднегодовая доходность Stock Advisor составляет872% - превосходящее рынок превосходство по сравнению с160%для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный при вступлении вStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 21 апреля 2025 года
Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Джастин Поуп не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, FedEx, Home Depot, Prologis, Realty Income и S&P Global. The Motley Fool рекомендует United Parcel Service и рекомендует следующие варианты: долгосрочные колл-опционы на Prologis. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Лучшие акции REIT для инвестиций на $1,000 прямо сейчас были изначально опубликованы The Motley Fool