Спрос на годовые облигации АК "АЛРОСА" серии 001P-03 с расчетами в рублях первоначальным объемом не менее $150 млн в день сбора заявок составил почти $500 млн, сообщается в пресс-релизе компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля, техразмещение завершилось 29 апреля. Как отмечается в сообщении, предварительный спрос от инвесторов превысил планируемый объем размещения еще на этапе премаркетинга, что позволило существенно пересмотреть индикатив по купону: за день до открытия книги заявок был объявлен новый ориентир - "не выше 7,50%", что на 75 б.п. ниже первоначального. В процессе букбилдинга диапазон по купону снижался еще 4 раза, составив итоговые 6,70% годовых, что на 155 б.п. ниже изначально заявленного уровня.
В формировании книги приняли участие все группы инвесторов - поступило более 50 заявок. По итогам букбилдинга было принято решение увеличить объем размещения до $350 млн, большая часть которого пришлась на частных инвесторов, включая направления private banking и wealth management.
"Мы рады, что высоким спросом бумаги компании пользовались не только от "традиционных" инвесторов - институциональных инвесторов, но и от широкого круга частных инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиционные портфели в надежные инструменты с рейтингом ААА", - прокомментировала итоги размещения заместитель генерального директора по экономике и финансам "АЛРОСА" Юлия Шкурат.
Выплата купонов и погашение выпуска будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
Организаторами выступили Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк и "Джи Ай Солюшенс".
Как отмечает эмитент, цель привлечения средств - общекорпоративные цели и рефинансирование текущей задолженности.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2024 года составила 239,1 млрд рублей, что на 26% ниже данных 2023 года, сообщалось в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной компанией в конце февраля. Свободный денежный поток по итогам года был отрицательным - минус 17,64 млрд рублей против положительного в 2,18 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль компании упала на 77%, до 19,3 млрд рублей.
Чистый долг "АЛРОСА" вырос до 107,91 млрд рублей по сравнению с 36,14 млрд годом ранее. Показатель чистый долг к EBITDA взлетел на конец 2024 года до 1,37x c 0,26x годом ранее.
Помимо размещенного долларового выпуска, в настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 95 млрд рублей и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн.
